Известия. Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты (февраль 2021)

Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%, рассказали там «Известиям». Кредитные организации и сами стали популяризировать этот продукт. Например, ввели дополнительные бонусы для пользователей цифровых карточек, среди них — повышенный кешбэк при покупках. В будущем банки планируют выпустить и мультивалютные цифровые карты. Однако сложности в использовании этих продуктов всё еще есть, так как переход на них только начинается, отмечают эксперты. Например, «цифровой пластик» поддерживают не все мобильные устройства.

Акции на цифру

В пандемийный 2020 год в России резко вырос спрос на цифровые карты вместо пластиковых, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%. Например, такими результатами поделились в банке «Санкт-Петербург» и Росбанке. В «Хоум Кредит» электронные карты стали оформлять на 23% чаще.

Банкам выгодно переводить клиентов с привычных карт на цифровые, поскольку они экономят на производстве «пластика». В прошлом году финорганизации повышали спрос на цифровые карты с помощью акций. В «Хоум Кредит» при оплате товаров с использованием Android, Apple или Samsung Pay гарантировали кешбэк в 15%. Подобные предложения с повышенным кешбэком на целую группу магазинов были и у Росбанка.

В 2021 году в Росбанке, «Ак Барсе», Абсолют Банке и «Дом.РФ» планируют продолжить увеличивать спрос клиентов на цифровые карты с помощью акций и программ лояльности. Одними из вариантов таких предложений будут бесплатный выпуск и возможность оформления мультивалютной карты, что позволит клиентам экономить на операциях по конверсии, сообщил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он уточнил: банк планирует начать выпуск цифровых карт в марте-апреле 2021-го, ожидается, что их доля достигнет 30% уже в первый год.

Резкий рост спроса на такие продукты подтвердили и в других банках из топ-30. В первую очередь это связано с последствиями пандемии и переходом в онлайн, считают в пресс-службе «Ак Барса». Спрос также стимулировал предложения дистанционных продуктов и сервисов со стороны финансовых организаций.

Цифровые кары были особенно удобны потребителям во время пандемии, когда все старались максимально ограничить свои контакты, рассказал руководитель бизнеса банковских карт компании Сергей Мишанин. Клиентам не требовалось приходить в офис, чтобы заказать или получить ее. Всё делалось удаленно в мобильном приложении в течение нескольких минут.

В Сбербанке отметили новый тренд: 15% активировавших карты дистанционно за пластиковыми носителями даже не приходили. Сейчас более 10% открываемых карточек сразу оформляются только в цифровом формате, рассказали в пресс-службе организации.

В Банке России оперативно не ответили на запрос «Известий», сколько банков начали предлагать клиентам оформить цифровую карту в 2020 году.

Удачное вложение
Среди преимуществ цифровых карт для клиентов — скорость и простота оформления, удобство расчетов через электронный кошелек и экологичность. Банку такие карты приносят экономию на пластике и оборудовании, а также они позволяют снизить нагрузки на отделения и курьерскую доставку, рассказала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

Еще одним преимуществом этого продукта является безопасность, считает начальник управления карточных продуктов ПСБ Рустем Аминов. Карта не имеет физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать. Кроме того, при оплате цифровой картой значительно снижается риск кражи ее реквизитов.

Для банков рост спроса на такие продукты значительно снижает издержки. В среднем стоимость одной пластиковой карты и ее доставка обходится организации в 1 тыс. рублей. С развитием бесконтактных платежей многие банки уменьшают не только эти затраты, но и суммы на развитие сети банкоматов, рассказал аналитик.

Впрочем, остается риск того, что человек может потерять телефон и мошенник воспользуется цифровой картой.

Только начало
Несмотря на значительный рост спроса на цифровые карты в 2020 году на фоне пандемии, переход на них еще только начинается, считает начальник управления развития продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. Поэтому пока не все свои действующие продукты банки могут перевести в digital-версии.

К тому же есть определенные требования к устройству, через которое цифровая карта выпускается, что для части пользователей может быть невыполнимым условием. Другой сложностью может стать снятие наличных или иное использование банкомата, так как еще не все из них позволяют осуществлять бесконтактные платежи, рассказал эксперт.

С этим согласен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Однако он считает, что уже сейчас нет никакой необходимости держать пластиковую карту. По цифровой версии действуют те же программы лояльности, скидки у партнеров банка, и даже снятие наличных по ней уже возможно в некоторых банкоматах. Оформление такой карты занимает минуту, а далее она присоединяется к электронному кошельку.

Александр Бахтин тоже уверен, что катализатором повышенного интереса к этому продукту стала пандемия, однако спрос повышали и сами банки, активно продвигая этот продукт с помощью рекламы и личных предложений. С концом срока действия физической карты можно было перейти на цифровой аналог даже без посещения отделения. Мурад Шихмагомедов считает, что повышенные кешбэки и акции кредитных организаций также повлияли на рост выпуска цифровых карт.

Источник текста: https://iz.ru/
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЮKassa. В 2020 году выручка студентов-бизнесменов выросла в 2,5 раза (январь 2021)

Ко Дню российского студенчества ЮKassa выяснила, что в 2020 году оборот платежей в интернет-магазинах, которые принадлежат молодым предпринимателям, вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество продаж — в 5,2 раза. С ЮKassa работают почти 2,5 тыс. таких онлайн-площадок, возраст большинства их владельцев (35%) — 24 года. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa — платежного сервиса компании ЮMoney из экосистемы Сбера. Для этого они изучили данные о платежах через ЮKassa на сайтах, которыми владеют молодые люди — студенты и выпускники разных учебных заведений.

«Несмотря на самоизоляцию, которая сильно ударила по предпринимателям, в 2020 году мы наблюдали среди молодежи повышенный интерес к продуктам ЮKassa. Количество владельцев магазинов в возрасте от 18 до 24 лет в прошлом году выросло почти в 3 раза относительно 2019 года. При этом уже в январе 2021 года к нашему сервису подключились еще почти 100 магазинов. В последние годы среди молодых людей наметилась четкая тенденция на создание собственного онлайн-бизнеса», — комментирует Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

Молодежь рвется в дело

Студенты и выпускники учебных заведений в возрасте 24 лет оказались одними из самых предприимчивых: их доля составляет 35% — это самый большой показатель среди всех молодых людей, которые владеют интернет-магазинами, подключенными к ЮKassa. Доля бизнесменов, которым 23 года, составляет 27,4%, 22 года — 16,2%, 21 год — 11,5%, 20 лет — 6,3%. Самым молодым — по 19 и 18 лет, таких предпринимателей 2,5% и 1% соответственно.

Интересно, что в 2020 году сильнее всего обороты платежей выросли в интернет-магазинах 19-летних бизнесменов — в 630 раз (больше 50 млн рублей) по сравнению с 2019 годом. При этом число продаж у них увеличилось в 44,3 раза. Такой рост показали онлайн-площадки, которые продают аудио- и видеоконтент, сувениры и товары для хобби, а также одежду и обувь.

Ставка на продажу контента

Если смотреть по всем возрастным группам молодых предпринимателей, то в прошлом году самый большой оборот платежей был у тех, кто продает через интернет аудио- и видеоконтент. За 2020 год этот показатель у них увеличился в 2,5 раза, количество продаж — в 9 раз относительно 2019 года. Контент — самая популярная категория у студентов-бизнесменов. На нее приходится 28% онлайн-площадок — большинство среди всех, которые работают с ЮKassa и которыми владеют молодые предприниматели. В пятерку лидеров по обороту платежей вошли также сайты с сувенирами и товарами для хобби, одеждой и обувью, обучающими курсами и тренингами, косметикой и товарами для здоровья.

У площадок с сувенирами и товарами для хобби в 2020 году оборот платежей увеличился в 3 раза по сравнению с 2019 годом, количество продаж — в 2,1 раза. На такие магазины приходится 14% от всех сайтов, которыми владеют молодые бизнесмены и которые работают с ЮKassa. У тех, кто продает одежду и обувь, оборот платежей вырос 2,6 раза, число заказов — в 4 раза, а доля самих сайтов составила 9,3%. Площадки с курсами, мастер-классами и тренингами тоже показали рост оборота платежей в 1,1 раза, количества продаж — во столько же. Доля таких сайтов — 5,8%. У площадок, которые продают косметику и товары для здоровья, оборот вырос в 6,7 раза, количество платежей — в 6,5 раза, а их доля составила 3,3%.

Лидеры по средним чекам

В 2020 году среди интернет-магазинов молодых предпринимателей самый большой средний чек был на сайтах с услугами по ремонту оборудования и товарами для автомобилей — 10 252 рубля. Второе место по этому показателю досталось площадкам со строительными материалами, которые принимали от покупателей в среднем по 9403 рубля. Третью строчку заняли интернет-магазины электроники со средним чеком — 9233 рубля.

Для сравнения, в 2019 году топ-3 категорий интернет-магазинов студентов с самыми большими средними чеками выглядел так: электроника — 13 003 рубля, товары для дома и сада — 8091 рубль, одежда и обувь — 6498 рублей.

Как это было

О собственном опыте развития бизнеса в студенческие годы рассказали предприниматели — партнеры ЮKassa.

«Начинать свое дело было не так трудно, как вывести проект на стабильный доход. С момента старта продаж всегда остро стоял вопрос онлайн-оплаты картами. ЮKassa и оформление самозанятости стали решением многих проблем. Теперь я беру оптовые заказы на пошив и без проблем отправляю для оплаты счета, даже из мобильного приложения. В результате выручка магазина выросла на 60%. У нас производство в Санкт-Петербурге, особое внимание мы уделяем экоупаковке товаров, ведем контроль за отходами. Часть выручки с продаж отправляем проекту по защите океана», — рассказывает Анастасия Свистова, одна из владелиц магазина брендовой одежды Karma69.

«История бизнеса начиналась в 2014 году с обжарки зерен в гараже. Сейчас “Лаборатория кофе” один из самых известных поставщиков кофе свежей обжарки в России. Пригодилось образование маркетолога. В 2020 году с партнерами по бизнесу закрыли кофейню и сосредоточились на дистрибуции и развитии B2С-направления через онлайн-продажи. Ставка на интернет дала результат: продажи кофе физлицам выросли с нуля до 15% от суммарного оборота, каждый месяц компания получает более 100 запросов на поставку зерна от кофеен, ресторанов и офисов. С развитием онлайн-продаж очень помогло внедрение ЮKassa», — говорит Александра Тищенко, основательница бренда «Лаборатория кофе».

«О создании своего проекта мечтала еще тогда, когда была студенткой НИУ ВШЭ и подрабатывала на выгулах собак в свободное от занятий время. Решение запустить проект пришло на финальном этапе обучения. Сейчас сервис работает в Казани и Москве, есть планы по открытию в других крупных городах России. Несмотря на события 2020 года, результатами мы довольны — среднемесячный оборот сервиса в обоих городах вырос в 10 раз. Важно, что постоянным клиентам не нужно оплачивать каждый заказ отдельно: через ЮKassa мы выставляем счет на оплату 5, 10, 20 или 40 выгулов сразу, и пользователь оплачивает его в мессенджере, без перехода на сайт», — говорит Аделина Саляхутдинова, владелица сервиса по выгулу собак «Гуляй Виляй».

«Видеокурсам акварели Iris Solaris чуть больше года, но у них уже сотни довольных клиентов. У меня 2 больших онлайн-курса, 2 средних тематических, мини-курс и около 12 отдельных платных уроков, которые спланированы под сезон. А начиналось все с хобби — я училась в Гуманитарно-прикладном институте по специальности “промышленный дизайн”, дополнительно занималась рисунком и живописью. О себе решила заявить во время очередного Instagram-марафона по рисованию в 2018 году. Создала одностраничный сайт с помощью конструктора Tilda, расписала программу курса, стала записывать видеоуроки. Уверена, что сейчас начать свое дело гораздо проще, в этом очень помогает и сервис ЮKassa», — говорит Ирина С., создатель проекта с видеокурсами Iris Solaris и преподаватель.

Источник текста: https://yoomoney.ru/

ЮMoney. Оборот платежей у самозанятых через ЮKassa в 2020 году вырос почти в 11 раз (январь 2021)

Самозанятость — новый тренд: в 2020 году количество людей, которые официально работают на себя и принимают оплату через ЮKassa, выросло в 6,4 раза относительно 2019 года. При этом оборот платежей увеличился в 10,6 раза, а их число — в 9,7 раза. К таким выводам пришли аналитики ЮKassa (входит в экосистему Сбера), изучив данные о платежах самозанятых, которые пользуются этим сервисом.

«Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики. С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и мы ожидаем, что новый тренд будет и дальше активно развиваться. По данным ФНС России, в 2020 году по всей стране зарегистрировано 1,5 млн самозанятых. С лета 2020 года самозанятые из любого региона могут использовать эквайринг ЮKassa для приема платежей от своих клиентов. Наша задача — предоставить самозанятым современный сервис для просмотра аналитики продаж и выставления счетов клиентам через смс, электронную почту или мессенджеры, чтобы продавать больше товаров и услуг», — комментирует Оксана Коробкина, коммерческий директор ЮMoney.

Контент лидирует по обороту

В прошлом году самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые продают аудио- и видеоконтент. В пятерку лидеров по этому показателю вошли также те, кто работает в категориях «сувениры, аксессуары, товары для хобби», «образование», «одежда и обувь», «персональные услуги» (например, по стрижке или маникюру).

За 2020 год сильнее всего вырос оборот платежей у самозанятых, которые продают одежду и обувь, — в 38,4 раза по сравнению с 2019 годом. При этом число продаж у них увеличилось в 27,5 раза. У тех, кто предлагает аудио- и видеоконтент, первый показатель вырос в 20 раз, второй — почти в 21 раз. У самозанятых, которые специализируются на образовательных услугах, оборот платежей показал рост в 11,3 раза, а их количество — примерно в 18 раз. У тех, кто продает сувениры, аксессуары и товары для хобби, эти показатели увеличились в 7,9 и 6,4 раза соответственно, а у тех, кто оказывает персональные услуги, — в 7,7 и 3,6 раза соответственно.

Самые дорогие — товары для дома и сада

В 2020 году больше всего клиенты платили самозанятым за товары для дома и сада — в среднем по 3687 рублей. Это в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. А сильнее всего средний чек вырос в прошлом году у тех, кто оказывает услуги по рекламе и продвижению: он увеличился примерно в 3,1 раза по сравнению с 2019 годом и составил 805 рублей. Заметно выросли эти показатели и у самозанятых, которые работают в следующих категориях: «еда и продукты с доставкой» — средние чеки увеличились в 2,5 раза (до 1895 рублей), «детские товары» — примерно в 2 раза (до 883 рублей), «персональные услуги» — в 2,1 раза (до 1320 рублей).

Бесконтактные платежи бьют рекорды

Самым популярным методом оплаты за товары и услуги самозанятых по-прежнему остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем годом раньше. Самый большой рост числа платежей в прошлом году показали системы бесконтактной оплаты Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay — в 68,5 раза относительно 2019 года. Из кошелька ЮMoney в 2020 году клиенты оплатили в 5,7 раза больше покупок у самозанятых, чем годом раньше. С помощью ЮKassa самозанятые могут принимать онлайн-оплату даже без собственного сайта — через сервис выставления счетов по электронной почте, смс или в мессенджерах. В минувшем году самозанятые таким образом выставили клиентам в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019.

«За 2020 год к ЮKassa подключились в 6,4 раза больше самозанятых, чем годом раньше. Это подтверждает тренд самозанятости на рынке труда, особенно в регионах. В первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых — в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года. ЮKassa в числе первых запустила в 2019 году специальные продуктовые решения для самозанятых, и спрос на них до сих пор постоянно растет», — говорит Оксана Коробкина.

В России налог для самозанятых составляет 4% при приеме оплаты от физлиц и 6% — от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник текста: https://yoomoney.ru/

ЮMoney. Россияне в преддверии Нового года больше всего тратили на ювелирные украшения и книги (январь 2021)

Перед Новым годом самыми популярными товарами для подарков стали ювелирные украшения, книги и сувениры. При этом средний чек больше всего увеличился на одежду и обувь — 91%. К такому выводу пришли аналитики ЮMoney, изучив платежи через ЮKassa в интернет-магазинах.

«Спрос на покупки в предновогодние недели традиционно высокий, что существенно отразится на годовой прибыли многих интернет-магазинов. Самое высокое увеличение оборотов платежей мы наблюдаем среди покупок ювелирных украшений — на 73%. При этом по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в третьем квартале 2020 года сократились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это можно объяснить наличием части сэкономленных в пандемию средств на путешествия и подарки коллегам по работе, так как период удаленки еще продолжается. Если проанализировать динамику среднего чека за декабрь 2020 года в сравнении с прошлым годом, то его увеличение больше всего заметно в категориях одежды и обуви — 91%, товаров для спорта — 33%, электроники, бытовой техники, а также категории товаров для детей — 28%», — комментирует Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney.

Траты россиян увеличились

Не поскупились пользователи на покупку товаров для спорта — средний чек увеличился на 33%. В онлайн-магазинах бытовой техники и электроники, а также товаров для детей жители России расходовали на 28% больше, чем в начале января 2019. Средний чек российских покупателей за сувениры, аксессуары, товары для хобби составил 3 735 рублей при росте на 23% по отношению к 2019 году. На 11% вырос средний чек в категории «Образование» (курсы, лекции, мастер-классы), но в конце года по сравнению с 2019 годом оборот снизился на 16%, а количество транзакций в данной категории — на 24%.

Драгоценные сюрпризы

На ювелирные украшения в качестве подарков в интернет-магазинах пользователи тратили в среднем по 7 654 рублей — на 17% больше, чем в декабре 2019 года. При этом оборот платежей увеличился на 73%, а количество проведенных транзакций — на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Книга в ТОПе популярных подарков

Вероятно, на этот Новый год еще одним популярным подарком станут книги. В декабре жители России стали чаще тратить на книги по сравнению с декабрем прошлого года: количество транзакций выросло на 79%, а общий оборот платежей — на 38%.

Новый год дома

Пандемия повлияла на работу ресторанов и клубов, из-за чего многие будут праздновать Новый год дома. В декабре 2020 года россияне стали меньше тратить на салоны красоты. Обороты платежей снизились на 19% относительно прошлого года, а средний чек уменьшился на 38%.

Хочется быть нарядным

По-прежнему большим спросом у покупателей пользовались одежда и обувь. В предновогодние праздники оборот этих товаров вырос на 17%, а средний чек, оплаченный через сервис ЮKassa, составил 2 099 рублей — на 91% больше прошлогоднего, но количество проведенных транзакций уменьшилось на 39% по отношению к 2019 году.

Региональные предпочтения

В городах-миллионниках категории самых популярных товаров для новогодних подарков и средний чек на них в декабре 2020 года отличаются. Средний чек трат москвичей на сертификаты по образованию (3952 рубля), электронику и бытовую технику (6730 рублей), одежду и обувь (2567 рублей), а также косметику (2088 рублей) больше, чем у жителей других регионов. Предпочтение товарам для детей преобладало в Ростове-на-Дону — средний чек 5353 рубля. Самые дорогие ювелирные украшения и книги покупали жители Санкт-Петербурга. На эти подарки они в среднем тратили 9133 и 454 рублей соответственно. Самый высокий средний чек на автомобильные аксессуары в Перми — 6855 рубля. На категории товаров для спорта (8023 рубля), сувениры, аксессуары и хобби (4531 рубль) больше всех тратили жители Челябинска. А вот расходы на салоны красоты (2571 рубль) выше у жителей Казани.

Источник текста: https://yoomoney.ru/

Mastercard. Что делает цифровую экономику более надежной и устойчивой? (декабрь 2020)

Mastercard и Школа права и дипломатии имени Флетчера Университета Тафтса в США представляют результаты исследования «Индекс цифрового развития» (Digital Intelligence Index), цель которого – изучить достижения различных стран в развитии цифровой экономики, а также уровень принятия цифровых технологий и доверия к ним у миллиардов людей по всему миру.

Исследование 2020 года отражает масштаб глобального цифрового прогресса и включает подробное описание ключевых факторов, которые определяют динамику и изменения. При анализе учитываются результаты индексов 2014 и 2017 годов. В материале также приводятся прогнозы влияния и последствий пандемии на будущее экономик разных стран.

«Индекс цифрового развития» показывает, что в условиях повсеместных ограничений, во втором квартале 2020 года наиболее динамично развивающиеся цифровые экономики – такие как США, Южная Корея, Тайвань, ОАЭ и Германия – значительно опередили темпы роста стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В этих государствах отмечен высокий кадровый потенциал и тесное сотрудничество между промышленными и научными кругами для совместных исследований – и, как следствие, значительный опыт в создании и массовом внедрении цифровых технологий.

По результатам исследования 2020 года, экономики стран Восточной Европы – например, Россия, Болгария и Польша – продемонстрировали самые высокие результаты, чему во многом способствовало упрощение доступа в интернет и модернизация инфраструктуры для проведения цифровых транзакций. Кроме того, эти страны укрепили свои позиции в рейтинге, значительно улучшив ситуацию с электроснабжением.

Бхаскар Чакраворти, декан факультета международного бизнеса Школы имени Флетчера: «Пандемия может послужить проверкой мирового прогресса в области цифровизации. Теперь у нас есть более четкое представление о том, как динамичная цифровая экономика даёт устойчивость во время беспрецедентного мирового кризиса и способствует восстановлению и обновлению в разных странах».

Поскольку в настоящее время почти две трети мирового населения активно пользуются интернетом, мир вступает в эру пост-цифровых технологий, когда одного только доступа в онлайн уже недостаточно. Основную роль в определении конкурентоспособности и устойчивости цифрового развития играют такие факторы, как качество соединения, эффективное использование инновационных технологий и укрепление доверия к ним, а также наличие ответственных учреждений и надежная политика управления данными. Исследование Mastercard поможет правительствам и предприятиям объединить усилия для того, чтобы обеспечить 7,6 миллиардам людей доступ к возможностям, которые открываются в результате развития цифровой экономики.

Глобальные перспективы цифрового развития и уровня цифрового доверия

В 2020 году индекс рассматривает два ключевых показателя: «Цифровое развитие» и «Цифровое доверие». Уровень цифрового развития отражает динамику исторического перехода экономики от материального прошлого к цифровому настоящему. Цифровое доверие служит связующим элементом между настоящим и будущим, в котором будут развиты цифровые технологии и инклюзивность.

Цифровое развитие

Система показателей цифрового развития основывается на анализе 95% активных пользователей интернета в мире за последние 12 лет и измеряет 160 показателей в 90 странах по четырем ключевым направлениям: институциональная среда, факторы спроса, условия предложения и потенциал для инноваций и изменений. В ходе исследования были выявлены четыре категории стран:

Выделяющиеся экономики – Сингапур, США, Гонконг, Южная Корея, Тайвань, Германия, Эстония, ОАЭ, Израиль, Чешская Республика, Малайзия, Литва и Катар – имеют развитую и динамичную цифровую среду. Эти страны лидируют в продвижении инноваций, поскольку максимально эффективно задействуют свои возможности и преимущества.
Стабильные экономики – такие как Швеция, Великобритания, Нидерланды, Япония и Канада – обладают высоким уровнем внедрения электронных технологий, несмотря на замедление темпов цифрового развития. Они, как правило, отдают предпочтение не скорости, а устойчивости развития и обычно инвестируют в расширение цифровой инклюзии и создание надежных институтов.
Прогрессивные экономики – Россия, Китай, Индия, Индонезия и Польша – привлекательны для инвесторов, в основном за счет активной динамики и большого потенциала в цифровом развитии.
Нестабильно развивающиеся экономики – Нигерия, Уганда, Колумбия, Перу, Пакистан и Шри-Ланка – имеют ряд пробелов в инфраструктуре. Тем не менее, молодое население в этих странах проявляет энтузиазм в отношении цифрового будущего и активно пользуется социальными сетями и мобильными платежами.
Цифровое доверие

Анализ уровня цифрового доверия включает 198 показателей в 42 странах по четырем основным направлениям: поведение и отношение населения, условия жизни, а также пользовательский опыт.

В таких экономиках, как Бразилия, Колумбия и Мексика, постепенно возрастает пользовательская активность. В них отмечается значительная вовлеченность в социальных сетях и широкое применение инноваций.
В таких странах, как Китай, Индонезия и Вьетнам, наблюдается наиболее позитивное восприятие цифрового будущего. Такому отношению способствует активное внедрение цифровых технологий и расширение количества возможностей в цифровой среде.
Экономики с устоявшимся подходом к цифровизации и соответствующей политикой, такие как Швеция, Нидерланды и Дания, придерживаются мер, укрепляющих доверие населения к новым технологиям. К ним относится политика конфиденциальности, безопасности и подотчетности. Граждане этих стран, как правило, положительно относятся к цифровому будущему.
Такие экономики, как США, Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Сингапур, предоставляют пользователям практически беспрепятственный опыт взаимодействия в цифровой среде, а также обеспечивают функционирование передовой инфраструктуры и широкий доступ к ней. Среди граждан отмечается высокий уровень вовлеченности, за счет которого этим странам обеспечено явное преимущество в пост-цифровом будущем.
Марк Барнетт, президент Mastercard в Европе: «По мере того, как наша жизнь все больше переходит в цифровую среду, важно отслеживать процесс цифровизации в разных странах. Кроме того, необходимо понимать, каким образом доверие к цифровой экосистеме может способствовать ускорению экономического развития и росту благосостояния. Европейские страны относятся к числу наиболее прогрессивных цифровых экономик, однако по мере развития технологий должен меняться и наш к ним подход. Благоприятная политическая среда, эффективные институты, выгодные условия инфраструктуры и высокий уровень доверия пользователей помогают национальным экономикам Европы стабильно развиваться и лидировать в сфере цифровой инклюзии».

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/

Mastercard. Развитие цифрового банкинга в России и Европе ускоряется в условиях «новой нормы» (ноябрь 2020)

Стремительная цифровизация жизни в условиях пандемии повысила интерес россиян и европейцев к цифровому банкингу, электронным услугам и приложениям – об этом говорят результаты исследования Mastercard «Европейская эволюция банкинга 2020» (European Evolution of Banking 2020).

Тенденция к цифровизации, которая наблюдается в последние несколько лет, значительно усилилась в связи с распространением COVID-19, поскольку людям пришлось адаптироваться к социальному дистанцированию. Сложившаяся ситуация вызвала резкий всплеск активности в онлайн-среде. Чтобы получить возможность быстро и безопасно управлять личными финансами в удаленном режиме, люди стали использовать цифровые банковские сервисы. Mastercard исследовала развитие электронных банковских услуг в России и еще 11 европейских странах и выявила рост популярности онлайн-решений. Интерес к переходу от традиционных банковских услуг к цифровым сервисам выразили 62% опрошенных по всей Европе. Это на 13% больше по сравнению с результатами исследования в 2017 году.

Эти выводы соответствуют и недавно опубликованному отчету об оплате труда State of Pay – глобальному исследованию, проведенному по заказу Mastercard, которое показало, что больше половины (53%) респондентов в мире используют банковские приложения чаще, чем до пандемии. Люди стали меньше пользоваться наличными, причем 64% опрошенных утверждают, что продолжат отдавать предпочтение безналичной оплате и после COVID-19.

Марк Барнетт, президент Mastercard в Европе, отмечает: «По мере того как мы адаптируемся к изменившейся и все еще меняющейся реальности, становится очевидно, что сейчас мир живет в цифровой среде. Мы в Mastercard знаем, что люди по всей Европе хотят получить простые и надежные способы решения своих задач, связанных с платежами и управлением финансами. Mastercard – предпочтительный партнер как для действующих, так и для новых компаний, которые стремятся улучшить качество обслуживания своих клиентов и перевести бизнес в электронный формат. Одна из наших приоритетных задач – поддержка инноваций, которые помогают совершенствовать ежедневный пользовательский опыт в банковской сфере и в платежной практике. Вместе с нашими партнерами мы развиваем инновационные, безопасные и удобные цифровые решения, которые помогают упростить повседневные задачи».

Скорость внедрения цифрового банкинга и специализированных приложений в России и Европе стремительно растет

По мере распространения коронавирусной инфекции и второй волны пандемии во многих странах люди кардинально меняют свои платежные привычки. Они все больше переходят на онлайн-платформы, проводят видеоконференции, покупают в интернете и обучаются дистанционно. С учетом ограничений физического доступа к банкам, большинство европейцев отдают предпочтение цифровым инструментам, с которыми их текущие финансовые операции становятся более доступными и безопасными для пользователей.

В России более половины опрошенных (57%) утверждают, что очень заинтересованы в цифровых банковских решениях. При этом 36% отмечают, что для них главное условие использования таких сервисов – это обеспечение надежных мер финансовой безопасности. В Европе соответствующие показатели составляют 46% и 42%.

Рост внимания к цифровым технологиям выражается в их активном использовании. Около половины россиян (55%) и европейцев (42%) сообщают, что с началом пандемии стали чаще совершать финансовые операции онлайн или через приложения – в основном из-за простоты и скорости проведения операций. При этом 39% пользователей банковских услуг в России и более половины (52%) в Европе утверждают, что в их случае пандемия не повлияла на частоту использования таких сервисов, и всего 6% опрошенных говорят, что стали реже пользоваться цифровым банкингом по сравнению с 2019 годом.

Абсолютное большинство опрошенных в России (97%) заявляют, что используют банковские приложения: 77% – мобильные приложения традиционных банков, а треть (33%) – приложения, которые отслеживают средства на разных счетах, и приложения цифровых банков.

Среди причин, которые могут повлиять на увеличение спроса на мобильные финансовые решения в будущем, россияне отметили простоту и удобство (61%), возможность использования на смартфоне или другом мобильном устройстве (55%), а также современность таких решений и их соответствие образу жизни (39%).

В глобальном исследовании об оплате труда State of Pay 87% европейцев, которые не использовали банковские приложения до COVID-19, собираются продолжить работу с ними и после пандемии.

Жители стран Восточной Европы позитивно относятся к перспективам использования финансовых технологий

Анализ готовности европейцев перейти на электронные банковские услуги и приложения показывает, что восточноевропейские рынки более открыты к новым сервисам и опережают западноевропейские на 13 пунктов (57% против 44%). Наибольший интерес к цифровому банкингу отмечен в Болгарии (62%) в Восточной Европе и Испании (61%) в Западной.

Почти половина опрошенных в России (47%) допускают возможность перехода на услуги исключительно цифровых банков в будущем, 30% планируют сделать это в течение года, а 6% уже пользуются сервисами таких банков.

Жители Германии и Нидерландов, наоборот, предпочитают банковским инновациям традиционные услуги: только 17% и 18% жителей в этих странах соответственно готовы использовать цифровые сервисы.

В плане применения цифровых технологий в среднем 50% респондентов в Восточной и 39% в Западной Европе сообщают, что стали чаще, чем раньше, совершать финансовые операции в интернете или через приложения.

Самоизоляция изменила приоритеты пользователей электронных банковских услуг

Исследование Mastercard в 2020 году показывает, что, по сравнению с 2019 годом, приоритеты европейцев по отношению к функциям банковских услуг в онлайн-среде и мобильным платежным решениям заметно изменились. Сегодня жители Европы чаще обращают внимание на доступность (36%, +9 пунктов по сравнению с предыдущим годом), совместимость с их образом жизни (33%, +11 пунктов) и экономическую эффективность (29%, +9 пунктов) цифровых платформ.

Несмотря на то, что экономия времени по-прежнему считается ключевым преимуществом цифровых банковских услуг, опрос жителей Европы демонстрирует, что роль этого показателя снизилась по сравнению с прошлым годом – с 66% до 63%. Сократилась и значимость для респондентов удобства в использовании – с 65% в 2019 году до 57% в 2020 году – что свидетельствует о смене образа жизни в условиях самоизоляции.

Большинство россиян (65%) и европейцев (51%) подтвердили, что для них безопасность является главным критерием для перехода на цифровые банковские решения.

В условиях цифровой трансформации люди по-прежнему доверяют банкам и другим финансовым учреждениям

В то время как распространение цифрового банкинга возрастает с каждым годом, абсолютное большинство россиян (90%) и европейцев (85%) по-прежнему считают, что традиционные банковские отделения будут существовать и через 10 лет. Однако более половины опрошенных в России (58%), считают, что их количество сократится.

В некоторой степени это связано с тем, что многие традиционные банки все чаще стали предлагать электронные услуги, – такой подход помогает им удерживать клиентов. По данным опроса только 30% опрошенных россиян и 23% европейцев готовы перейти от традиционных банковских услуг к цифровым в течение следующего года. Кроме того, большинство россиян (72%) и европейцев (61%) по-прежнему считают банки главным источником финансовых консультаций.

Mastercard – наиболее предпочтительный партнер в сфере цифровых банковских услуг

В 2020 году, как и ранее, Mastercard остается предпочтительным партнером для финансовых учреждений, работающих в сфере цифровых услуг. В Европе Mastercard работает с более 60 банками, предоставляющими цифровые сервисы по всему континенту. Кроме того, Mastercard выступает партнером для 80% компаний в секторе финансовых технологий и электронных платежей – в 2 раза больше, чем в 2018 году.

В России 82% опрошенных доверяют сотрудничеству между компаниями в финансовом секторе; из них 44% считают, что цифровые компании выбирают Mastercard, так как платежная система является надежным партнером, предоставляющим финансовые услуги. Среди респондентов 39% считают, что в будущем сотрудничество между компаниями финансового сектора будет развиваться.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/

McKinsey. Исследование глобальных платежный решений за 2020 год (ноябрь 2020)

Кризис общественного здравоохранения, вызванный COVID-19, повлиял почти на все аспекты повседневной жизни людей во всем мире и поставил мировую экономику в шаткое положение. Для платежной индустрии пандемия и ее последствия ускорили ряд существующих тенденций как в поведении потребителей, так и в поведении бизнеса, а также привели к появлению новых разработок, таких как реструктуризация цепочек поставок и трансграничная торговля. Постоянные сдвиги в сторону электронной коммерции, цифровых платежей (в том числе бесконтактных) и вытеснение наличных денежных средств за последние шесть месяцев значительно активизировались. И хотя, для некоторых из этих сдвигов, вероятно, возвращение к прошлой ипостаси, общая траектория тенденций на развитие технологий получила сильный толчок вперед. В целом, кризис сжимает изменения за полдесятилетия до менее чем одного года - и в том числе областях, которые обычно развиваются медленно, так как, поведение потребителей, экономические модели и операционные модели платежей. Но, несмотря, на все позитивные изменения, глобальные скачки и переориентация, как и в случае с большинством структурных сдвигов, неизбежно вызовут проблемы.

Конечно, влияние кризиса не было одинаковым для разных секторов или географических регионов. Туризм и развлечения, которые некогда являлись одними из самых передовых секторов электронной коммерции, особенно сильно пострадали, и их путь к восстановлению до сих пор остается неопределенным. Между тем, провайдеры платежей в регионах, которые отстают в цифровизации, во многом обладают большим потенциалом увеличения доходов в новой среде. Также, следует отметить, длительный период низких процентных ставок, начавшийся до нынешнего кризиса, он, несомненно, окажет давление на доходы от платежей, равно как и постоянное замедление экономической активности.

В этом контексте McKinsey & Company публикует свой годовой отчет о глобальной платежной индустрии. Как всегда, эти идеи основаны на Глобальной карте платежей McKinsey и находятся в постоянном диалоге с практиками во всех уголках мировой платежной экосистемы. Учитывая влияние изменений и проблем в 2020 году, McKinsey, в данном отчете, смотрит немного под другим углом, в отличии от отчетов прошлых лет, уделяя больше внимания текущему и будущему моментам, чем изучению прошлого.

С полным текстом исследования можно ознакомится по ссылке: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/accelerating-winds-of-change-in-global-payments#:~:text=The%202020%20McKinsey%20Global%20Payments%20Report&text=For%20the%20payments%20sector%2C%20global,lower%20than%20full%2Dyear%202019.

Источник текста и фото: https://www.mckinsey.com/

Известия. В МВД заявили о росте числа преступлений с помощью IT-технологий на 75% (ноябрь 2020)

Количество преступлений с использованием IT-технологий в России с начала 2020 года выросло более чем на 75%. Об этом в пятницу, 20 ноября, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Рост киберпреступности оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию в целом. С января по октябрь 2020 года зарегистрировано на 75,1% больше противоправных деяний, совершенных с использованием высоких технологий», — приводит пресс-служба МВД ее слова.

В то же время, по данным Волк, уменьшилось число разбоев на 21,3% и грабежей — на 14,6%. На 2,8% сократилось количество краж, в том числе квартирных — на 22,2%.

Кроме того, число граждан, погибших от преступных посягательств, сократилось на 5,8%. Число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью, — на 6%.

В октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о росте киберпреступлений после перевода людей на удаленную работу.

В том же месяце в МВД сообщили, что в России количество преступлений, связанных с банковскими картами, возросло с начала года на 500%.

В июле стало известно, что Генеральная прокуратура России разработала меры по борьбе с киберпреступлениями на территории страны.

В начале 2020 года большинство стран — участниц Генассамблеи ООН поддержали резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией, несмотря на противостояние со стороны США, пишет «Газета.ру».

Источник текста: https://iz.ru/
Фото: Pixabay

ЮKassa. Вкусно, удобно и безопасно: оборот рынка фудтеха вырос в 2 раза (октябрь 2020)

С начала режима самоизоляции уровень оборота российского фудтех-рынка вырос в 2 раза и до сих остается на этом уровне, при этом динамика развития разных сегментов рынка и успехи определенных игроков позволяют строить более амбициозные прогнозы до конца года. Пищевые привычки пользователей достаточно неизменны, в то же время все больше людей проявляют интерес к здоровому питанию. К таким выводам пришли в совместном исследовании аналитики компаний экосистемы Сбера: платежного сервиса ЮKassa, сервиса доставки еды «Кухня на районе», сервиса доставки продуктов СберМаркет и холдинга по производству рационов готового питания Performance Group.

За готовой едой — в онлайн
Похоже, 2020 год выработал у людей привычку заказывать через интернет еду, продукты и готовые рационы. Во время режима самоизоляции заметно выросли в целом обороты, количество платежей и средние чеки сервисов доставки еды, которые работают с ЮKassa (ранее Яндекс.Касса), платежным решением компании ЮMoney.

Так, средний чек за готовую еду, оплаченную через ЮKassa, в январе — марте этого года составлял 600 рублей. Но уже в апреле он вырос в 2 раза — до 1200 рублей и оставался таким почти до конца лета. Со второй недели августа этот показатель продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 рублей.

Интересно, что в августе количество платежей через ЮKassa за готовую еду уменьшилось — аналитики сервиса объясняют это отменой режима самоизоляции, открытием кафе и ресторанов. При этом недельный оборот платежей на сервисах доставки еды увеличивался все время с начала локдауна. В апреле он был на 70% больше, чем в марте — до режима самоизоляции. В мае недельный оборот был в 2 раза выше, чем в марте, и оставался таким до конца июля. В октябре этот показатель вырос еще сильнее — в 2,1 раза по сравнению с мартом.

Аналитики ЮKassa считают, что за несколько месяцев локдауна рынок фудтеха прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года. И даже отмена режима самоизоляции этим летом не затормозила дальнейшее развитие рынка. Во время локдауна многие люди могли на собственном опыте убедиться, что заказывать готовую еду и платить за нее онлайн — это удобно и безопасно. Вероятно, пользователи решили не отказываться от этой возможности и после режима самоизоляции.

Завтрак в постель, обед и ужин — тоже
По данным «Кухни на районе», апрель стал адаптационным для пользователей. В первый месяц режима самоизоляции средний чек вырос на 21%, но число заказов уменьшилось на 27%, что в целом ухудшило показатели оборота по сравнению с февралем. Дальше люди стали еще активнее заказывать готовую еду с доставкой. В мае заказов стало на 55% больше, при этом средний чек не изменился. В сентябре число заказов выросло на 57%, а вот средний платеж уменьшился на 16%. Оборот платежей в мае вырос на 53% относительно апреля, а в сентябре добавил еще 31%.

Аналитики «Кухни на районе» отмечают, что активность пользователей зависит от времени дня. Так, в апреле на 20% выросло число утренних заказов завтраков. После отмены режима самоизоляции эта тенденция сохранилась: на завтраки по-прежнему приходятся 21-23% от всего оборота платежей на сервисе, — по мнению аналитиков «Кухни на районе», это говорит о выработавшейся привычке пользователей заказывать завтраки онлайн. На заказы в обеденное время стабильно приходится 50% оборота сервиса, на ужины — порядка 30%.

Во время локдауна заметно вырос также спрос пользователей на сладкое. Количество заказов «Кухни на районе» в этом сегменте увеличились на 23% в апреле при общем падении выручки сервиса. Но уже в сентябре продажи вернулись к уровню, который был до режима самоизоляции.

С апреля по сентябрь топ «Кухни на районе» по количеству заказов возглавляла большая порция сырников. В целом, рацион пользователей “Кухни на районе” сбалансированный — практически первое, второе, третье и компот. Интересно отметить, что борщ люди заказывали реже, чем финский рыбный и грибной супы. С началом локдауна заметно вырос спрос пользователей и на кофе — особенно популярными стали горячий фильтр-кофе и ванильный раф-кофе.

За хлебом — тоже в интернет
В 2020 году доставка продуктов также стала драйвером развития фудтех-индустрии, при этом в течение года основной набор продуктов потребительская корзина остается практически неизменным. В первом квартале этого года оборот СберМаркета вырос в 5 раз, во втором — в 15,6 раза. В разных городах России число заказов на сервисе увеличилось в разы, а топ по этому показателю выглядит так:
Санкт-Петербург — в 20 раз,
Самара — в 17 раз,
Екатеринбург — в 15,3 раза,
Красноярск — в 15 раз,
Нижний Новгород — в 14,3 раза,
Новосибирск — в 13,7 раза,
Казань — в 13,1 раза,
Москва — в 10 раз,
Краснодар — в 9 раз,
Ростов-на-Дону — в 8,5 раза.

Аналитики СберМаркета тоже объясняют такой рост тем, что режим самоизоляции дал возможность многим россиянам оценить преимущества доставки продуктов и привычка пользоваться этой услугой сохранилась даже после локдауна. Люди в основном довольно консервативны во всем, что касается продуктов питания. Поэтому в течение этого года топ популярных товаров на СберМаркете менялся не сильно — только в марте, когда был введен режим самоизоляции, наблюдался кратковременный ажиотажный спрос на бакалею и крупы. В январе 2020 года среди самых популярных товаров на сервисе были бананы, помидоры, мандарины, сахар, красный перец, апельсины, молоко, капуста, салат, авокадо, лимоны, крупа гречневая, туалетная бумага. В июне топ выглядел так: бананы, огурцы, кабачки, молоко, сметана, апельсины, лук, яблоки, куриное филе, сахар, мука, авокадо. В сентябре — октябре люди чаще всего заказывали бананы, сметану, молоко, муку, сахар, огурцы, туалетную бумагу, макароны, подсолнечное масло, арбузы, яблоки. Кроме того, летом люди чаще покупали на СберМаркете сезонные продукты: в июне — черешню, в августе и сентябре — арбузы и дыни.

Ресторан на кухне
По оценкам Performance Group, к концу 2020 года рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20% — до 10-11 млрд рублей. Этому способствуют накопившийся у людей спрос на здоровый образ жизни, рост популярности сервисов доставки еды, а также режим самоизоляции, из-за которого россияне стали активнее покупать через интернет товары и услуги.

В июне — сентябре этого года спрос на программы готового питания Performance Group увеличился в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заказы таких рационов пользователи делают в среднем на 8-9 дней.

По словам экспертов Performance Group, закрытие фитнес-центров в самом начале карантина привело к некоторому снижению доли заказов для спортсменов, но при этом сервис My Food, созданный для тех, кто просто хочет вкусно поесть, в апреле показал рекордный рост заказов. Сказался эффект удаленки: людям быстро надоела домашняя еда и захотелось вкусового разнообразия.

Перспективный аппетит
Удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни стали ключевыми факторами для развития фудтеха в этом году. За конец весны, лето и начало осени у многих пользователей выработалась привычка заказывать готовую еду и продукты через интернет — и люди стали более избирательными в выборе сервисов для этого. Аналитики полагают, что дальнейшее развитие фудтех-индустрии возможно за счет индивидуализации предложений, акцента на локальные продукты и кухни, быстрого реагирования на новые тренды рынка и интеграции с другими лайфстайл-сервисами.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

СберИндекс, "Платформа ОФД". Россия уходит от наличных быстрее, чем предполагалось (октябрь 2020)

Потребители не желают лишний раз иметь дело с наличными средствами — в первую очередь из-за рисков, связанных с коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали аналитики СберИндекса и IT-компании «Платформа ОФД» в совместном исследовании, посвящённом развитию безналичных платежей в России.

По итогам III квартала 2020 г. доля безналичного торгового оборота в расходах потребителей составила 53,6%. Это нехарактерно высокий уровень, и обычная сезонность нарушается второй квартал подряд. Однако аналитики СберИндекса считают, что причина отклонения понятна. Люди не хотят пользоваться купюрами, если этого можно избежать, ведь, по последним исследованиям, COVID-19 живёт на поверхностях бумажных денег до четырёх недель.

На этом фоне в III кв. безналичный товарооборот преодолел отметку 60% уже в семи регионах. Это — рекорд за всю историю наблюдений. На первом месте находится Республика Карелия (62,7% покупок по карте), далее с небольшим отставанием следуют Мурманская область и Республика Коми (62,5% и 62,0% соответственно). Ещё несколько регионов уже вплотную подобрались к пороговому значению и, по ожиданиям аналитиков СберИндекса, превысят его уже в I кв. 2021 г.

Доля безналичных платежей растёт тем же темпом, что и в III кв. 2019 г., и составляет 4,9 п.п., поскольку возможности расплачиваться картой продолжают активно расширяться. Выделяются Республики Хакасия и Саха, где прирост составил 10,3 п.п. и 9,3 п.п. соответственно.

В четырнадцати самых «безналичных» городах более 60% покупок были совершены по карте. Среди лидеров — Петрозаводск (63,7%), Апатиты (63,7%) и Сыктывкар (63,5%). Рекордные темы роста по отношению к III кв. 2019 г. были зафиксированы в Абакане, где увеличение составило сразу 13,3 п.п.

В прошлом квартале доля безналичных расходов, основанная на анализе фискальных чеков «Платформы ОФД», оказалась существенно выше результата, полученного по данным Сбербанка (59,7% против 53,4%). Гипотеза аналитиков заключается в том, что это следствие увеличения «серого» сектора экономики во время режима самоизоляции. Теперь, после снятия ограничений, оценки доли безналичных расчётов вновь сближаются. Более жёсткие ограничительные меры конца сентября не успели повлиять на общую картину IIIквартала, но могут стать важным фактором в IV кв.

В самых крупных потребительских сегментах («Магазины у дома», «Гипермаркеты» и «Супермаркеты») сокращение доли безналичных трат относительно «пандемического» квартала составило 1,7; 2,2 и 3,1 п.п. соответственно. Заметно упал показатель в категории «Одежда», но это связано в первую очередь с возвращением офлайн-розницы.

Противоположная тенденция — в общепите. Здесь доля безнала стала ещё выше, чем во втором квартале. После периода массовых остановок отрасль более чутко следит за потребностями покупателя в удобных способах оплаты. Немалую лепту вносит сфера онлайн-заказов, где традиционно высока доля безнала. Также необходимо учитывать, что в сложившейся экономической ситуации на рынке остались более подготовленные «белые» игроки, которые имеют соответствующие терминалы оплат.

Ознакомиться с результатами исследования можно по ссылке: https://www.sberindex.ru/pdf/cashlessq3.pdf?_ga=2.52738920.1776754215.1602935228-543558340.1578928576
Источник текста: https://www.sberbank.ru/

НАФИ. Большинство россиян готовы оплачивать покупки по QR-кодам (октябрь 2020)

Технология оплаты с помощью QR-кодов известна многим россиянам, однако пока широко не используется. Самым удобным способом оплаты для опрошенных остается банковская карта с функцией бесконтактной оплаты. При этом большинство россиян готовы попробовать расплачиваться через QR-коды. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ*.

Россияне знакомы с технологией оплаты через QR-код. При демонстрации примера QR-кода 78% россиян сказали, что знают эту разновидность штрихкодов. Более осведомленные группы — молодежь (18-34 года) и жители крупных городов. Менее осведомлены представители старшей возрастной группы и жители малых населенных пунктов.

Россияне пока редко расплачиваются по QR-кодам: только каждый четвертый (24%) когда-либо имел такой опыт. Портрет пользователя QR-кодами для оплаты: мужчина, представитель молодого поколения (18-34 года), житель крупного города. 76% россиян никогда не пользовались QR-кодами для оплаты.

Сегодня QR-код не воспринимается россиянами как удобный способ оплаты. Лидирующий способ оплаты по удобству – карта с бесконтактной оплатой.

Россияне проявляют интерес к оплате через QR-коды и большинство (84%) хотят попробовать платить через них. 53% будут это делать выборочно, только в знакомых или крупных торговых точках, а 31% везде, где это возможно. 16% не станут пользоваться этой технологией (чаще всего такой позиции придерживаются представители старшего поколения).

Россияне, оплачивающие покупки бесконтактно картой или смартфоном, с большей вероятностью будут пользоваться QR-кодами как способом оплаты везде, где это возможно. Среди тех, кто пользуются наличными, расплачиваться по QR-кодам готовы 24%. Те, кто использует банковские карты, готовы использовать QR-коды чаще (29-30%), а те, кто привык платить бесконтактно со смартфона – еще чаще (43%).

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ:

«Россияне знакомы с QR-кодами в первую очередь как с информационным маркером, а не как с платежным инструментом. Первопроходцами платежей по новой технологии станут “продвинутые” пользователи, которые уже сегодня используют бесконтактные способы оплаты: банковские карты с чипами NFC или смартфоны, другие “умные” устройства. Тем, кто привык к использованию мобильного телефона для совершения покупок, будет легче перейти к оплате через QR-код, чем тем, кто использует наличные: сценарий с QR-кодом требует определенного уровня цифровой грамотности.

Сегодня распознание QR-кодов включено в базовую функциональность современных смартфонов, их также поддерживают многие мобильные приложения банков. Это упрощает пользовательский опыт и будет способствовать распространению технологии и превращению ее в полноценную альтернативу платежным системам, а также платежам через NFC».

Источник текста: https://nafi.ru/

ЮKassa и AliExpress Россия. Как россияне отдыхали летом? (сентябрь 2020)

Платежный сервис ЮKassa (ранее назывался Яндекс.Касса) и компания AliExpress Россия выяснили, как самоизоляция повлияла на внутренний туризм в России, как люди отдыхали этим летом и какие покупки им в этом помогали. Для этого ЮKassa изучила данные о платежах пользователей на сайтах турагентств, отелей, гостиниц и других компаний из туристического сегмента, а AliExpress подсчитал, какие товары для туризма и отдыха люди покупали активнее всего.

Туроператоры и гостиницы
Этой весной после закрытия государственных границ люди стали больше путешествовать внутри страны, причем самостоятельно — без помощи турагентств. Весенний локдаун заметно ударил по туристическому бизнесу в целом — средний чек и обороты платежей у компаний из этого сегмента упали в несколько раз. Меньше всего эти показатели были в апреле — например, обороты платежей турагентств уменьшились на 95%, отелей — на 90% по сравнению с мартом. В мае и июне началось постепенное снятие режима самоизоляции в разных регионах России — и турбизнес стал восстанавливаться. С мая обороты платежей туристических компаний увеличивались в 2-2,5 раза каждый месяц. В августе этот показатель вырос на 40% по сравнению с февралем 2020 года.

При этом средний чек в турбизнесе по-прежнему заметно меньше, чем был в феврале. Так, в августе у турагентств этот показатель составлял 9,5 тыс. рублей против 18 тыс. рублей в феврале. У отелей и гостиниц средний платеж в августе был на 41% меньше, чем в феврале.

Идем в поход
Обычно оборот платежей и средний чек за туристические товары в течение года почти не меняются, но в этом году во время самоизоляции эти показатели сильно выросли. Так, рост оборота платежей наблюдался все три весенних месяца, а пиковое значение пришлось на апрель — 40%. Возможно, из-за закрытия границ интерес россиян к отдыху на природе вырос — и вместе с этим увеличились продажи палаток, спальников, рыболовных снастей и других товаров для активного отдыха, но уже в июле их популярность стала снижаться.

По данным ЮKassa, средний чек за туристические товары в январе — августе 2020 года был на 12% выше, чем за такой же период годом раньше. А больше всего этот показатель был в мае и июле этого года — 8,5 тыс. рублей.

Весной и летом по данным AliExpress Россия тоже наблюдался рост спроса на товары для туризма и активного отдыха. В мае — августе объем платежей пользователей за мебель для кемпинга увеличился в 15,8 раза по сравнению с таким же периодом годом раньше, за дорожные наборы — в 7,1 раза, за походные шкафы — в 2,6 раза, за спальники — на 59%, за палатки — на 23%, за походную посуду — 19%, за наборы для выживания — на 15%. В целом сегмент кемпинговых товаров вырос на 16,5%.

В мае — августе в список бестселлеров на AliExpress вошли всесезонные палатки и семейные самораскрывающиеся палатки на 5-6 человек, походные газовые плиты и походные банданы. А самой дорогой покупкой в этой категории товаров стал электронный телескоп — 163 792 руб.

Спортивные товары
Весной и летом люди активно покупали на AliExpress и спортивные товары. Так, по сравнению с прошлым годом оборот платежей за товары из сегмента фитнеса вырос на 61%, скейтбординга — на 53%, водного и велосипедного спорта — на 44% и 28% соответственно, рыбалки — на 15,5%, верховой езды — на 13%.

В мае — августе на AliExpress самыми часто покупаемыми товарами были наколенники и рыболовные лески, а больше всего пользователи потратили на одежду для йоги, электроскутеры и аксессуары для велосипедов.

Самые популярные и дорогие товары на AliExpress Россия с мая по август 2020
Кемпинг и туризм
Походная газовая горелка с котелком
Всесезонный спальный мешок
Самораскрывающаяся семейная палатка
Самый дорогой товар — телескоп с автоматическим поиском звёзд,163 792 ₽

Велосипедный спорт
Электросамокат
Фэт-байк
Тормозные колодки
Самый дорогой товар — электровелосипед в ретростиле, 443 620 ₽

Рыбалка
Рыболовная катушка
Телескопическая удочка
Леска
Самый дорогой товар — рыбопоисковый эхолот, 66 871 ₽

Фитнес
Массажный коврик
Складная беговая дорожка
Фитнес-резинки
Самый дорогой товар — уличный батут, 23 097 ₽

Верховая езда
Алюминиевые стремена
Кнут для верховой езды
Кожаные перчатки
Самый дорогой товар — сапоги для конного спорта, 6 010 ₽

Водные развлечения
Каркасный бассейн
Падлборд
Спасательный жилет
Самый дорогой товар — гоночная лодка, 220 262 ₽

Источник текста: https://money.yandex.ru/

ЮKassa. Онлайн- и офлайн-продажи (сентябрь 2020)

ИТ-компания «Эвотор» и платежный сервис ЮKassa (прежнее название — Яндекс.Касса) сравнили покупательское поведение в реальной жизни и в онлайне за последние семь месяцев (с февраля по август 2020 года). Офлайн-покупки анализировали по данным смарт-терминалов «Эвотор», а онлайн-покупки — на основе платежей, которые проходили через ЮKassa (обе компании входят в экосистему Сбербанка).

Оборот и количество платежей в офлайн в апреле упали во всех отраслях, но с мая начали восстанавливаться. Онлайн же продолжает расти, как и в прошлом году. В этом году онлайн-покупки особенно сильно выросли в большинстве отраслей в апреле и мае — во время самоизоляции все ушли покупать в интернет. Но с открытием офлайн-магазинов люди понемногу начали возвращаться к покупкам в обычных магазинах.

Одежда и обувь
Сложнее всего период самоизоляции переживали офлайн-магазины одежды и обуви, турагентства и ювелирные. Так, оборот магазинов одежды и обуви сократился в апреле по сравнению с мартом на 85%, а число покупок — на 80%, но уже в июле и августе превысили уровень февраля. Благодаря росту спроса перед началом учебного года и осеннего сезона выручка магазинов одежды и обуви в августе по сравнению с июлем выросла на 34%, а число покупок на 14%. Оборот онлайн-продаж в первый же месяц самоизоляции (апрель) вырос на 51%, что в два раза больше уровня февраля. Снятие режима самоизоляции вызвало небольшой спад (до 8% в июне), но в целом уровень оборота в августе аналогичен апрельскому.

Средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек вырос в апреле по сравнению с февралем на 26%, а в июне — на 28%. На самоизоляции родителям приходилось больше времени и денег тратить, чтобы занять детей дома. А при покупке онлайн средний чек в детских магазинах и магазинах игрушек в первый месяц самоизоляции в апреле вырос всего на 16% и практически не менялся до сентября. Привычка покупать на сайтах и в приложениях товары этой категории, видимо, сформировалась до пандемии и даже сезонность спроса не повлияла на стоимость заказов — в среднем за последние пять месяцев родители тратили 4433 рубля за заказ.

Толчок для внутреннего туризма
По данным онлайн-касс, турагентства недополучили в апреле 73% мартовского оборота и 58% покупок. В августе число покупок приблизилось к докарантинному, но примерно трети докризисного оборота турагентства не досчитались. В онлайне оборот и количество платежей у турагентств и гостиниц сильно упали еще в марте, но в мае уже начали восстанавливаться после отмены самоизоляции. В апреле снижение оборота у турагентств составило рекордные 95%, но в июле оборот восстановился на 80% по сравнению с февральскими значениями. При этом в июле было совершено в два раза больше платежей, чем в феврале.

Гостиницы с мая демонстрируют восстановительный рост — оборот онлайн-продаж вышел на «доковидный» уровень в июле и добавил еще 30% в августе. Тезис о самостоятельном планировании отдыха в России иллюстрирует и рост количества онлайн-платежей в июле — плюс 85% по сравнению с июнем. Офлайн-продажи услуг гостиниц приблизились к февральским показателям в июле (93% от февраля), а в августе превысили их на 11%.

В офлайне у турагентств средний чек упал больше чем в два раза в апреле и мае. Вероятно, это связано с тем, что люди вносили предоплату за путешествия после отмены режима самоизоляции и бронировали путешествия по России. В июне средний чек в турагентствах уже превысил мартовские показатели и составил 22 727 рублей.

В онлайн-сегменте падение среднего чека в турагентстве в апреле было намного значительнее — минус 85%, но уже с мая началось аккуратное восстановление. Внимание путешественников переключилось на внутренний туризм и самостоятельное планирование отдыха. По итогам августа средний чек при оплате онлайн услуг турагентств составлял 9 592 рубля, что на 47% ниже «доковидного» февральского уровня.

Колечко, колечко, кольцо
Выручка ювелирных магазинов упала в апреле к марту на 75%, а число покупок — на 61%. Однако продажи ювелирных украшений относительно быстро восстановились — самоизоляцию отменили и начался сезон свадеб. Уже в июле выручка и число покупок в ювелирных магазинах превысили «доковидные» показатели — на 8% в июле и 18% в августе.

Продажа ювелирных украшений онлайн показала максимальный рост оборота в мае — на 47% по сравнению с апрелем, количество платежей выросло на 66% за тот же период. С открытием традиционных магазинов оборот онлайн снизился, хотя все равно превышает доковидные показатели.

Стройка века
Удачнее других сегментов пандемию переживает категория стройматериалов. Выручка и число покупок в этом сегменте просели только в апреле — на 13% по сравнению с февралем, а остальные месяцы существенно превышали «доковидные» значения. Пик спроса на стройматериалы пришелся на июль, когда выручка строительных магазинов выросла практически в два раза. Оборот онлайн-продаж стройматериалов вырос на рекордные на 89% в апреле, что в три раза превышало показателя февраля. Конечно, появившаяся возможность во время самоизоляции сделать ремонт повлияла на динамику, но в августе оборот превышал февральские показатели в 2,5 раза. Количество платежей в апреле также было в 3 раза выше, чем в феврале, а в августе — в 1,7 раз.

В июле после отмены самоизоляции и в разгар дачного сезона средний чек на строительные материалы в офлайн-магазинах вырос на 21% по сравнению с февралем и достиг 1708 рублей. Для сравнения — в апреле средний чек за покупку строительных материалов онлайн снизился на 17% по сравнению с мартом и отыграл падение в июне до 9809 рублей.

Вместо Олимпийских Игр
Также били рекорды последние месяцы и продажи спортивных магазинов. После закрытия фитнес-клубов и спортплощадок в конце марта из-за режима ограничений начала расти популярность домашних тренировок. Офлайновые магазины товаров для спорта и активного отдыха в апреле потеряли около половины февральских продаж, но уже в мае превысили «доковидные» показатели выручки на 17%, а в июле — на 83%. Выручка от онлайн-продаж спортивных товаров росла на 35-40% с апреля по июнь, в пике превысив показатели февраля в 2,5 раза. Количество платежей росло скромнее — 25-29% с апреля по май, но уже летом началось снижение.

Средний чек товаров для спорта и активных видов отдыха в офлайне достиг пика в апреле и составил 1887 рублей, на 23% превысив февральские показатели. Самый низкий чек в этой категории был в июле — 1299 рублей, что на 15% меньше, чем в феврале. При покупке онлайн средний чек любителей спорта рос на 8% с апреля по июнь — до максимального значения в 8874 рубля в первый месяц лета, затем стал снижаться аналогичными темпами.

Технологический бум
Максимальный рост оборота при онлайн-продажах был зафиксирован в сегменте электроники и бытовой техники — плюс 116% по сравнению с мартом, что в 4 раза выше уровня февраля. Количество платежей выросло на 186%, при этом средний чек, наоборот, упал на 25%. К концу лета онлайн-оборот стабилизировался, но продолжает превышать «доковидные» значения в 2 раза.

В офлайне продажи электроники и бытовой техники тоже с начала лета превышали февральские показатели, но категория выросла не так значительно, как в онлайне. В июне оборот магазинов электроники и бытовой техники был на 12% выше февральского, в июле — на 27%, в августе — на 30%. Средний чек в категории существенно не менялся и составил в августе 2832 рубля.

В мае и в августе также отмечался резкий скачок оборота онлайн-платежей в поликлиниках — 38% и 81% соответственно по сравнению с предыдущими месяцами. Возможно, дело в тестах на COVID и в отложенном спросе из-за закрытия медучреждений и летнего отдыха.

Кстати, в большинстве онлайн-категорий средний чек во время самоизоляции после небольшого снижения в апреле начинал расти — от цветов и товаров для хобби до секс-шопов и бытовой техники. При офлайн-покупках средний чек в этих категориях за последние семь месяцев менялся незначительно.

Россияне продолжают активно оплачивать онлайн товары и услуги — даже после отмены режима самоизоляции. На фоне пандемии количество людей, которые стали покупать через интернет еду и товары, заметно выросло. Если раньше многие пользователи предпочитали своими глазами увидеть товар на витрине и только потом заказать его на сайте, то теперь для еще большего числа людей покупка происходит полностью в онлайне — от выбора и принятия решения до оформления заказа и оплаты.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

ТАСС. Россияне чаще вносят наличные на карту, чем снимают (сентябрь 2020)

Россияне чаще кладут деньги на карту, чем снимают. При этом в целом население стало реже использовать банкоматы для каких-либо операций, следует из данных банка "Русский стандарт".

"Первое полугодие 2020 года подтвердило и еще один тренд последних лет - в банкоматы чаще вносят деньги, чем снимают их. Так, по данным банка "Русский стандарт", соотношение числа операций по внесению наличных к снятию составило 79% к 21%, при этом в первом полугодии 2019 года соотношение составляло 80% к 20%", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

По мнению аналитиков "Русского стандарта", такая тенденция связана с тем, что ежедневные покупки и оплату услуг россияне все чаще совершают онлайн, поэтому появившиеся в распоряжении наличные они стараются внести на банковскую карту.

При этом в первом полугодии 2020 года средний чек одной операции снятия наличных в банкомате вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а внесения - на 9%. "Здесь сказались и особенности российского характера - запасаться в нестандартных ситуациях, в том числе, наличными деньгами. Поэтому на фоне снятия ограничений и улучшения общих настроений подобный ажиотаж, по ожиданиям аналитиков банка, постепенно спадет", - отметили в пресс-службе "Русского стандарта".

Кроме того, несмотря на переход многих услуг в "цифру", банкоматы продолжают сохранять лидерство в способах погашения кредитов. Так, в 48% случаях для погашения займа россияне используют именно банкомат, безналичные переводы составляют еще 35% операций, терминальные сети имеют долю в 7%. Еще в 5% случаях россияне используют кассы магазинов для погашения займа. При этом, по мнению экспертов "Русского стандарта", россияне уже никогда не вернутся к модели такого частого использования банкоматов, как было раньше, поскольку часть операций безвозвратно уходит в онлайн.

В рамках исследования банк проанализировал все операции в банкоматной сети кредитной организации в зависимости от количества, средних чеков, общей суммы и географии.

Источник текста: https://tass.ru/

Известия. Безналичные счеты: оплата покупок через СБП за год достигла полумиллиарда (сентябрь 2020)

ЦБ впервые раскрыл статистику по оплатам товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП). За год работы механизма россияне провели более 110 тыс. операций на общую сумму свыше 500 млн рублей, сообщили «Известиям» в регуляторе. По данным крупнейших банков и ритейлеров, число C2B-трансакций растет на 50–60% ежемесячно, в том числе — благодаря популяризации технологии в условиях самоизоляции и карантинных мер. Тем не менее показатели системы пока занимают менее 1% от общего объема безналичных трансакций, оценили эксперты.


По востребованию: в СБП появится функция «попрошайки» денег
Пандемия коронавируса послужит росту финансовых онлайн-переводов через сервис ЦБ
Первые данные
Функционал оплаты по QR-коду появился в СБП 1 сентября 2019 года. С этого момента в системе зарегистрировалось более 25 тыс. компаний и ИП, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе поделились статистикой: за прошедший год россияне совершили 110 тыс. переводов в пользу юрлиц (C2B-платежи), оплачивая товары и услуги, на сумму свыше 500 млн рублей. Стабильному увеличению показателей способствуют популяризация и удобство этого вида платежа, а также возможность для продавцов сократить свои издержки на комиссиях за прием платежей, подчеркнули в ЦБ. По ожиданиям Банка России, рост C2B-трансакций продолжится и в следующем году.

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что оплата товаров и услуг через СБП стремительно набирает обороты. Количество ежемесячных платежей по QR-кодам в июле по сравнению с январем увеличилось в 17 раз, при этом средний чек вырос в 27 раз, до 2 тыс. рублей, подсчитала директор по развитию Делобанка (группа СКБ-банка) Ирина Кузьмина. По ее словам, рост среднего показателя говорит о появляющемся доверии со стороны покупателей даже при совершении дорогостоящих покупок.

Каждый месяц объемы операций в пользу юрлиц в СБП растут на 50–60%, оценили для «Известий» в Промсвязьбанке.

— Сильным стимулом для развития этого сервиса стал период самоизоляции. Тогда ритейлеры начали массово интересоваться приемом платежей по QR-кодам и активнее подключали этот сервис. Это дало результат летом, когда объемы платежей в пользу юрлиц через СБП увеличились двукратно, — подчеркнули в Промсвязьбанке.

Урок экономии: банки учат клиентов искать СБП в приложении Сбера
Крупнейший на рынке игрок спрятал подключение этой функции в недрах своего сервиса
Вместе с тем пандемия замедлила подключение к оплате по QR-коду новых банков. Например, ВТБ задержал масштабирование и переход в промышленный режим из-за коронавирусных ограничений, когда многие магазины были закрыты и сложно было проводить технические работы, подчеркнул вице-президент банка Алексей Киричек. Сейчас торговые точки к сервису подключают только 15 кредитных организаций, следует из данных на официальном портале системы.

Сегодня многие банки активно продвигают оплату по QR-кодам, отметил зампред правления банка «Веста» (входит в группу МКБ) Алексей Федоров. По его словам, популяризировать этот способ платежа могла бы рекламная и просветительская кампания на федеральном уровне среди держателей карт и предприятий из сегмента МСП.

В первой половине августа объем платежей через СБП в Wildberries увеличился на 73% по сравнению с июлем, сообщил представитель компании. По его словам, драйвером роста стали покупки россиян к новому учебному году. До этого всплеск операций через сервис ЦБ был в апреле, когда сумма платежей выросла в 4,5 раза — это было связано с возросшей популярностью безналичных расчетов из-за режима самоизоляции, напомнили в Wildberries.

Оплата по СБП уже тестируется в X5 Retail Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») и в Ozon. Планируют реализовать технологию и в сети магазинов «Лента», сообщили «Известиям» их представители.

Менее процента
СБП особенно выгодна небольшим торговым точкам, поскольку комиссия за прием безналичных платежей в системе в разы ниже, чем эквайринг при оплате картой (0,4–0,7% против 1,2–3%). Тем не менее по сравнению с 6 млн МСП, которые действуют в России, — 25 тыс. компаний, подключивших оплату по QR-коду, — это немного, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, с учетом неограниченных финансовых и регуляторных возможностей ЦБ итоги первого года довольно скромные.

При этом по статистике Банка России, на 1 января 2020 года по всей стране насчитывалось более 3 млн терминалов для обслуживания карт. При этом за весь 2019 год их число увеличилось на 400 тыс.

— СБП сокращает траты банков на обслуживание торговых точек. Терминалы требуют установки, обслуживания, настройки, тогда как QR-код размещает сам продавец. Кредитные организации заинтересованы в любом новом сервисе, который может принести доход. Они не будут сопротивляться сторонним технологиям, только если в то же время не внедряют аналогичные собственные продукты, — отметил Алексей Войлуков.

В августе 2019 года Сбербанк запустил собственный сервис по оплате с помощью QR-кодов. Сейчас его подключили более 150 тыс. партнеров, а количество операций составляет уже несколько сотен тысяч в месяц, заявили «Известиям» в Сбербанке. В кредитной организации не комментируют планы по подключению сервиса в СБП.

Количество операций в 110 тыс. и их объем в 500 млн рублей за год — не велики. Для сравнения: общая сумма платежей за товары и услуги по банковским картам за год (с апреля 2019-го по март 2020-го — последние доступные данные ЦБ) составила порядка 27,5 трлн рублей, рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Таким образом, доля СБП пока менее 1%. Тем не менее, по словам эксперта, для кардинально новой технологии, непривычной для россиян, результаты говорят о высоком потенциале механизма. В дальнейшем он будет развиваться за счет низкой ставки комиссии.

Ранее представители ритейла сообщали, что развитие механизма подтолкнет реализация в системе функции Direct Debet — возможности подвязать счет через СБП для оплаты в интернете. В НСПК (платежный центр СБП) «Известиям» заявили, что этот сценарий планируется запустить в 2021 году.

Источник текста: https://iz.ru/

Яндекс.Касса. Привычка покупать через интернет осталась: онлайн-бизнес продолжает расти после снятия режима самоизоляции (август 2020)

Россияне продолжают активно оплачивать онлайн товары и услуги — даже после отмены режима самоизоляции. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи пользователей на сайтах и в приложениях, которые работают с платежным решением. Учитывались данные за март, апрель и июль 2020 года. Сегодня с помощью Яндекс.Кассы оплату принимают больше 120 тыс. онлайн-площадок.

Позитивный опыт: еда и шопинг

Похоже, самоизоляция сформировала у людей устойчивую привычку заказывать еду через интернет. В апреле этого года недельный оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях кафе и ресторанов был на 70% больше, чем в марте — до массового локдауна. Со снятием режима самоизоляции этот показатель не изменился: в минувшем июле оборот онлайн-платежей на таких площадках был по-прежнему на 70% больше, чем в марте. Во время локдауна вырос и средний чек за заказы еды с доставкой на дом: если в январе — марте этот показатель составлял 600 рублей, то в апреле он был в 2 раза больше — 1200 рублей. После отмены самоизоляции средний чек не изменился и в июле тоже составил 1200 рублей.

В период локдауна пользователи стали активнее заказывать и товары в интернет-магазинах. В июле и в первую неделю августа оборот онлайн-платежей за такие покупки в среднем был больше на 41%, чем в марте, количество платежей — на 30% больше. А вот средний чек за заказы в интернет-магазинах почти не менялся до и после самоизоляции — и составил 2500 рублей.

Аналитики Яндекс.Кассы отмечают тренд: с введением режима самоизоляции количество людей, которые стали покупать через интернет еду и товары, заметно выросло. Если раньше многие пользователи предпочитали своими глазами увидеть товар на витрине и только потом заказать его на сайте, то теперь для еще большего числа людей покупка происходит полностью в онлайне — от выбора и принятия решения до оформления заказа и оплаты. Выросший интерес покупателей к онлайн-шопингу подтверждают и результаты недавнего исследования DataInsight — во время самоизоляции 10 млн россиян впервые попробовали онлайн-покупки.

Приятное с полезным: развлекательный контент, видеоигры и образование

В период самоизоляции заметно вырос спрос пользователей на развлекательный и обучающий контент, а также на видеоигры. В этом июле недельный оборот онлайн-платежей на площадках с аудио- и видеоконтентом в среднем был на 8% больше, чем в первую неделю локдауна — с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Количество таких платежей было на 21% больше. В целом обороты платежей на площадках из этого сегмента в июле были на 18% больше, чем в марте, число платежей — на 13%. А вот средний чек за аудио- и видеоконтент не изменился и составил 700 рублей.

Вырос интерес пользователей и к онлайн-образованию. Недельный оборот платежей на сайтах с тренингами, мастер-классами и обучающими курсами в июле был на 14% больше, чем в марте. Средний чек на таких сайтах увеличился тоже на 14% — до 3550 рублей. Интересно отметить, что в первые недели локдауна этот показатель резко упал, а число платежей выросло. По мере выхода из режима самоизоляции количество платежей, наоборот, начало уменьшаться, а средний чек расти и стал даже больше, чем был до локдауна. Поэтому обороты платежей на площадках из сегмента онлайн-образования как выросли в начале самоизоляции на 5–10%, так и остались на этом уровне.

А вот спрос пользователей на видеоигры и контент к ним уменьшился после отмены режима самоизоляции. В прошедшем июле недельный оборот платежей на игровых онлайн-площадках в среднем был на 32% меньше, чем в пиковую неделю локдауна — с 13 по 19 апреля. Уменьшилось и количество платежей геймеров — на 51%, зато средний чек вырос на 38% до 580 рублей. По сравнению с февралем и мартом этот показатель в июле был больше на 28%.

С выходом из самоизоляции люди стали снова интересоваться развлекательными мероприятиями. В июле недельный оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях, которые продают билеты на такие мероприятия, был на 47% выше, чем в апреле 2020 года. Однако этот показатель еще далек от возвращения на уровень до локдауна: в июле он был на 48% меньше, чем в феврале, как и число самих платежей — на 47% меньше. Зато средний чек за билеты на мероприятия все это время не менялся и составил 2200 рублей.

Аналитики Яндекс.Кассы отмечают, что онлайн-продажи развлекательного и обучающего контента продолжили расти после снятия режима самоизоляции. Но динамика этого роста говорит о том, что пользователи стали избирательнее подходить к выбору такого контента. После отмены режима изоляции сегмент развлекательных мероприятий тоже стал показывать положительную динамику, но его восстановление еще только началось.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

ТАСС. Число мошенничеств с платежными системами выросло в России на 120% (август 2020)

Количество мошеннических операций с платежными системами в России за первые полгода выросло на 120%, наибольший рост отмечен в Саратовской, Омской областях и Москве. Такие данные содержатся в сборнике Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в России за январь-июнь 2020 года.

"Более чем вдвое увеличилось количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа (на 120,1%, до 14 552). Среди субъектов Российской Федерации наиболее негативно выделяются Саратовская (1 327, +66,3%), Омская (1 205, +180,9%) области и Москва (964, +129%)", - говорится в документе. Отмечается, что в Северо-Кавказском федеральном округе число таких преступлений минимально, всего их зарегистрировано 428.

По данным Генпрокуратуры, на долю мошенничеств, совершенных с использованием интернета, мобильных средств связи, компьютерной техники или других информационно-телекоммуникационных технологий, приходится более 67% и этот массив продолжает увеличиваться. Так, в Москве количество таких мошенничеств возросло трехкратно - с 4 513 до 13 533.

В целом, массив киберпреступлений за последние 5 лет увеличился более чем в шесть раз - с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году. "По итогам первого полугодия 2020 года их количество возросло почти на 92% (до 225,5 тыс.). Если годом ранее такими деяниями было каждое девятое регистрируемое преступление, то сегодня это уже каждый пятый факт (22,3 %)", - говорится в документе.

Больше половины от всех киберпреступлений (57%) совершается с использованием интернета, свыше 40% - при помощи средств мобильной связи (это количество выросло на 104,6%, до 95,4 тыс.). Более 80% таких преступлений совершается путем кражи или мошенничества, каждое одиннадцатое связано с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков.

Половина преступлений - хищения
Хищения являются наиболее распространенными преступлениями в РФ.

"В структуре преступности более половины всех зарегистрированных в стране преступлений составляют хищения чужого имущества, среди которых самые распространенные - кражи. Начиная с мая текущего года их количество в стране начало сокращаться", - отмечается в документе. Каждый пятый факт хищения связан с кражей денежных средств с банковского счета (74 241 случай), один из десяти подобных случаев выявляется в Москве (7 848).

Вместе с тем, по данным Генпрокуратуры, доля квартирных краж относительно невысока, а их количество снизилось почти на 20%. "Наиболее распространены такие факты в первом полугодии в Московской области, Краснодарском крае и Ростовской области", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Следующими по распространенности преступлениями после краж являются мошенничества, на их долю в структуре преступности приходится 15,6%. За полугодие их зафиксировано на 26,6% больше, чем за такой же период прошлого года, каждый седьмой случай приходится на Москву.

Наряду с этим в России на 11,4% снизилось количество грабежей, на 20,2% - разбоев. В Москве случаи грабежей стали реже на треть, разбоев - более чем на четверть. Но на этом фоне продолжает увеличиваться число мелких хищений: за полгода их стало больше на треть, а общее количество составило более 12,7 тыс., каждый десятый такой факт выявлен в Кемеровской области.

Терроризм и экстремизм
Число зарегистрированных преступлений террористического характера и экстремистской направленности выросло в первом полугодии в России. Т

"Обращает на себя внимание увеличение числа преступлений террористического характера (на 21,7%), большинство из которых приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа (550 из 1 183)", - говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что эта тенденция обусловлена ростом количества случаев возбуждения уголовных дел по фактам организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, организации деятельности террористической организации и участия в деятельности такой организации.

В документе также отмечается, что почти 60% преступлений экстремистской направленности совершено с использованием интернета (262 из 442), их общий массив увеличился более чем на 40%. "Каждое второе такое преступление связано с публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности", - указали в ГП. Большинство таких деяний зарегистрировано в регионах, входящих в Центральный и Приволжский федеральные округа.

Источник текста: https://tass.ru/

НАФИ. Более половины россиян пользуются цифровым банкингом (июль 2020)

Более половины россиян (56%) пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернет банк. Регионы-лидеры по распространению цифровых банковских сервисов – Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в рамках совместного Проекта Минфина России и Всемирного банка.

С помощью мобильных приложений банков для смартфонов можно осуществлять управление картами, счетами, заказывать справки о состоянии счета и другие финансовые услуги. Сегодня мобильными приложениями банков пользуются 51% россиян, и доля пользователей существенно выросла за последние несколько лет (в 2018 году – 26%).
Интернет-банк – это вебсайт, на котором клиент банка может управлять своими счетами и пользоваться финансовыми услугами. Сервисы интернет-банкинга менее востребованы, чем мобильные приложения банков: 37% против 51%. В 2018 году доля пользователей интернет-банков составляла 16% россиян.

Наиболее активными пользователями сервисов цифрового банкинга являются молодые россияне 18-24 лет: 75% используют либо мобильные приложения банков, либо интернет-банк, причем мобильный банкинг в этой возрастной группе намного популярнее интернет-банка (72% против 49%). У россиян более старшего возраста этот разрыв меньше. Так, среди опрошенных 45-59 лет мобильные приложения используют 45% опрошенных, интернет-банк – 36%. Чем старше респонденты, тем реже они пользуются цифровыми каналами управления финансами.

Неработающие россияне пользуются мобильным и интернет-банком нечасто, за исключением учащихся и студентов. Реже всего цифровыми каналами управления финансами пользуются неработающие пенсионеры (17% против 56% в среднем по стране). Среди работающих пенсионеров доля, использующих цифровые банковские каналы, выше – 45%.
Подавляющее большинство руководителей высшего и среднего звена и квалифицированных специалистов активно используют цифровые банковские каналы, причем руководители подразделений и отделов демонстрируют самый высокий показатель – 84% против 56% в среднем по стране.

Цифровой банкинг более востребован среди жителей российских столиц: 57% жителей Москвы и Санкт-Петербурга его используют. В сельской местности цифровые банковские сервисы менее распространены (49%).

ТОП-10 регионов-лидеров по распространению цифрового банкинга – Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Чукотский АО, Республика Карелия, Калининградская область, Республика Алтай, Камчатский край, Магаданская область. В Ямало-Ненецком АО мобильным или интернет-банком пользуются 79% жителей, в Якутии и Ханты-Мансийском АО – по 75.

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ:

«Взрывной рост числа пользователей цифровых банковских сервисов – вдвое за два года – это процесс, выгодный как для банковского сообщества, так и для потребителей банковских услуг. Банки получают возможность сократить число отделений и уменьшить операционные расходы без риска сокращения клиентской базы (и многие крупные банки идут по этому пути уже несколько лет). Для клиентов виртуализация обслуживания повышает удобство пользования услугами.

С другой стороны, проблемы с низкой цифровой грамотностью отдельных категорий пользователей финансовых услуг затрудняют получение этих услуг по цифровым каналам. Многие россияне из социально-уязвимых групп (пожилые, инвалиды, безработные) не могут пользоваться мобильным и интернет-банком. Финансовым организациям нужно стремиться к тому, чтобы делать эти услуги доступнее и одновременно повышать цифровую и финансовую грамотность своих клиентов.»

Источник текста: https://nafi.ru/

SberIndex.ru. Время без нала (июль 2020)

Обычно весной и летом россияне активнее используют наличные, но только не в условиях пандемии. Об этом свидетельствует новое исследование на аналитическом портале SberIndex.ru, проведенное лабораторией «СберДанные» совместно с IT-компанией «Платформа ОФД».

Вопреки многолетней закономерности, доля безналичных расчетов при оплате товаров и услуг во II кв. 2020 г. выросла по сравнению с I кв. и достигла 53,4%. Это на 5,4 процентных пункта выше значения 2019 г. Такая ситуация в значительной степени объясняется изменением потребительских привычек, но есть и риск роста «серого» наличного оборота (из данных Банка России известно, что объем наличных в обращении во II кв. вырос более чем на триллион рублей).

Пик безналичных расчетов за товары и услуги пришелся на 4–10 мая и достиг 57,3%, а в июне их доля снова стала снижаться.

Платить по картам стали больше в сегменте «Магазины у дома». Во II кв. доля безнала здесь достигла 52,3%, хотя в I кв. составляла 46%, а год назад — 40%. На 12 процентных пунктов доля выросла и в супермаркетах.

Поскольку традиционные магазины были закрыты, резко увеличился безналичный оборот в категории «Одежда» (здесь часто покупали на онлайн-площадках). По итогам II кв. доля безнала здесь составила 77,5%, а в апреле — 86,2%. Более 70% расходов на бытовую технику были оплачены по картам.

Средний чек безналичных покупок резко вырос в апреле, но затем постепенно снижался — потребительская активность росла, и люди чаще покупали понемногу и в разных местах.  При этом в апреле-июне 8% розничного товарооборота могло уйти в «серую» зону, отмечается в исследовании.

В Карелии, Мурманской области и Республике Коми доля покупок без использования наличных превысила 62%. Далее следуют Архангельская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Чукотский автономный округ. Тюменская и Новгородская области. Здесь доля безналичных платежей колеблется между 58-60%. Один из крупнейших регионов страны — Санкт-Петербург и Ленинградская область — впервые вошел в топ-10. Здесь по картам совершили 59% покупок. В Республике Хакасия прирост составил 10,3 п.п. по сравнению со II кв. 2019 г. В среднем по стране проникновение безналичных платежей увеличилось на 5,4 п.п.

Среди 10 самых «безналичных» городов не оказалось ни одного с долей ниже 60%. На первых местах традиционно находятся Петрозаводск (64,4%), Сыктывкар (64,4%) и Северодвинск (64%). Им в затылок дышат Апатиты, Березники, Мурманск, Архангельск, Тобольск, Северск, Якутск, Ухта и Великий Новгород — все они показали долю безналичных платежей за товары и услуги выше 60%.

В лидерах по изменению доли безналичного торгового оборота Московская область оказалась представлена сразу четырьмя городами, но и в других регионах страны она выросла.

Из данных Банка России известно, что в течение II кв. 2020 г. существенно увеличился объем наличных средств в системе. За I полугодие 2020 г. — на 1,69 трлн руб., а за апрель-июнь — почти на 1,2 трлн руб. По оценкам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, такой тренд наблюдался во всех ключевых регионах (Китае, США, еврозоне). Подробнее об этом читайте в нашем исследовании.

Источник текста: https://www.sberbank.ru/

Mediascope. Как россияне платят онлайн в 2020 году? (июль 2020)

Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в интернете 93,7% респондентов. Чаще всего россияне платят онлайн за мобильную связь, покупки в интернет-магазинах и коммунальные услуги. Самыми популярными платежными сервисами в интернете остаются Сбербанк — его используют почти 82,8% опрошенных, а также Яндекс.Деньги — ими пользуются 54,7%.

Исследование проводилось в мае — июне 2020 года. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят за товары и/или услуги с компьютера и/или смартфона.

За что платят: еда против отпуска
Чаще всего жители крупных российских городов оплачивают онлайн мобильную связь — это делают 81,6% опрошенных, заказы в интернет-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%). Первая тройка категорий платежей остается неизменной, однако доля тех, кто платит онлайн за мобильную связь, сократилась — в прошлом году она составляла 85,8%.

В 2020 году самый большой рост среди категорий покупок, которые россияне оплачивают в интернете, показала доставка готовой еды — хотя бы раз такие заказы оплачивали онлайн 61,1% респондентов против 51,5% в 2019 году. По сравнению с прошлым годом заметно увеличилась доля тех, кто отправляет денежные переводы в интернете, — с 55% до 58,5%, платит онлайн за такси — с 50,8% до 55,2%, а также за онлайн-игры — с 25,3% до 29,4%. При этом россияне стали реже оплачивать онлайн билеты на транспорт (50,4% — в 2020 году, 59,9% — в 2019) и на мероприятия (44% — в 2020, 54,4% — в 2019), а также бронирование отелей (23,6% — в 2020, 32,4% — в 2019).

Как платят люди разных возрастов
Банковские карты и интернет-банкинги остаются самыми популярными средствами для платежей в интернете. В этом году с их помощью платили онлайн 89,9% и 89,7% россиян соответственно. Электронные деньги для онлайн-платежей использовали 78,3% опрошенных.

Самые активные пользователи онлайн-платежей — люди 25-34 и 35-44 лет. В этих возрастных группах доля тех, кто платит онлайн с помощью банковских карт, интернет-банкингов и электронных денег, выше, чем в среднем по населению. Банковские карты используют 93% россиян 25-34 лет и 93,7% — 35-44 лет. С помощью интернет-банкингов платят онлайн 93,2% опрошенных 25-34 лет и 92,8% — 35-44 лет. Электронными деньгами в интернете платят 81,7% людей 25-34 лет и 82,2% — 35-44 лет. Молодежь 18-24 лет также чаще, чем в среднем по населению, пользуется для онлайн-оплаты интернет-банкингами (94,2%).

В 2020 году россияне стали чаще платить онлайн с помощью систем бесконтактных платежей. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто выбирает такой способ оплаты, выросла с 44,8% до 53,4%. Самые активные пользователи сервисов бесконтактных платежей — это люди 25-34 лет (66,5%) и 18-24 лет (61,9%).

Какие сервисы выбирают для онлайн-платежей
Лидером среди платежных сервисов остается Сбербанк. В 2020 году с его помощью хотя бы раз платили 82,8% россиян. Яндекс.Деньги оказались на втором месте по популярности — через них в интернете платил каждый второй опрошенный (54,7%).

В России продолжают набирать популярность бесконтактные платежи: число тех, кто платит через Google Pay, за год увеличилось с 22,9% до 29,1%, через Samsung Pay — с 15,5% до 17,4%. Доля пользователей сервиса бесконтактных платежей Apple Pay практически не изменилась: 20,2% — в 2020 году и 18,9% — в 2019 году.

Банковская карта или электронный кошелек, с помощью которых можно получать кэшбэк, есть у 62,7% опрошенных. Еще 20,1% сейчас не получают кэшбэк от сервисов, но хотели бы получать, 15,5% не интересуются кэшбэком, а 1,7% ничего о нем не знают. Популярнее всего кэшбэк у людей 35-44 лет — 68,3% респондентов из этой возрастной группы подтвердили, что у них есть карта или электронный кошелек с кэшбэком. Завести такую карту или кошелек чаще всего хотят люди 12-17 и 18-24 лет. Самые популярные способы получения кэшбэка — в виде бонусов и баллов. Так его получают 67,7% тех, у кого уже есть карты или кошельки с кэшбэком. Деньгами кэшбэк получают 41,1% респондентов.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке: https://money.yandex.ru/i/forms/mediascope_2020.pdf
Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Касса. Мессенджеры как канал продаж: рост продолжается (июнь 2020)

Яндекс.Касса выяснила, как бизнес принимает онлайн-оплату от клиентов с помощью сервиса выставления счетов. Для этого ее аналитики изучили данные о платежах по счетам, которые компании отправляли покупателям по электронной почте, смс и в мессенджерах — например, во время телефонного разговора или в чате с клиентом. Сегодня сервисом выставления счетов пользуются около 16 тыс. компаний — партнеров Яндекс.Кассы.

Как бизнес выставляет счета
С начала 2020 года 62,5% компаний, подключивших сервис выставления счетов, отправляли их клиентам в мессенджерах, 48% — по электронной почте, 35% — по смс. Всего с помощью сервиса Яндекс.Кассы компании выставили больше 2 млн счетов, годом раньше эта цифра составляла 1,5 млн. При этом на мессенджеры приходится около 1 млн от всех выставленных счетов.

Аналитики Яндекс.Кассы отмечают тренд: популярность электронной почты как канала продаж снижается. За год доля платежей по счетам, которые компании отправляли через электронную почту, упала до 30%. Годом раньше этот показатель составлял 45%. А вот популярность мессенджеров, наоборот, растет: в них за последние 12 месяцев пользователи оплатили 49% счетов. Востребованность смс как канала продаж тоже подросла: сейчас доля платежей по счетам, выставленным этим способом, составляет 21%, годом раньше — 13%.

Еще один тренд: в мобильный сегмент переходят не только покупатели, но и небольшой бизнес. За последние полгода около 20% компаний выставляли счета с телефонов через приложение Яндекс.Кассы.

Что оплачивают по счетам
За последние 12 месяцев чаще всего счета выставляли клиентам магазины сувениров и товаров для хобби — таких счетов 18%. По ним люди платили в среднем за раз 3583 рубля. Но по обороту платежей через сервис выставления счетов такие магазины лишь на третьей строчке. Первое место по этому показателю занимают магазины товаров для дома и сада (средний чек — 10 375 рублей), второе — магазины одежды и обуви (7350 рублей). Интересно отметить, что у компаний из первой и второй строчек топа средние чеки при оплате по выставленным счетам заметно больше, чем при обычных продажах.

Средний чек при оплате по счетам, выставленным по электронной почте, за последние 12 месяцев уменьшился на 12% — до 7278 рублей. Для мессенджеров этот показатель, наоборот, вырос на 6% — до 5585 рублей. А вот для смс он почти не изменился — уменьшился на 1% и составил 5806 рублей.

Топ товаров и услуг по обороту платежей через счета, выставленные по электронной почте, смс, в мессенджерах
Товары для дома и сада, средний чек — 10 375 рублей
Одежда, обувь — 7350 рублей
Сувениры и товары для хобби — 3583 рубля
Музыка, видео, игры — 4219 рублей
Мастер-классы и тренинги — 6739 рублей
Оборудование для строительства и ремонта — 9104 рубля
Косметика — 6557 рублей
Продукты — 4776 рублей
Спортивные товары — 9223 рубля
Консультации — 6432 рубля

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Mastercard. Европа – бесконтактный континент (июнь 2020)

По данным Mastercard, 78% всех транзакций в европейском регионе совершаются бесконтактно. В новом общеевропейском исследовании изучили мнения и новые привычки покупателей, и результаты опроса подтверждают, что использование бесконтактной технологии – это выбор, который пройдет проверку временем.

Почти половина (43%) опрошенных россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% утверждают, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты. Половина участников опроса стали чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, причем 16% впервые попробовали эту технологию именно сейчас.

Среди опрошенных россиян 92% согласились с утверждением, что освоить бесконтактную технологию просто. После завершения пандемии бесконтактная технология не потеряет свою актуальность, считают 82% российских респондентов, а для 70% оплата в одно касание стала самым предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки. В Европе эти показатели составили 73% и 64% соответственно.

Ранее Mastercard отмечала удвоение количества платежей смартфонами в Европе – с 7% до 14% в первом квартале – однако бесконтактная оплата пластиковой картой остается наиболее популярным способом (86%). В среднем 28% европейцев и 36% россиян предпочитают оплачивать покупки смартфоном, а 4% – другими гаджетами с платежным функционалом, например, часами.

Респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отметили, что оплата в одно касание – это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%). Как и в Европе, в России чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (96%), аптеках (78%) и розничных (58%) магазинах.

Хотя 78% россиян и более половины европейцев (64%) уже освоили бесконтактную технологию, так как считают, что это наиболее безопасный способ оплаты, еще предстоит работа, чтобы такие виды платежей вошли в привычку у остальных пользователей.

В Европе популярность бесконтактной технологии уже была выше, чем в остальном мире, а недавно Mastercard предложила в 42 странах увеличить лимиты покупок без ПИН-кода, чтобы держатели карт могли еще шире пользоваться преимуществами этого самого быстрого и простого способа оплаты.

«Mastercard всегда лидировала в Европе по внедрению бесконтактной технологии, но видно также и то, насколько востребована эта технология оказалась среди держателей карт. В связи с повышением лимитов для бесконтактной оплаты в таком количестве стран, мы уделяем особое внимание защите и безопасности данных. Наши технологии всегда помогали в изучении изменений покупательского поведения и в защите денежных средств держателей карт, чтобы они чувствовали себя уверенно в постоянно развивающемся мире коммерции», – комментирует Милан Гаудер, исполнительный вице-президент по продуктам и инновациям Mastercard в Европе.

«В Европе мошеннических действий в отношении бесконтактных платежей происходит заметно меньше, чем при обычной оплате картой, и их количество продолжает снижаться. Вместе с увеличением лимитов для бесконтактной оплаты были введены и меры по борьбе с мошенничеством, такие как использование кумулятивных лимитов и усиление контроля. Держатели карт могут быть уверены в том, что они под надежной защитой», – отметил Риго Ван ден Брок, старший вице-президент Cyber Intelligence Solutions, Mastercard.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/

Яндекс.Деньги. Сколько геймеры тратят на игры и донаты стримерам? (май 2020)

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив данные за январь — апрель 2020 года о платежах пользователей через Яндекс.Кассу и покупках, оплаченных картами Яндекс.Денег. В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через Я.Стример.

С января по апрель этого года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. Если смотреть по числу платежей, то этот разрыв еще больше: 85% против 15%. При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в этом апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 рублю, а за внутриигровые покупки — по 862 рубля.

В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а вот средний чек подрос всего на 5%.

В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам через Я.Стример. Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции. Пользователи переводят через Я.Стример в среднем по 300 рублей.

Рейтинг городов по среднему чеку за игры, руб.
Москва — 759
Казань — 615
Екатеринбург — 579
Новосибирск — 573
Красноярск — 551
Пермь — 548
Челябинск — 544
Самара — 531
Ростов-на-Дону — 530
Воронеж — 527
Уфа — 525
Нижний Новгород — 523
Омск — 514
Волгоград — 509
Санкт-Петербург — 481

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Mastercard и Вконтакте. Больше трети пользователей используют денежные переводы для помощи близким (май 2020)

ВКонтакте и Mastercard проверили теорию шести рукопожатий на денежных переводах VK и выяснили, что между любыми двумя пользователями сервиса — четыре перевода. Чаще всего они используются для финансовой помощи близким, причём пятая часть всех денег отправляется в другие страны. Рекорд по объёму переводов между двумя пользователями за три месяца — 3,2 млн рублей.

Исследование показало, что для большинства людей основная цель переводов ВКонтакте — помощь друзьям и родственникам. Так ответили 37% респондентов. Ещё 32% используют денежные переводы в первую очередь для того, чтобы занять денег или вернуть долг. На третьем месте — участие в сборах на общие траты (9%), на четвёртом — переводы близким в праздники (6%). Также пользователи отметили возможность переводов своим родным и знакомым в другие страны и донаты пабликам.

Чаще всего пользователи ВКонтакте отправляют переводы людям своего возраста. Исключение — пользователи старше 43 лет: получатели их переводов обычно не старше 18–27 лет, а им самим переводят мало. Люди старше 28 лет в среднем переводят больше, чем получают. А пользователи до 27 лет — наоборот, получают больше, чем переводят. Денежными переводами ВКонтакте чаще других пользуются женатые и замужние. Причём сумма перевода у них в среднем на 67% больше, чем у холостых.

Активнее всего пользуются денежными переводами ВКонтакте в дни зарплаты: в эти даты их количество на 30–40% больше обычного буднего дня, а средняя сумма — в 1,3 раза выше. Среди общенародных праздников День студента (он же Татьянин день) оказался популярнее, чем Новый год. В этот день (25 января) объём переводов на 17% больше обычного. На Новый год прирост составляет 10%.

На международные направления приходится 20% от общей суммы денежных переводов ВКонтакте. Причём средний международный перевод на 70% больше внутреннего. Среди стран, лидирующих по объёму переводов, — Беларусь, Казахстан, США и Германия. Внутри России большая часть денег курсирует между городами-миллионниками — на них приходится 61,3% от общего объёма переводов. Из них 47% отправляют друг другу жители Москвы и Петербурга. Южный федеральный округ — рекордсмен по сумме перевода среди всех регионов: здесь отправляют на 25% больше среднего по стране.

В рамках исследования было проанализировано около миллиона переводов ВКонтакте — использовались исключительно обезличенные данные. Для определения цели перевода был проведён дополнительный опрос, в котором приняли участие 5 508 респондентов.

Источник и фото: https://newsroom.mastercard.com/

Сбербанк. Доля безналичных платежей в России растет и превысила 53,1% (апрель 2020)

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» совместно с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» продолжает серию исследований, посвященных развитию безналичных платежей в России.

В I кв. 2020 г. доля товаров и услуг, оплаченных по карте, продолжила расти и составила 53,1%, что соответствует изменению на 3,6 п. п. г/г. Впервые порог 50% был преодолен в прошлом квартале и, вероятнее всего, показатели в 2020 г. уже не опустятся ниже этого значения.

В пяти регионах России доля безналичных платежей превысила 60% (в прошлом году такой показатель наблюдался лишь в одном регионе). Лидером по-прежнему является Мурманская область, где 62,6% товаров и услуг были оплачены по карте, на втором и третьем местах находятся Республика Коми (61,8%) и Республика Карелия (61,3%). Показательно, что даже на фоне заметного роста доли безналичных покупок отрыв регионов-лидеров от среднего показателя по стране сохраняется примерно на одном уровне уже продолжительное время: так доля безналичных платежей в Томской области (58%, 10-е место в рейтинге) превышает средний показатель по стране на 4,9 п. п. Таким образом, хотя рынок карточных платежей приближается к точке насыщения, активное развитие наблюдается даже в регионах с высоким проникновением.

Вместе с тем, лидером по приросту г/г оказался регион с относительно невысокой долей проникновения «безнала» — Республика Хакасия, где изменение составило сразу 8,1 п. п. г/г, что в 2,2 раза выше показателя по стране. Такой скачок позволил республике преодолеть порог 50% (по карте были оплачены 50,2% покупок). В Москве и Санкт-Петербурге наблюдались умеренные темпы роста — 2,9 и 3,3 п. п. пункта соответственно.

В среднем в крупнейших городах доля безналичных платежей сопоставима с региональными показателями, что отражает равномерное проникновение. Самым «безналичным» городом стал Сыктывкар (63,6%), при этом у замыкающего топ-10 Тобольска показатель ненамного ниже — 59,7%. У Москвы и Санкт-Петербурга 56,9% и 57,8% соответственно. Темпы роста доли «безнала» в крупнейших городах остаются выше темпов роста по России в целом и по итогам I кв. 2020 г. составили 3,4 п. п. г/г. Это свидетельствует о том, что инфраструктура для карточных платежей развивается равномерно по всей стране.

Доля безналичных платежей в первом квартале продолжила расти по всем основным категориям трат, практически во всех сегментах доля безналичного оборота уже устойчиво выше 60%.

В хронически «наличной» категории «магазины у дома» наблюдается резкий рывок, который может быть связан с введением карантина. Объем безналичных оплат здесь составил 46%, что на 8 п. п. выше показателей прошлого года.

Эпидемия коронавируса может привести к заметному росту доли безналичных расчетов: потребители предпочитают оплату картами, особенно бесконтактными, из опасений заражения, кроме того, многие торговые точки отказались от приема наличных денежных средств, особенно при заказах через интернет.

За первую неделю апреля 2020 доля «безнала» в обороте, по оценке «Платформы ОФД», увеличилась на 8 п. п. к аналогичному периоду прошлого года. Магазины у дома, как и в I кв., являются источником наиболее заметных изменений: уже 52% покупок в них были совершены по карте (+14 п. п. к аналогичному периоду прошлого года).

Фактор коронавируса и общих экономических последствий пандемии также значительно повлиял на величину среднего чека. По данным «Платформы ОФД», в I кв. отмечается рост в категориях «Электроника» и «Одежда», что может быть связано со снижением курса рубля. В сегменте «Гостиницы и отели» падение на 11% г/г, что объясняется резким падением спроса. Аналогичная картина в общепите. Основная часть этих изменений приходится на март, но оказалась настолько значительной, что повлияла на результат всего квартала.

Источник текста: https://www.sberbank.ru/

НАФИ. Цифровая грамотность россиян (апрель 2020)

Только 27% россиян – каждый четвертый – обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Из-за недостаточного уровня знаний и навыков в сфере цифровых технологий многие люди и организации оказались не готовы к работе в дистанционном формате в условиях самоизоляции. Аналитический центр НАФИ представляет результаты комплексной оценки текущего уровня сформированности компетенций цифровой экономики у населения России и их готовности к жизни в условиях цифровизации. Измерения уровня цифровой грамотности россиян проводились в 2018, 2019 годах*, а также в начале 2020 года**.

Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» заданы целевые значения по доле россиян, обладающих цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики. Это 26% населения в 2018 году, 27% – в 2019, 30% – в 2020 и 32% – в 2021 (информация в соответствии с паспортом Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» приведена в таблице 1).

По результатам исследования НАФИ, доля россиян, обладающих достаточным уровнем цифровой грамотности, практически не менялась на протяжении последних трех лет. Так, в 2018 году 26% россиян имели высокий уровень цифровой грамотности. По состоянию на январь 2020 года эта доля составила 27% – отставание от целевых значений федерального проекта пока составило 3 п.п. (27% против ожидаемых 30%). До конца года еще 9 месяцев и возможен рост.

Россияне понимают важность компетенций в цифровой сфере. Большинство (65%) считают, что в организации, где они работают, персонал могут сократить из-за автоматизации процессов и внедрения новых технологий. Каждый четвертый работающий (24%) полагает, что сам может лишиться работы, если не будет проходить обучение в цифровой сфере. При этом чаще дополнительное обучение в области цифровой грамотности проходят те, у кого она уже и так на достаточно высоком уровне.

Индекс цифровой грамотности россиян в 1 квартале 2020 года составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. Индекс рассчитывался по методологии Digcomp. В рамках данной концепции анализ цифровых компетенций производится по 5 основным параметрам:

информационная грамотность;

коммуникативная грамотность;

создание цифрового контента;

цифровая безопасность;

навыки решения проблем в цифровой среде.

Информационная грамотность
Данный подиндекс отражает навыки россиян по поиску информации в интернете, компетенции по работе с различными видами данных и оценке достоверности сообщений в сети. Уровень информационной грамотности россиян по результатам объективной оценки составил 59 п.п.

Коммуникативная грамотность
Навыки коммуникативной грамотности включают умения россиян пользоваться различными видами онлайн-сервисов и электронных устройств, соблюдение норм общения в сети. Этот подиндекс продемонстрировал самый высокий показатель по сравнению с другими компонентами цифровой грамотности – 62 п.п.

Создание цифрового контента
Данный подиндекс цифровой грамотности демонстрирует компетенции человека по созданию и редактированию цифрового контента, навыки по работе с авторскими правами в сети. Россияне не отличаются развитыми навыками по созданию цифрового контента – подиндекс «Создание цифрового контента» равен 53 п.п.

Цифровая безопасность
Цифровая безопасность показывает умения россиян оценивать риски социальной инженерии и онлайн-мошенничества при работе в цифровом пространстве, знание мер по обеспечению безопасности персональных данных, а также понимание негативного влияния, которое цифровые устройства оказывают на окружающую среду, физическое и психическое здоровье человека. Опрошенные продемонстрировали хорошее понимание правил безопасности в сети – подиндекс «Цифровая безопасность» составил 60 п.п.

Навыки решения проблем в цифровой среде
Данный аспект цифровой грамотности определяется навыками человека по пользованию мобильными приложениями и компьютерными программами для выполнения повседневных задач, постоянным расширением знаний в сфере цифровых технологий, возможностью решать аппаратные и программные проблемы. Россияне неплохо справляются с трудностями, возникающими в цифровой среде – по итогам исследования данный подиндекс равен 58 п.п.

Социально-демографические различия
Цифровая грамотность россиян во многом определяется регионом проживания. Самыми низкими показателями цифровой грамотности обладают жители Южного и Северо-Кавказского федерального округа. Напротив, жители Северо-Западного федерального округа демонстрируют более высокие показатели различных аспектов цифровой грамотности, чем в целом по стране.

Уровень цифровой грамотности в российских столицах выше, чем в среднем по стране (62 против 58 п.п.), а в селах и поселках городского типа – ниже (55 п.п.).

Существенных различий в значениях цифровой грамотности между мужчинами и женщинами не наблюдается. При этом женщины демонстрируют более низкие показатели информационной грамотности (57 п.п. против 60 п.п. у мужчин), а также хуже справляются с проблемами в цифровой среде (56 п.п. против 59 п.п. у мужчин).

Уровень цифровой грамотности сильнее всего зависит от возраста человека. Так, наиболее высокие показатели индекса демонстрируют люди в возрасте до 44 лет (59-61 п.п.). Самые низкие значения цифровой грамотности имеют россияне в возрасте старше 55 лет.

Также влияние на уровень цифровой грамотности оказывает профессиональная деятельность человека. Работающие студенты показали наиболее высокие значения индекса цифровой грамотности при сравнении с другими категориями населения (64 п.п.). Хуже всего в цифровой среде ориентируются неработающие пенсионеры – их уровень цифровой грамотности составил 51 п.п.

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора, Аналитический центр НАФИ:

«Текущая эпидемиологическая ситуация и связанные с ней карантинные меры очень четко разделили общество на тех, кто, благодаря цифровым навыкам и знаниям, оказался способен к саморазвитию, и тех, чей образ жизни сильно деформировался. На тех, кто смог адаптироваться к новой реальности удаленной работы и учебы, и тех, чья образовательная и трудовая деятельность была поставлена на паузу. Это как нельзя ярко актуализировало тему цифровой грамотности и готовности россиян к жизни и работе в цифровой экономике, где миллионы управленческих, технических, социальных и бизнес-процессов реализуются в виртуальном, а не физическом пространстве.

Представляется, что и в России, и во всем развитом мире экономические последствия эпидемии смогут быть наилучшим образом преодолены благодаря «социально-культурному иммунитету», приобретенному в результате опыта ведения огромным числом людей и организаций цифрового образа жизни. Кроме того, люди на себе прочувствовали имеющиеся пробелы в цифровых компетенциях, что сформирует у многих установки на постоянное саморазвитие в этой области».

Источник текста: https://nafi.ru/

Visa. Россияне считают биометрию более надежной (март 2020)

Россияне считают, что биометрия — то есть доступ к аккаунту и своим данным по отпечатку пальца, голосу или изображению лица — защищает их данные лучше, чем пароли и пин-коды. К таким результатам пришла платежная система Visa по итогам исследования предпочтений россиян. Чаще всего люди по-прежнему пользуются паролями, несмотря на то что считают их менее надежными. Свыше половины респондентов имеют несколько разных паролей. Вход в аккаунт по отпечатку пальца самый популярный из биометрии, им пользуются 41%. По голосу и лицу идентификацию проходит пока лишь меньшинство.

Банки и платежные системы опередили социальные сети, производителей мобильных телефонов и сотовых операторов по уровню доверия со стороны россиян, следует из результатов исследования платежной системы Visa. Так, 48% респондентов доверяют хранение биометрических данных банкам и платежным системам. Еще 26% — производителям мобильных телефонов, 17% — операторам сотовой связи, 12% — социальным сетям.

Самое большое предпочтение из биометрии респонденты отдают отпечатку пальца (92% респондентов). Но использует его для идентификации только 41% участников исследования. При этом лицо в идентификации используют 17% опрошенных, голос — 12%. При этом паролям и пин-кодам россияне симпатизируют меньше. Тем не менее 51% опрошенных имеют несколько паролей к своим аккаунтам. При этом каждый десятый пользуется лишь одним паролем для входа во все аккаунты. Как отмечает Visa, именно трудности с запоминанием подталкивают россиян к использованию одного и того же пароля для разных аккаунтов, «тем самым повышая риск их взлома мошенниками». Идентификация по биометрии избавляет от запоминания множества паролей и пин-кодов — и это главное преимущество, считают 47% опрошенных.

Также среди плюсов респонденты отмечают удобство в оплате, простоту, в отличие от ввода паролей, а также более высокий уровень безопасности при потере или кражи гаджетов.

Несмотря на высокую готовность россиян хранить биометрические данные в банках, в настоящее время меньше половины из них могут предложить это своим клиентам. Биометрические данные клиентов технически могут принимать 233 банка (всего в России — 436 действующих кредитных организаций), сообщала в феврале 2020 года первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова. По данным регулятора, на тот момент в Единой биометрической системе (ЕБС) находилось 120 тыс. образцов. Между тем результат опроса Visa показал, что почти половина респондентов (46%) готовы сменить банк, если в будущем он не будет предоставлять услуги биометрической аутентификации.

Источник текста: https://www.kommersant.ru/
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Яндекс.Касса. Как бизнес заработал на гендерных праздниках (март 2020)

8 марта самый большой рост оборота онлайн-платежей традиционно показали магазины цветов, а 23 февраля заметно выросли продажи на игровых интернет-сервисах, площадках, которые продают билеты на развлекательные мероприятия, а также в магазинах спорттоваров. Оба гендерных праздника оказались удачными и для ресторанного бизнеса. Накануне Международного женского дня оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях ресторанов увеличился на 52%, перед Днем защитника Отечества — на 38%.

К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Для этого они сравнили данные о платежах пользователей через сервис за предпраздничные дни 19-21 февраля, 4-6 марта, за обычные дни, а также за выходные 22-24 февраля, 7-9 марта и за обычные выходные.

23 февраля: в ресторан накануне, по магазинам в праздник

Перед Днем защитника Отечества на первом месте по росту оборота онлайн-платежей оказались сайты и приложения ресторанов (+38% по сравнению с обычными днями). В число лидеров по динамике оборота вошли также игровые ресурсы (+23%), сервисы продажи билетов в кино, театры, музеи, на концерты (+17%), магазины спортивных товаров (+15%). Накануне мужского праздника средний чек сильнее всего увеличился в магазинах бытовой техники — на 64% (до 8183 рублей).

В длинные выходные, на которые попал День защитника Отечества, больше всего заработали магазины спортивных и туристических товаров — их оборот вырос на 54% по сравнению с обычными выходными. В магазинах бытовой техники и электроники этот показатель увеличился на 37%, на игровых сервисах — на 29%, в ресторанах — на 24%. Заработать больше в праздничные выходные удалось интернет-магазинам товаров для взрослых (+21% к обороту по сравнению с обычными выходными) и онлайн-площадкам, продающим продукты (+19%).

По данным офферной платформы Яндекс.Денег, перед 23 февраля покупателей больше всего интересовали скидки и акции на товары для дома, одежду, книги и аудиокниги, косметику.

8 марта: заработали не только «цветочники»

В преддверии Международного женского дня наиболее заметный рост оборота традиционно отмечается в цветочных магазинах. В 2020 году перед праздником этот показатель вырос в таких магазинах в 4,8 раза по сравнению с обычными днями. Больше 75% из тех, кто покупал цветы в предпраздничные дни, — мужчины, чаще в возрасте от 25 до 44 лет (около 70%). Второе место по динамике оборота онлайн-платежей перед 8 марта заняли рестораны (+52%), третье — ювелирные магазины (+39%). Самый большой рост среднего чека перед праздником был в онлайн-магазинах бытовой техники — 83%.

В длинные мартовские выходные оборот в цветочных магазинах увеличился еще сильнее, чем в предпраздничные дни, — в 6,3 раза по сравнению с обычными выходными. В лидерах по динамике оборота оказались также магазины бытовой техники (+93%), косметики (+36%), игровые сервисы (+31%), магазины товаров для дома и сада (+25%). В праздничные выходные марта самый большой рост среднего чека показали тоже магазины бытовой техники — в 3,1 раза по сравнению с обычными выходными.

Перед 8 марта россияне наиболее активно пользовались скидками в магазинах книг и аудиокниг, товаров для дома, а также одежды. В праздничные выходные повышенный интерес покупателей наблюдался также к спецпредложениям в магазинах бытовой техники и электроники.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Сбербанк. Как развивался выездной туризм в 2019-2020 годах? (март 2020)

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» проанализировала, как россияне отдыхают за рубежом. Аналитики изучили наиболее популярные направления путешествий, а также расходы российских туристов в 2019–2020 годах.

Совокупные расходы россиян в зарубежных поездках летом 2019 г. составили 128,7 млрд руб., а в новогодний период (15.12.19 — 15.01.20) — 30,4 млрд руб. В исследовании речь идет о расходах путешественников внутри страны, стоимость авиабилетов и проживание в отеле не учитывались.

Туристическая активность россиян в 2019 году заметно возросла. Число туристов в летний сезон увеличилось на 6% по сравнению с 2018 г., а на зимних каникулах прирост составил 11,1% г/г.

По сравнению с 2018 годом траты туристов снизились на 3,4% г/г, но это объясняется колебаниями валютных курсов: потребители сэкономили порядка 7,3 млрд руб.

Самым распространенным летним направлением поездок оказалась Турция, на нее пришлось около 15,6% туристического потока из России (+13,4% г/г). Это направление стало приоритетным для 67 регионов.

Типичные (медианные) расходы в течение дня за рубежом составили 5575 руб. Это не всегда траты одного человека, поскольку во время семейных путешествий операции часто осуществляются с использованием одной карты, но ею оплачиваются товары и услуги для нескольких туристов.

В 2019 году отдых в Италии, США, Объединенных Арабских Эмиратах и Франции обходился в два раза дороже Кипра, Чехии, Грузии и Турции. Зимой траты, как правило, выше, чем летом. Отметим, что Италия оказалась одним из самых затратных направлений ввиду высоких расходов в категории «Одежда и обувь». Такой шоппинг составил треть от всех расходов в этой стране (3,4 тыс. руб. из 10,2 тыс. руб. в день).

В зимний период лидер прошлого сезона Таиланд уступил свое место Финляндии (4,1% туристического потока против 4,2%). Россияне активно осваивали новые зимние направления: существенно выросло число путешествующих в США (с 1,8% до 2,7%) — это одно из самых дорогих направлений (9,6 тыс. руб. сопутствующих трат за день).

Меньше всего наши туристы снимают наличные в Европе (от 12,9% расходных операций в Нидерландах до 39% в Германии), примерно на том же уровне находятся США (38%). В государствах вне зоны евро и доллара снятие наличных превышает 50% (за исключением Арабских Эмиратов и Турции), а в Китае этот показатель достигает 84%.

Из-за коронавируса турпоток в Китай снизился практически до нуля. Снижение началось уже с середины января, а сейчас, по данным аналитиков «СберДанных», россиян в Поднебесной на 93% меньше, чем год назад. После длинных выходных, приуроченных к 23 февраля, также начало быстро падать количество поездок в Европу. Здесь антирекорд, очевидно, у Италии. По оценке Сбербанка, сокращение числа туристов из России на конец февраля составило 28%. Предварительные расчеты показывают, что в первые дни марта ситуация продолжила ухудшаться.

Упало число поездок в Германию, Францию и Испанию, но буквально в самых последних числах месяца. Вероятно, негативная динамка будет более выраженной в марте. При этом снижения общего турпотока из России пока не наблюдалось, а на последнюю декаду февраля пришелся пик активности практически по всем основным направлениям. Средний ежедневный прирост числа туристов за вторую половину января и февраль составил 8,5% г/г даже на фоне быстрого роста числа заболевших коронавирусом в мире.

Источник текста: https://www.sberbank.ru/

Mastercard. Экономика процветает в День всех влюбленных (февраль 2020)

Во всем мире в преддверии Дня святого Валентина влюбленные тратят больше, чем обычно: с 2017 года количество транзакций, совершенных в период с 11 по 14 февраля, выросло на 31%. В России за последние три года расходы в эти февральские дни также увеличились: в прошлом году россияне потратили более 146 миллионов долларов на романтические подарки – это на 25 миллионов долларов больше суммы, потраченной в 2017 году. Такие данные приводит Mastercard в своем ежегодном исследовании LoveIndex, основанном на анализе платежей по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам, совершаемых накануне и в День всех влюбленных.

Исследование выявило глобальный тренд: подарки-впечатления ко Дню святого Валентина постепенно вытесняют традиционные подарки – цветы и ювелирные украшения. В России с 2017 года количество романтических поездок в этот период увеличилось на 19%: в прошлом году по случаю праздника россияне потратили внушительную сумму на покупку авиабилетов и туров – более 60 миллионов долларов. А во всем мире суммарные расходы на поездки составили более 2 миллиардов долларов, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Во всем мире влюбленные все чаще покупают подарки в интернет-магазинах: количество онлайн-покупок увеличилось на 57%. В России за последние три года число онлайн-транзакций также выросло – на 79%. Кроме того, с 2017 года в нашей стране возросла доля держателей карт, которые, оплачивая подарки, используют бесконтактную оплату: в 2017 году 16% транзакций были бесконтактными, а в 2019 году – уже 68%.

В России, как и во всем мире, влюбленные стали более ответственно подходить к планированию Дня святого Валентина: в 2019 году подарки покупали заранее, 11 февраля. В 2017 и 2018 годах большинство транзакций совершали всего за день до праздника – 13 февраля. Однако в некоторых странах Европы – Франции, Словакии, Хорватии, Венгрии, Португалии и Беларуси – подарки покупают позже – 15 или 16 февраля.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/

Яндекс.Касса. Бесконтактные платежи влияют на средний чек? (февраль 2020)

Бесконтактную оплату через Apple Pay и Google Pay на сайтах или в приложениях принимают 19% компаний, использующих Яндекс.Кассу. В некоторых товарных категориях средний чек при бесконтактной оплате заметно больше, чем при платеже другими способами, — например, в магазинах одежды и обуви он выше в 5 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, сравнив платежи за 2019 год на сайтах и в приложениях через системы Apple Pay, Google Pay и другими способами.

«То, что средний чек при бесконтактных платежах зачастую больше, чем при расчетах картами, вполне логично: человеку проще заплатить за покупку бесконтактно — не нужно доставать карту и тратить время на ввод ее данных. Бесконтактная оплата исключает также отклонение платежа из-за неправильно введенного номера карты. Пожалуй, единственное, что может помешать покупке в таком случае, — это недостаток денег на счете. Поэтому конверсия платежей через Apple Pay и Google Pay достигает 94%», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

Чаще всего бесконтактную оплату в Яндекс.Кассе подключают компании, которые продают продукты питания, — 24% из них принимают платежи через Apple Pay и Google Pay. В других категориях товаров и услуг доля сайтов и приложений, использующих сервисы бесконтактных платежей, немного меньше: билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 23% площадок, сувениры и товары для хобби, тренинги и мастер-классы, товары для красоты и здоровья — в каждой категории по 20%, одежда и обувь — 18%, автомобильные запчасти и аксессуары — 17%, товары для дома и сада — 16%.

Лидеры по обороту бесконтактных платежей
Среди российских сайтов, подключенных к Яндекс.Кассе, самый большой оборот бесконтактных платежей был в 2019 году у интернет-магазинов электроники и бытовой техники. Это общероссийский тренд. Исключение — Москва, где лидерами по этому показателю стали сервисы, которые продают билеты в кино, театры, музеи и на концерты. По России такие площадки занимают второе место по обороту бесконтактных платежей.

Лидеры по среднему чеку при бесконтактных платежах
В прошлом году самые большие средние чеки при бесконтактной оплате были на сайтах с услугами по строительству и проектированию — 9766 рублей. Суммы при оплате картами, через интернет-банкинг и другими способами были в 3 раза меньше ¬— в среднем по 3202 рубля. На втором месте по среднему чеку оказались сервисы бронирования гостиниц и отелей (9579 рублей при бесконтактной оплате и 5068 рублей при оплате другими методами). В интернет-магазинах одежды и обуви средний чек при бесконтактном расчете был в 5 раз выше, чем в остальных случаях, — 5759 против 1123 рублей.

В Москве самый высокий средний чек при бесконтактных платежах был в 2019 году на сайтах и в приложениях из сферы туризма и отдыха (19 900 рублей). В Уфе лидерами по этому показателю стали онлайн-площадки, которые продают одежду и обувь (8103 рубля), в Воронеже и Перми — сайты кредитных организаций (10 539 и 5263 рубля соответственно). В остальных городах-миллионниках максимальные средние чеки при бесконтактной оплате были на сервисах бронирования отелей и гостиниц, а также в магазинах бытовой техники и электроники.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Bankir.ru. Каждый второй россиянин обслуживается в одном банке (февраль 2020)

Каждый второй россиянин обслуживается в одном банке, треть являются клиентами двух банков, а 15% — трех — пяти банков. Девять из десяти пользуются услугами для физических лиц, по 7% обслуживаются как индивидуальные предприниматели и юридические лица. Таковы данные совместного исследования Mail.ru Group и ResearchMe.

Банковские карты — самый популярный продукт во всех возрастных категориях. Каждый пятый участник опроса начал пользоваться ими раньше 18 лет, 29% завели карту в возрасте от 18 до 24 лет, 16% — от 25 до 34 лет.

«Самые распространенные — зарплатные карты: они есть более чем у половины респондентов. Дебетовыми картами, оформленными самостоятельно, пользуются 42% опрошенных. Женщины оформляют их чаще, чем мужчины — 46% и 38% соответственно. Самой высокой популярностью эти карты пользуются среди молодежи: они есть у 53% респондентов в возрасте до 25 лет. У 69% владельцев дебетовых карт оформлена одна такая карта, 26% используют две—три, 5% — больше четырех», — говорится в исследовании.

По данным экспертов, кредитными картами чаще пользуются люди старше 35 лет: они есть почти у 40% респондентов в этой возрастной группе. Самый низкий интерес к этому банковскому продукту среди пользователей младше 25 лет — кредитка есть только у 19%. У 70% владельцев кредиток оформлена одна карта, у каждого пятого — две—три, у каждого десятого — больше четырех. Карты рассрочки пока есть только у 8% опрошенных. У 82% из них есть одна карта рассрочки.

Среди пользователей, оформивших ипотеку, мужчин в полтора раза больше, чем женщин — 9% против 6%. Мужчины также в два раза чаще пользуются инвестиционными продуктами.

«Пользователи предпочитают звонки и онлайн-общение с банком походам в отделения — это подтвердили 73% участников опроса. Среди женщин этот показатель выше, чем среди мужчин — 76% против 69%. Сильнее всего тренд выражен среди молодежи: этот ответ выбрал 81% респондентов в возрасте до 25 лет. 91% респондентов пользуется онлайн-сервисами банков, 81% из них выбирает мобильное приложение и 54% — веб-версию», — отмечается в исследовании.

Источник и фото: https://bankir.ru/

Сбербанк. Сколько семьи копят на образование детей? (январь 2020)

Накануне Дня студента Сбербанк проанализировал данные о клиентах, которые откладывают на высшее образование детей при помощи программ накопительного страхования жизни (НСЖ), разработанных компанией «Сбербанк страхование жизни». Выяснилось, что большинство родителей готовы формировать накопления в течение 6–10 лет. Средняя сумма накоплений на эту цель составляет около 350 тыс. рублей.

Большинство родителей (90%) хотят накопить на образование детей 250–500 тыс. рублей. Суммы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей копят 6% клиентов, больше 1 млн рублей — 3%. Некоторые клиенты копят на образование детей и более значимые суммы, но это единичные договоры. Самая большая сумма по заключенному в 2019 году договору по программе «Детский образовательный план» превышает 30 млн рублей.

Женщины чаще задумываются о необходимости копить деньги на высшее образование детей: в 2019 году из общего количества договоров НСЖ они оформили около 70% полисов, мужчины — 30%. В то же время мужчины готовы откладывать более значительные суммы: в среднем они планируют накопить на образование наследников около 390 тыс. рублей, в то время как женщины — 310 тыс. рублей.

Чаще всего родители задумываются о накоплениях для своих детей в возрасте 36–45 лет — на эту возрастную категорию приходится 35% от общего количества договоров, заключенных в 2019 году. 31% договоров приходится на родителей в возрасте 26–35 лет. Накопительные договоры на образование детей заключают и люди более зрелого возраста. Так, около 3 тыс. договоров в 2019 году заключили клиенты старше 56 лет.

Почти половина клиентов — 48% от общего количества — заключают договор накопительного страхования на 6–10 лет. Около 30% планируют формировать накопления в течение 11–15 лет, 20% — меньше 6 лет, а 2% будут копить 16–20 лет. Активнее всего на высшее образование копят родители из Московского региона (Москва и Московская область) — около 23,3 тыс. клиентов (25%), Краснодарского края — 3,8 тыс. клиентов (4%) и Ростовской области — 2,7 тыс. клиентов (2,5%).

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«НСЖ пользуется все большей популярностью у родителей: в 2019 году при помощи программ ʺБилет в будущееʺ и ʺДетский образовательный планʺ, разработанных компанией ʺСбербанк страхование жизниʺ, на образование детей начали копить около 90 тыс. клиентов Сбербанка — в 6 раз больше, чем в 2018 году. Одно из самых главных желаний родителей — дать детям достойное образование, которое с каждым годом становится дороже. Поэтому важно начинать копить на эти цели как можно раньше. Это позволит к моменту поступления ребенка в вуз точно сформировать всю необходимую сумму и не навредить семейному бюджету. Программы НСЖ не только помогают копить, но и обеспечивают клиентов полноценной страховой защитой на весь срок действия договора. При этом, заключив договор НСЖ, родители могут быть уверены, что нужная сумма точно будет накоплена: при наступлении неблагоприятных обстоятельств, связанных со здоровьем, формировать накопления продолжит страховая компания».

Образование детей — одна из самых распространенных целей, на которую копят клиенты Сбербанка при помощи НСЖ: в 2019 году 49% от общего количества договоров накопительного страхования жизни заключено по этим программам. СК «Сбербанк страхование жизни» предлагает клиентам две программы накоплений на образование — «Билет в будущее» и «Детский образовательный план». Наибольший интерес родители проявляют к продукту «Билет в будущее», который выбирают в 97% случаев. Минимальный взнос по этой программе начинается от 2000 руб. в месяц, а ее оформление доступно в любом отделении Сбербанка. Программа «Детский образовательный план» адресована клиентам «Сбербанк Премьер».

«Билет в будущее» и «Детский образовательный план» — программы накопительного страхования, разработанные компанией «Сбербанк страхование жизни» специально для формирования финансового резерва на образование детей. По обеим программам предусмотрен налоговый вычет в размере до 13% от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиентам предлагается бесплатная услуга налогового консультанта, который поможет заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

Источник текста и фото: https://www.sberbank.ru/

Банк России. Программа ЦБ по развитию финансового рынка России оказалась недостаточно результативной (декабрь 2019)

Счетная палата провела анализ двух документов Центробанка – Основных направлений развития финансового рынка на 2016-2018 и на 2019-2021 годы.

Несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трехлетку (97,8%), добиться ожидаемых результатов в основном не удалось. Не достигнуты целевые значения по 8 из 13 ключевых показателей эффективности, которые были установлены в Основных направлениях на 2016-2018 годы. Из 7 показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один - по величине активов страховых организаций.

Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума. В разделе «Развитие финансового рынка» позиции России ухудшились по семи из восьми компонентов.

«За время реализации Основных направлений на 2016-2018 годы экономика России в целом поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45 до 43 места. Но ситуация с развитием финансового рынка не улучшилась: в 2015-2016 годах Россия была на 95 месте, и в последней версии индекса, на октябрь 2019 года, на нем же и осталась. По стабильности финансовой системы мы занимаем 120 место, а по масштабу финрынка находимся на 77 месте. Это не соответствует позициям России по номинальному ВВП и по паритету покупательной способности – одиннадцатая и шестая строчка соответственно», – сообщил на Коллегии аудитор Алексей Саватюгин.

Количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику. Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. «Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе – банковском – рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики», – отметил аудитор.

Несмотря на значительное повышение биржевых котировок, рынок акций также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса. Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах. «При этом рыночная стоимость ряда зарубежных компаний превысила капитализацию всего российского рынка акций. В целом конкретный анализ секторов финансового рынка подтверждает вывод о его несоответствии масштабу экономики России и ее потребностям в финансовых ресурсах, прежде всего, в инвестициях», – констатировал Алексей Саватюгин.

По итогам анализа Счетная палата обратила внимание на ряд законодательных проблем. Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно.

В Основных направлениях на 2019‑2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику. «Но в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах. Необходимо совершенствовать систему показателей развития российского финансового рынка, в том числе с учетом мирового опыта, обеспечить их бо́льшую увязку с достижением целей, объективность и измеримость», – подчеркнул Алексей Саватюгин.

Резюмируя итоги проверки, Председатель Счетной палаты отметил, что сложившую ситуацию нужно оценивать в широком контексте. «Выводы понятны и правильны. Но надо понимать, что причины проблем финансового рынка страны кроются в общем состоянии инвестиционного климата и геополитической ситуации», - заявил Алексей Кудрин.

Банк России в целом согласен с выводами Счетной палаты. По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».

Источник текста: http://audit.gov.ru/
Источник фото: http://www.cbr.ru/

Исследование EY. Индекс проникновения услуг финтех (декабрь 2019)

За последние пять лет отрасль финансовых технологий (сокращенно «финтех») стала развиваться значительными темпами. Мы пристально следим за ростом новой индустрии, родившейся на стыке консервативной сферы управления финансами и инновационных цифровых технологий. Сегодня мы можем сказать, что финансовые технологии достигли поистине массового внедрения.

В ходе подготовки исследования этого года мы опросили более 27 000 потребителей на 27 мировых рынках, а также около 70 ведущих российских экспертов, которые двигают индустрию вперед.

Наш отчет показывает, что российский пользователь не только отличается тем, что буквально за два года стал лидером по принятию современных технологий, но и более взвешенно относится к выбору провайдера услуг и возможным рискам. Мы надеемся, что данный отчет позволит лучше понять быстро меняющуюся роль финансовых технологий.
Россия является одним из мировых лидеров по проникновению услуг финтех с уровнем 82%, значительно превысив общемировой показатель и пропустив вперед только Китай и Индию. По сравнению с 2017 годом индекс вырос практически в два раза.

Потребителям по всему миру известна по крайней мере одна услуга финансовых технологий в области денежных переводов и платежей. В России такие услуги знакомы 100% опрошенных. 90% из них хотя бы раз пользовались сервисами денежных переводов или платежей (75% — в течение последних шести месяцев). Прямые переводы другим людям осуществляли 76% респондентов (52% — в течение последних шести месяцев). Переводы за границу — вторая по популярности финтех-услуга в России – известна 98% опрошенных, а пользовались ею хотя бы раз 69% респондентов (47% — в течение последнего года). Услуги онлайн-банкинга известны 80% участников исследования в нашей стране: 31% россиян пользовались ими как минимум один раз (22% — в течение последних шести месяцев).


В качестве основной причины, по которой потребители в России и в мире обращаются к поставщикам услуг финтех, участники нашего опроса назвали привлекательные ставки и тарифы (27%). За получением нового финансового продукта 33% пользователей финтех в мире обратятся к другой организации, а не к своему основному банку. В России услуга финтех в первую очередь оказывается организацией, с которой пользователь уже имеет контакт. Только 8% опрошенных заявили о готовности обратиться к сторонним компаниям. В свою очередь, 68% потребителей в мире рассматривают возможность обращения за финансовыми услугами к компании, предоставляющей нефинансовые услуги. В России такую альтернативу поддерживают 63% респондентов. Почти половина (46%) пользователей финтех в мире готовы поделиться банковскими данными с другими организациями, в России только 18% пользователей не придают большого значения сохранности своих персональных данных.

С полным отчетом об исследовании можно ознакомиться по ссылке:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fai-2019-rus/$FILE/ey-fai-2019-rus.pdf

Источник текста: https://www.ey.com/

Mastercard. Платежи носимыми устройствами набирают популярность в Европе (декабрь 2019)

Европейцы, в том числе и россияне, всё чаще оплачивают покупки носимыми устройствами с бесконтактной технологией. Всего за год количество платежей, совершенных с помощью гаджетов, увеличилось в Европе в восемь раз. Новый тренд получил широкое распространение – возможность получить умный девайс с платежным функционалом есть в 26 странах Европы, при этом пользователям доступно более 30 видов таких средств оплаты.

Нидерланды занимают первое место в Европе по платежам носимыми устройствами: здесь проходит каждая третья транзакция (33%). На втором месте – Великобритания (18%), далее идут Швейцария (8%) и Россия (7%). Это касается как активных устройств (требующих зарядки), так и пассивных (не требующих зарядки): браслетов, колец и обычных часов.

Больше всего платежей носимыми устройствами в мире приходится на Австралию, за которой следуют Нидерланды. США находятся в рейтинге на восьмой позиции, а все остальные места в первой десятке занимают европейские страны. В Европе растет количество платежей с использованием носимых устройств: общее число таких транзакций, проведенных в прошлом году, в 19,4 раз больше, чем в Северной Америке.

Топ-10 стран Европы по платежам носимыми устройствами:
Нидерланды
Великобритания
Швейцария
Россия
Польша
Швеция
Чехия
Финляндия
Германия
Украина

Технологии и мода объединяются

По мере развития технологий для носимых устройств, модные бренды привносят на рынок новые решения и создают гаджеты, которые становятся не только функциональными, но и трендовыми. Сегодня каждый пятый взрослый человек носит «умные» часы или фитнес-браслет, и к 2020 году мировой рынок носимых устройств по всему миру достигнет оценочной стоимости в 30 млрд евро. Кроме того, платежный функционал таких устройств позволяет легко и удобно совершать оплату одним касанием или движением. Из самых свежих примеров в России – с Mastercard недавно запущен сервис SwatchPAY!.

Популярность бесконтактных платежей

Пользователи могут использовать носимые устройства в любых местах, где работает оплата одним касанием. Бесконтактные платежи полностью изменили ситуацию на международном рынке, набрав популярность среди эмитентов, продавцов и покупателей, особенно в Европе. Популярность бесконтактных платежей растет; они составляют 61% всех транзакций в европейских магазинах – данный показатель увеличился на 23% с начала 2018 года. Принятие данного способа оплаты в розничных магазинах также значительно увеличилось – с 42% до 70% за аналогичный период. Высокий уровень признания и внедрения открывают дорогу платежам носимыми устройствами.

Михаил Федосеев, вице-президент по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков: «Мы в Mastercard видим, что новые способы оплаты становятся все популярнее, ведь пользователи хотят совершать платежи быстро и удобно – при условии, что услугу оказывает надежный бренд. Примечательно, насколько легко держатели карт переходят на новые платежные технологии, которые соответствуют их “цифровому” образу жизни. Носимые устройства позволяют совершать платежи максимально удобно и непринужденно, обеспечивая при этом необходимую надежность и безопасность».

Пассивные и активные носимые устройства

Носимые устройства, например, кольца, браслеты или «умные» часы, имеют встроенную технологию беспроводной передачи данных Near-Field Communication (NFC). Бесконтактная оплата становится доступна после того, как вы подключили дебетовую или кредитную карту. При использовании пассивных носимых устройств, таких как, например, кольца, для подтверждения транзакции необходимо ввести PIN-код на платежном терминале по аналогии с использованием пластиковых карт. В случае с активными, такими как умные часы, оплату можно совершить одним касанием, указав PIN-код прямо на устройстве.

Источник текста и фото: https://newsroom.mastercard.com/ru/

Яндекс.Деньги. Число благотворительных платежей выросло на 80% (ноябрь 2019)

Число пожертвований российским благотворительным организациям через интернет выросло более чем на 80% за год. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег и фонда «Нужна помощь» в ходе подготовки нового социального проекта «Бенчмаркинг НКО» — мониторинга показателей фандрайзинговой деятельности некоммерческих организаций России.

На что и сколько жертвуют люди через интернет

Самые большие суммы жители нашей страны жертвуют на помощь социально-уязвимым группам населения (например, детям-сиротам, людям с инвалидностью), а также в пользу культурных, образовательных или научных проектов. Размер средних платежей в такие фонды составил 728 руб. и 733 руб. соответственно (по данным на октябрь 2019 года). Меньше всего в то же время люди переводили фондам, которые занимаются различными природными вопросами (экологией, помощью животным и т.п.) — в среднем по 423 руб.

В некоторых категориях средний размер пожертвования за год вырос, в других снизился. Так, на защиту экологии и животного мира в среднем за раз стали переводить больше — платеж вырос с менее чем 300 руб. до 423. А вот в пользу социально-уязвимых групп в прошлом году переводили в среднем больше 1000 рублей — в этом году на 300 рублей меньше. Правда, число тех, кто стал поддерживать такие фонды, значительно выросло.

Сезонность пожертвований

В течение года на динамику платежей в пользу благотворительных фондов влияют внешние факторы. Так, летом 2019 года росли пожертвования в организации, которые занимаются вопросами прав человека. Пожары в Сибири повлияли на увеличение среднего платежа у фондов, которые занимаются вопросами экологии — в июле 2019 года средний размер пожертвования достиг 400 рублей (на 36% больше, чем в июне).

У большинства фондов в декабре растет и размер, и количество пожертвований. Особенно возрастает к Новому году объем пожертвований в пользу детей-сирот, людей с инвалидностью, пожилых людей. В прошлом году в этой категории был отмечен самый большой рост количества пожертвований — на 74% по сравнению с ноябрем. Размер среднего пожертвования составил 1312 руб.

Значительно чаще в канун праздников люди жертвовали и организациям, которые занимаются вопросами медицины и здравоохранения (лечение детей, взрослых, паллиативная помощь) — число переводов выросло на 54%. Однако размер среднего платежа был незначительно выше, чем в другие месяцы, и составил 553 руб.

Больше всего размер среднего перевода вырос в декабре у фондов, поддерживающих развитие культуры, образования и науки — на 31%. Хотя число пожертвований в их пользу упало в этот период на 6%.

«Бенчмаркинг — обычный инструмент для всех, кто занимается маркетингом. Настало время внедрить его в деятельность некоммерческих организаций России. Мы будем ежемесячно обновлять данные, чтобы руководители некоммерческих организаций и фандрайзеры могли следить за актуальными трендами в секторе вообще и своем направлении в частности, оценивать влияние сезонности и других факторов на пожертвования и использовать эти знания в своей работе. Подобный анализ позволит принимать решения, опираясь на данные, а не на эмоции и домыслы. Это необходимый шаг для развития системной благотворительности в России», — говорит Ксения Бабихина, аналитик фонда «Нужна помощь».

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Сбербанк. О готовности российских компаний к миграции в облако (ноябрь 2019)

SberCloud и НАФИ впервые на российском рынке оценили готовность бизнеса к переходу на облачные технологии
69% крупных российских компаний считают облака обязательным инструментом для развития любого бизнеса
В ТОП-5 драйверов внедрения облачных технологий вошли: снижение расходов организации, упрощение взаимодействия подразделений, сокращение сроков анализа данных, высвобождение ресурсов для решения стратегических задач и сокращение сроков принятия решений

77% российского крупного бизнеса готовы к переходу на облачные технологии и 36% подготовились к миграции полностью. Такие данные содержатся в комплексном исследовании «Востребованность облачных технологий в российском бизнесе», впервые проведенном на российском рынке компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ.

Среди компаний малого и среднего бизнеса о своей готовности сообщили 42% респондентов, при этом о полной готовности заявили 19% малых предприятий и 8% средних. Только 3% представителей крупного бизнеса заявили, что вообще не готовы к использованию облачных технологий. В среднем и малом бизнесе доля таких компаний составляет 9% и 17%.

Исследование показало, что характер использования облачных сервисов зависит от размера организации. Так, в крупном бизнесе «облако» рассматривается как приоритетный инструмент при решении бизнес-задач в 38% случаев, как один из возможных инструментов - в 29%. 5% крупных компаний на текущий момент уже выполняют все проекты с использованием облачных технологий.

В малом бизнесе все проекты выполняют с использованием облачных технологий 3% компаний, рассматривают как одно из возможных решений 20% и рассматривают как предпочтительное решение 17%. Средний бизнес более консервативен: всего 1% компаний полностью перешли на облачные технологии и только 4% рассматривают их как предпочтительное решение.

Крупный бизнес чаще готов инвестировать в облачные технологии.

Согласно исследованию, в ближайшие 2-3 года бизнес намерен сохранить или увеличить расходы на облачные технологии. Это планируют сделать 48% компаний крупного бизнеса, 28% компаний малого бизнеса и 20% компаний среднего бизнеса.

В ТОП-5 драйверов внедрения облачных технологий входят: снижение текущих расходов организации – так считают 35, 13 и 20% представителей крупного, среднего и малого бизнеса соответственно, упрощение взаимодействия подразделений (32/27/24%), сокращение сроков анализа данных (21/14/32%), высвобождение ресурсов для решения стратегических задач (21/20/10%) и сокращение сроков принятия решений (23/9/16%).

Главными барьерами перехода в «облако» по-прежнему являются опасения в области кибербезопасности (50/40/36%), бюджетные ограничения на ИТ (33/32/26%), необходимость перестройки бизнес-процессов (26/35/17%) и неготовность высшего звена управления (20/19/16%).

В качестве направлений, где могут внедряться облачные технологии, бизнес рассматривает финансы и обработку платежей, создание новых продуктов, управление рисками и комплаенс, безопасность, закупки, управленческую отчетность и аналитику, работу с персоналом.

В целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных технологий – неизбежный путь развития для любой компании. Среди представителей крупного и малого бизнеса так полагает подавляющее большинство респондентов - 69% и 79% соответственно.

Фото: /phonlamaiphoto, stock.adobe.com
Источник текста: https://www.sberbank.ru/

Яндекс.Деньги. Траты россиян на личное авто растут (октябрь 2019)

Средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей вырос за год на 22%. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, проведя исследование ко Дню автомобилиста. Учитывались платежи пользователей на сайтах и в мобильных приложениях через Яндекс.Кассу, а также в торговых точках картами Яндекс.Денег.

Вместе с увеличением расходов водителей аналитики отметили рост популярности услуг такси и каршеринга среди пользователей. Так, число платежей за аренду машин выросло за год в 18 раз, за поездки на такси — в 3,5 раза.

Бензин
В этом году средний чек за бензин составил 819 руб. Больше всего он в Омске — жители этого города тратят на заправку авто в среднем по 1204 рубля. На втором месте по среднему чеку оказалась Пермь, в которой водители платят на АЗС 1196 рублей в среднем за раз. Третью строчку заняла Москва со средним чеком — 1129 рублей. А меньше всего он в Волгограде, где автовладельцы заправляются в среднем за раз на 622 рубля.

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за бензин, руб.
Омск — 1204
Пермь — 1196
Москва — 1129

Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за бензин, руб.
Волгоград — 622
Челябинск — 776
Екатеринбург — 786

Техобслуживание и ремонт
За техническое обслуживание и ремонт авто россияне платят в среднем по 4270 рублей. Самые большие средние чеки в Ростове-на-Дону — 5228 рублей, Воронеже — 4342 рубля и Казани — 3961 рубль. А меньше всего этот показатель в Нижнем Новгороде — 640 рублей. Вероятно, автомобилисты из этого города чаще всего обращаются за простыми услугами вроде замены масла.

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за ремонт и ТО, руб.
Ростов-на-Дону — 5228
Воронеж — 4342
Казань — 3961

Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за ремонт и ТО, руб.
Нижний Новгород — 640
Самара — 667
Красноярск — 993

Запчасти
Средний платеж российских водителей за запчасти и аксессуары для авто — 1632 рубля. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге — в среднем по 3709 рублей. Второе место по среднему чеку досталось Омску — 2505 рублей, третье заняла Москва — 2194 рубля. А самыми экономными оказались водители из Красноярска, которые покупают автозапчасти в среднем на 807 рублей.

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за запчасти и аксессуары, руб.
Санкт-Петербург — 3709
Омск — 2505
Москва — 2194

Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за запчасти и аксессуары, руб.
Красноярск — 807
Нижний Новгород — 841
Воронеж — 1088

Мойка и шиномонтаж
Средний чек за услуги шиномонтажа и автомойки составил 940 рублей. Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2117 рублей), второе — Ростов-на-Дону (2042 рубля), третье — Казань (2041 рубль). А вот среди городов с самыми маленькими средними платежами в этой категории лидирует Воронеж — 312 рублей.

Топ-3 городов с самыми большими средними чеками за мойку и шиномонтаж, руб.
Пермь — 2117
Ростов-на-Дону — 2042
Казань — 2041

Топ-3 городов с самыми маленькими средними чеками за мойку и шиномонтаж, руб.
Воронеж — 312
Нижний Новгород — 340
Красноярск — 397

Штрафы
Аналитики изучили также расходы пользователей на погашение штрафов ГИБДД. Выяснилось, что средний платеж россиян за нарушения ПДД увеличился за год с 496 до 531 рубля. В тройке городов с самыми большими средними платежами по штрафам оказались Москва (582 рубля), Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль). А меньше всего этот показатель в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Вероятно, жители этих городов платят по штрафам меньше, потому что активно пользуются 50%-ной скидкой в первые 20 дней после нарушения ПДД.

Топ-3 городов с самыми большими средними платежами по штрафам, руб.
Москва — 582
Красноярск — 579
Самара — 531

Топ-3 городов с самыми маленькими средними платежами по штрафам, руб.
Волгоград — 436
Омск — 449
Нижний Новгород — 453

Об исследовании
Учитывались платежи пользователей с января по октябрь 2019 и 2018 годов. В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по городам-миллионникам. Данные по среднероссийскому среднему чеку считались по платежам во всех населенных пунктах без ограничений. Люди платили на онлайн-площадках и в мобильных приложениях через Яндекс.Кассу, а также в офлайновых точках картами Яндекс.Денег. Сегодня с Яндекс.Кассой работают больше 106 тыс. сайтов. Всего Яндекс.Деньги выпустили около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Касса. Рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60% (октябрь 2019)

Средний чек россиян за курсы, тренинги и мастер-классы в интернете год к году увеличивался более чем на 20%, а оборот рынка онлайн-образования — более чем на 60%. При этом пока только 8% пользователей имеют опыт обучения через интернет, но уже 40% допускают, что будут учиться онлайн. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Нетологии, изучив данные о платежах россиян на образовательных онлайн-площадках и опросив жителей разных регионов страны.

Тема урока: английский, лидерство, репетиторы
Доля языковых курсов в обороте рынка онлайн-образования составляет почти 69%. Около 10% оборота приходится на школы личностного роста, развития лидерских качеств, креативности и т.д., 8% — на профессиональное обучение, 6% — на тренинги по психологии и эзотерике. Еще 3% оборота приходится на площадки, которые предлагают услуги репетиторов и подготовку по школьной программе, 2% — на интернет-курсы, посвященные спорту, красоте, 2% — на сайты по рукоделию и разным хобби.

Цена знаний: от сотен до тысяч рублей
В сегменте онлайн-образования больше всего люди тратят на изучение иностранных языков — в среднем по 9874 рубля. Такая сумма объясняется тем, что обычно пользователи сразу оплачивают целый курс, а не отдельные занятия. Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике — 4976 рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту — на такое обучение люди расходуют в среднем по 3667 рублей. А самый маленький средний чек — за услуги репетиторов (619 рублей).

За год один пользователь тратит на онлайн-обучение иностранным языкам в среднем 36 441 рубль. На втором месте — тренинги по психологии и эзотерике (8760 рублей), на третьем — курсы по спортивной подготовке, а также по красоте и уходу за собой (7773 рубля).

Портрет ученика: искатель навыков
По данным Нетологии, 44% пользователей получали дополнительное образование после окончания вузов, но только 8% имеют опыт обучения через интернет. При этом около 40% не исключают возможности пойти учиться онлайн в будущем.

44% опрошенных россиян испытывают нехватку профессиональных навыков, 13% — знаний. Сильнее всего в обучении заинтересованы люди с доходом от 40 000 до 75 000 рублей в месяц. Среди них нуждаются в новых знаниях и навыках около 60%. А вот из тех, кто получает от 100 000 рублей в месяц, таких людей меньше — в этой группе только 40% пользователей считают, что им не хватает профессиональных знаний или навыков. 14% опрошенных хотели бы освоить новую профессию и сменить специальность.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Деньги. Траты и доходы геймеров (сентябрь 2019)

Половина геймеров не тратится на игры, другая половина расходует ежемесячно от менее 1000 до 5000 рублей. Среди тех, кто покупает игры и переводит донаты стримерам, меньше безработных и больше людей с доходом выше среднего. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, опросив 500 геймеров и стримеров.

Сколько геймеры зарабатывают
24% пользователей, которые платят за игры и переводят донаты стримерам, зарабатывают до 30 000 рублей в месяц — это меньше средней зарплаты по стране. 5% игроков вообще не работают. Большинство же имеют постоянный доход. Около 70% получают больше 30 000 рублей, а ядро игровой аудитории — люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. 18% опрошенных зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей, 11% — от 80 000 до 120 000 рублей. Только 5% пользователей получают от 120 000 рублей. Среди тех, кто не тратится на игры и не отправляет донаты, доля безработных выше — 10%, а доля людей с доходом от 50 000 рублей — ниже: 25%.

Сколько денег геймеры тратят
Половина опрошенных платят за игры и отправляют донаты другим геймерам. Около 30% пользователей расходуют на игры до 1000 рублей в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через Я.Стример люди отправляют в среднем по 420 рублей. Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты — самая большая статья расходов.

Как платят геймеры
Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты. На первом месте по популярности — кошелек Яндекс.Денег, из которого платят 44% пользователей. В тройку самых популярных сервисов входят также QIWI — 37% и PayPal — 32%. При этом в обычной жизни геймеры пользуются и банковскими картами: у 81% опрошенных есть карта Сбербанка, у 17% — ВТБ, третью строчку поделили Тинькофф Банк и Альфа-Банк (по 16%). Те, кто отправляет донаты другим игрокам, чаще всего делают это во время стримов на Twitch и YouTube.

«Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров платят за игровой контент и переводят донаты, в том числе через Я.Стример. Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров — например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей», — говорит Дарья Зайцева, руководитель проекта Я.Стример и направления по развитию нового бизнеса Яндекс.Денег.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Mastercard. Когда начинают покупать подарки? (сентябрь 2019)

До Нового года осталось 100 дней, и, как выясняется, праздничный шопинг уже стартовал по всей Европе. По данным исследования Mastercard, каждый восьмой европеец (12%) и каждый одиннадцатый россиянин (9%) начинают покупать рождественские и новогодние подарки уже в сентябре.

В августе 2019 года Mastercard провела опрос* среди более 9 тысяч человек из 18 стран Европы, чтобы узнать, когда и какие подарки предпочитают покупать к главным зимним праздникам. Данные по России показали, что каждый третий опрошенный россиянин (32%) начинает готовиться к Новому году заранее, чтобы равномерно распределить свои расходы. В других европейских странах подобную предусмотрительность демонстрирует 41% респондентов.

В ходе исследования Mastercard выяснила, почему люди начинают покупать подарки настолько заранее и установила, что, с одной стороны, этому способствуют большие распродажи и специальные предложения магазинов, например, многим известная «Черная пятница». А, с другой стороны, растущая популярность подарков-впечатлений – это, например, посещение каких-то особенных мест, ресторанов, стран, редких концертов, футбольных матчей, квестов и т.п. Билеты и бронь таких событий нужно заказывать заранее, чтобы наверняка туда попасть.

Данные Mastercard свидетельствуют, что с сентября по декабрь россияне тратят на подарки близким в среднем около 28 тыс. руб. Причем 44% опрошенных отметили, что они уже планируют и бронируют путешествие, а более трети (37%) заранее покупают билеты на концерты. В других странах Европы 36% респондентов сообщили, что уже бронируют туристические поездки и 31% – заказывают билеты на концерты.

Несмотря на популярность экономики впечатлений, ожидается, что «Черная пятница», которая пройдет 29 ноября, станет самым популярным днем в году для совершения новогодних покупок. Причем подарки приобретаются не только для друзей и родных, но и для себя. Россияне, как и многие жители остальных стран, в которых проводился опрос, в качестве самых популярных подарков себе назвали – путешествия (17%), одежда (14%) и смартфон (13%). Также многие называют книги, обувь и билеты на концерты.

Согласно опросу, 9% россиян начинают тратиться на новогодние подарки в сентябре или еще раньше, 3% – в октябре, 33% – в ноябре, а 54% опрошенных совершают покупки в последнюю минуту в декабре, буквально под бой курантов. В других странах на последний момент откладывают праздничные расходы 35%. Большинство опрошенных жителей России (87%) ищут выгодные предложения и товары с распродаж в перерывах между делами, а самое популярное время для шопинга – с 10 утра и до 12 дня.

Особенно сложным россияне, как и остальные европейцы, называют выбор подарков мужьям и женам – над этим дольше обычного размышляют 43% респондентов. Также по мнению опрошенных нелегко подобрать подарки детям (31%), мамам (26%) и папам (18%). А каждый десятый россиянин (12%) считает, что самое тяжелое – купить подарок матерям супругов.

Главные причины выбора подарков-впечатлений, а не материальных подарков –возможность наслаждаться чем-то вместе, почувствовать себя особенным, сделать приятный сюрприз и себе в том числе, а также делиться событиями онлайн с семьей и друзьями в Instagram и других социальных сетях.

Наиболее популярные подарки-впечатления среди россиян:
Путешествия
Билеты на концерт
Билеты в кино
Билеты в театр
Спа-процедуры
Дегустация вина
Квесты
Творческие мастерские
Билеты на футбол
Прогулки на лошадях

Самые популярные подарки «для себя» среди россиян:
Путешествия
Одежда
Смартфон
Украшения
Книги
Обувь
Билеты на концерты
Билеты в кино
Билеты в театр
Кофемашина

Интересно, что в других европейских странах люди чаще называют катание на лодках, вместо прогулок на лошадях. Среди предпочтений европейцев также есть вечера в стендап-клубах, а у россиян пользуются популярностью творческие мастер-классы. Среди подарков самим себе жители России и других стран Европы так же разошлись всего по двум пунктам: билеты в театр и кофе-машина – частый выбор в нашей стране, а в других – планшеты и спа-процедуры.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/
Фото: РИА Новости

Банк России. Безналичные платежи набирают обороты (сентябрь 2019)

Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось именно на безналичные транзакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту/банковский счет/вклад, свидетельствует статистика Банка России. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка – 68%.

В целом за январь–июнь 2019 года физические лица использовали свои карты 19,2 млрд раз на общую сумму более 40 трлн рублей.

Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%.

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с каждым годом, и на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тыс. устройств по приему платежных карт.

Со статистикой национальной платежной системы можно ознакомиться по ссылке: http://www.cbr.ru/statistics/psrf/

Источник текста: http://www.cbr.ru/
Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Банк России. Обзор несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год (сентябрь 2019)

Анализ и мониторинг несанкционированных операций в кредитно-финансовой сфере является задачей ФинЦЕРТ уже более трех лет. Цель этой деятельности – их выявление и предотвращение совместно с участниками информационного обмена, а также формирование базы знаний о структуре несанкционированных операций. До середины 2018 года кредитные организации предоставляли данные о самих несанкционированных операциях в Банк России в рамках плановой формы отчетности 0409258, а сведения об их причинах – в рамках формы отчетности 0403203 на ежемесячной основе. На сегодняшний день с учетом вступления в силу изменений в федеральное законодательство в области национальной платежной системы, связанных с противодействием несанкционированным операциям, Банк России развивает обмен соответствующими данными в режиме реального времени.

В настоящем обзоре приведены данные о количестве и объеме несанкционированных операций за 2018 год. Кроме того, в обзоре содержатся сведения об инцидентах, произошедших при эксплуатации отчитывающимися операторами по переводу денежных средств и операторами услуг платежной инфраструктуры объектов информационной инфраструктуры.

Настоящий обзор составлен на основе сведений, представленных отчитывающимися операторами по переводу денежных средств и операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России в рамках форм отчетностей 0403203 и 0409258. При этом изменение формы отчетности 0403203, а также повышение ответственности участников кредитно-финансовой сферы обуславливают ощутимое улучшение качества предоставляемых данных и их объем. Мы продолжим работу в данном направлении совместно с кредитными организациями для улучшения этого показателя.

Помимо сведений об объеме, количестве и причинах несанкционированных операций, а также об инцидентах, произошедших при эксплуатации отчитывающимися операторами по переводу денежных средств и операторами услуг платежной инфраструктуры объектов информационной инфраструктуры, в обзоре содержатся сведения о текущих трендах несанкционированных операций, совершенных без согласия клиентов, каналах их проведения, географических признаках, а также прогноз на каждый из показателей на будущий период.

Также в обзор включены сведения о мероприятиях, осуществляемых Банком России в целях минимизации риска осуществления несанкционированных операций и реализации инцидентов, связанных с эксплуатацией отчитывающимися операторами объектов информационной инфраструктуры, а также информация об АС «Фид-Антифрод», функционирующей с 27 сентября 2018 года.

Настоящий обзор может быть использован операторами по переводу денежных средств, а также операторами услуг платежной инфраструктуры в целях планирования мероприятий по управлению рисками, внутреннему контролю, защите информации, в том числе в целях учета количества и характера инцидентов, произошедших при эксплуатации объектов информационной инфраструктуры, реализации требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.

Ознакомиться с обзором можно по ссылке: http://www.cbr.ru/content/document/file/62930/gubzi_18.pdf
Источник текста: http://www.cbr.ru/

Банк России. Обзор основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году (сентябрь 2019)

Одной из важнейших задач Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России является анализ данных о компьютерных атаках на организации кредитно-финансовой сферы и их клиентов.

В настоящем обзоре приводятся сведения об основных типах компьютерных атак, зафиксированных ФинЦЕРТ, а также рядом компаний – участников рынка информационной безопасности в 2018 году. Дополнение ежегодно выпускаемого ФинЦЕРТ обзора основных видов атак данными независимых аналитиков, участвующих в информационном обмене ФинЦЕРТ, позволяет сформировать максимально объективную и полную картину ландшафта киберрисков кредитных и некредитных финансовых организаций. Представленные в разделе «Заключение» выводы сделаны на основе консолидированного мнения всех авторов обзора.

В целом, подводя итоги анализа основных типов компьютерных атак и их параметров за 2018 г., авторы отмечают серьезное значение для получения четкой картины криминальных угроз полноты и качества сведений, передаваемых участниками информационного обмена в том числе через АСОИ ФинЦЕРТ. Ответственное отношение участников к исполнению установленных требований по информированию позволит получить по итогам 2019 г. наиболее точную картину компьютерной преступности в кредитно-финансовой сфере за все время проведения таких исследований в нашей стране. Ввиду того, что ближайшем будущем не следует ожидать существенного снижения количества и опасности компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере, использование материалов обзора в практике обеспечения информационной безопасности финансовых организаций способствует минимизации рисков реализации киберугроз в данной сфере.

Информация из обзора может быть использована руководителями и специалистами в целях планирования мероприятий по информационной безопасности и для ознакомления персонала с основными видами актуальных угроз.

Методология

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России был создан в 2015 г. с целью консолидации участников финансового рынка и рынка информационной безопасности в борьбе против компьютерной преступности. Основной задачей ФинЦЕРТ является организация обмена информацией, что позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы в области информационной безопасности.

Подключение к информационному обмену дает каждому участнику право в любой момент времени обращаться за помощью специалистов ФинЦЕРТ в случаях обнаружения вредоносного программного обеспечения в информационной системе, выявления попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения, подозрительных сетевых взаимодействий и в целом в любых случаях иных компьютерных атак. Предоставление информации об атаках в ФинЦЕРТ необходимо как для оказания непосредственной помощи выявившим их участникам, так и для предупреждения при необходимости остальных участников информационного обмена.

Важным источником сведений о компьютерных атаках является также участие специалистов ФинЦЕРТ в проведении криминалистических исследований образцов вредоносного программного обеспечения (ВПО), а также носителей информации, подвергшихся воздействию ВПО или других компьютерных атак. Исследования проводятся на основании официальных обращений об оказании помощи участников информационного обмена и запросов правоохранительных органов. Кроме того, специалисты ФинЦЕРТ периодически выезжают в организации, пострадавшие от компьютерных атак, для оказания на месте помощи по ликвидации их последствий, выявлению всех обстоятельств атак и пострадавших средств вычислительной техники, сбора и фиксации цифровых следов атак для последующего обращения в правоохранительные органы и экспертные организации.

В комплексе вся указанная деятельность позволяет ФинЦЕРТ изучать механизмы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере (КФС), поддерживать максимально полное представление Банка России о компьютерной преступности, необходимое для разработки и актуализации законодательства, регулирующего вопросы обеспечения информационной безопасности финансовых организаций.

Рекомендации ФинЦЕРТ

Для снижения риска успешной реализации атак необходимо:
–– использование и своевременное обновление современного антивирусного программного обеспечения на АР М пользователей и серверах;
–– своевременная установка исправлений (patch-management) безопасности распространенного офисного программного обеспечения, в частности пакета Microsoft Office;
–– своевременная установка исправлений (patch-management) безопасности операционных систем, своевременный вывод из эксплуатации неподдерживаемого производителем программного обеспечения (end-of-life) в случае наличия такой возможности;
–– использование учетных записей с минимально необходимыми для работы пользователя привилегиями, ограничение количества учетных записей локальных администраторов, исключение необоснованного назначения повышенных привилегий пользователям в различных информационных системах;
–– контроль / логирование доступа пользователей к критичным для организации информационным системам (процессинг карт, любые системы переводов денежных средств);
–– проведение регулярных тренингов с пользователями внутри организации и с представителями организаций-клиентов по линии осведомленности в области информационной безопасности (security awareness);
–– при наличии возможности проведение полноценных «киберучений», проверяющих готовность персонала противостоять атакам на информационную инфраструктуру организации, а также устойчивость к атакам с использованием социальной инженерии;
–– качественные парольные политики (необходимо исключить использование сотрудниками паролей, не соответствующих требованиям безопасности);
–– необходимо исключить применение уязвимых конфигураций домена Active Directory, например назначение локальных администраторов политиками домена; целесообразно использовать «лучшие практики» (Best Practices) от производителя при конфигурировании домена. Также по возможности целесообразно отказываться от применения старых (2003 – 2008 гг.) схем Active Directory и использовать контроль учетных записей пользователей, предлагаемый новыми схемами;
–– необходимо исключить наличие в организации неконтролируемых каналов доступа в сеть Интернет (в обход межсетевых экранов и иных программно-аппаратных средств контроля и ограничения).

Для улучшения процессов обнаружения и реагирования на атаки необходимо:
–– вести протоколы (журналы, логи) сетевых соединений пограничного с сетью Интернет устройства, установить разумный и достаточный период их хранения, но не менее 3 месяцев (90 дней);
–– проводить периодические проверки инфраструктуры по известным индикаторам компрометации систем и сетей (IOC). Разработать и применять соответствующие процедуры реагирования в случаях выявления срабатываний по индикаторам;
–– ввести в эксплуатацию средства обнаружения вторжений (IDS), содержащие сигнатуры обнаружения следов работы часто использующегося атакующими программного обеспечения, такого как Mimikatz, Meterpreter и так далее; убедиться, что данные сигнатуры активны и что возможно постоянное обновление сигнатур атак, предоставляемых вендором IDS;
–– по возможности исключить установку и массовое использование администраторами сетей средств удаленного администрирования наподобие TeamViewer, RAdmin; в случае необходимости установки таких средств администрирования обеспечить протоколирование и хранение журналов сеансов администрирования, а также ограничить диапазон IP-адресов, с которых возможно удаленное подключение;
–– составить единый список разрешенного к использованию программного обеспечения, своевременно актуализировать данный список, осуществлять контроль за соблюдением списка (возможна реализация техническими мерами через использование «белых списков» штатными средствами ОС Windows либо сторонним специализированным ПО);
–– исключить хранение в открытом виде паролей доступа к критичным информационным системам; в ряде известных специалистам ФинЦЕРТ случаев успешной реализации атак пароли хранились в текстовых файлах на рабочих столах администраторов и руководителей. По возможности организовать централизованное хранение паролей, а для задач администрирования использовать средства управления привилегиями (PAS, Privilege Access (Account) Security);
–– в случаях выявления атак и неспособности самостоятельно справиться с ними и их последствиями рекомендуется привлекать специализированные экспертные организации (ФинЦЕРТ либо иные) для оказания помощи.

Заключение

Киберпреступники по-прежнему активны, и организациям кредитно-финансовой сферы необходимо уделять безопасности повышенное внимание. Крайне важно своевременно получать уведомления систем защиты и незамедлительно реагировать на них, а это требует постоянного мониторинга событий безопасности. Чтобы эффективно противостоять развивающейся киберпреступности, важно не скрывать произошедшие инциденты, а участвовать в обмене информацией об атаках внутри отрасли, чтобы вовремя узнавать об индикаторах компрометации и сообщать о них другим.

Spear-phishing кампании, вероятно, останутся основным путем распространения ВПО, однако в дальнейшем преступники будут разрабатывать и новые схемы атак на пользователей. Многоэтапные атаки, включая supply chain, также не потеряют актуальности. Поэтому организациям кредитно-финансовой сферы стоит уделить внимание как минимум двум направлениям работы. Во-первых, совместной работе со своими клиентами и партнерами в части повышения осведомленности сотрудников в области безопасности (security awareness) и обеспечения необходимого уровня защиты на их стороне. Это может достигаться различными путями, в том числе через проведение соответствующих тренингов по тематике информационной безопасности систем онлайн-банкинга на базе организации кредитно-финансовой сферы или предъявление конкретных требований к их защищенности.

Во-вторых, банки должны сосредоточиться на обеспечении безопасности во внутренней сети и внедрении средств защиты, которые позволят оперативно выявлять следы атак в инфраструктуре. Необходимо также использовать системы раннего предупреждения и детектирования атак в корпоративной сети, решения для поведенческого анализа файлов в безопасной среде (класса «песочница»). Однако обнаружить целевую атаку непосредственно в момент проникновения в локальную сеть сегодня практически невозможно. И в данном случае на помощь могут прийти средства глубокого анализа трафика, выявления в нем следов компрометации, инструменты и методики, детектирующие попытки закрепления в сети и использования легитимного ПО, ретроспективный анализ событий ИБ. В случае компрометации инфраструктуры избежать повторных инцидентов данного типа позволит проведение полноценного расследования с анализом инструментов злоумышленников и реакции используемых средств защиты.

Нужно внедрять системы защиты основных узлов и компьютерных систем, своевременно обновлять ПО – операционные системы, приложения, браузеры. Именно через старые версии офисного ПО и уязвимости в браузере происходит заражение вредоносным ПО, например Buhtrap. Атаки на веб-ресурсы входят в топ-3 по популярности в финансовом секторе (как и другие уязвимые сервисы, расположенные на периметре), поэтому повышению защиты веб-приложений следует уделять более пристальное внимание. В частности, необходим регулярный анализ их защищенности, при этом наиболее эффективным способом проверки является метод «белого ящика», подразумевающий анализ исходного кода. В качестве превентивной меры рекомендуется использовать технологии всесторонней и непрерывной защиты веб-приложений, комбинирующие техники выявления аномалий, автоматической защиты от ранее неизвестных атак, обнаружения уязвимостей в исходном коде и блокировки атак на них и прочее. Это позволит предотвратить эксплуатацию уязвимостей, появляющихся в том числе при внесении изменений в код или добавлении новых функций.

При разработке приложений для мобильного и онлайн-банкинга необходимо уделять большее внимание балансу между их функциональностью и защищенностью. В частности, обеспечению безопасного хранения данных, устранению возможных ошибок в логике работы приложений. Учитывая, что большинство проблем возникают на этапе проектирования, банкам стоит задуматься о внедрении процесса безопасной разработки и приемки кода, повышении защищенности приложений на всех этапах их существования (в том числе и за счет регулярных аудитов).

Для того чтобы снизить риск атак на банкоматы, следует повысить физическую защиту сервисной зоны, так как доступ к встроенному компьютеру и точкам подключения периферийного оборудования – необходимое для эксплуатации большей части уязвимостей условие. Ведение регистрации и мониторинга событий безопасности позволит вовремя реагировать на возникающие угрозы. Помимо этого, важно регулярно проводить анализ защищенности банкоматов, чтобы своевременно выявлять и устранять существующие уязвимости. Анализ защищенности может дополнительно включать в себя исследование (реверс-инжиниринг) используемого ПО, в частности решений класса Application Control. Такие исследования позволяют выявить уязвимости нулевого дня и обеспечить защиту от новых, неизвестных ранее векторов атак.

Защита POS-терминалов, в свою очередь, требует разработки серьезного подхода к проблеме безопасности, включая проверку терминала в ходе регистрации и строгий мониторинг платежей.

Трейдинговые приложения пока не привлекли пристального внимания злоумышленников, но с учетом заинтересованности последних в легкой масштабируемости и быстрой монетизации атак необходимо повышать защищенность десктопных версий (в части шифрования передаваемых данных и ликвидации возможности выполнения произвольных команд) и мобильных – в части хранения данных. Следует выделять отдельный сегмент сети, в котором расположены торговые терминалы, и обеспечивать его защиту. Рекомендуется применять эффективные антивирусные средства для защиты конечных устройств и использовать технические решения, направленные на своевременное обнаружение подозрительной активности в сети. Важно регулярно проводить внешнее и внутреннее тестирование на проникновение, чтобы выявлять потенциальные векторы атак и оценивать эффективность принятых мер защиты. Для защиты веб-версий торговых платформ можно дополнительно использовать превентивные меры защиты, такие как межсетевой экран уровня приложений (web application firewall, WAF), который обнаруживает и предотвращает известные атаки на веб-приложения, а также выявляет эксплуатацию уязвимостей нулевого дня.

Внедрение цикла безопасной разработки позволит избежать многих ошибок не только при разработке классических систем и приложений, но и в случае проектирования систем на базе технологии блокчейн. В частности, необходимо проводить детальный анализ архитектуры и конфигурации инфраструктуры информационной системы, анализировать исходный код информационной системы и смежных компонентов, выполнять регулярную независимую оценку безопасности как самой блокчейн-системы в целом, так и отдельных ее компонентов (смарт-контрактов, веб и мобильных приложений).

Руководству организаций – клиентов учреждений кредитно-финансовой сферы на данный момент необходимо уделять внимание вопросу повышения грамотности персонала в области информационной безопасности. Компьютеры, которые работают с бухгалтерскими и банковскими системами, должны быть изолированы, а доступ по внешнюю сеть должен быть разрешен только по «белым спискам». Для защиты клиентов нужно использовать комплексные кросс-канальные решения, позволяющие без установки дополнительного программного обеспечения на устройства клиентов отслеживать и предупреждать атаки на стороне пользователей еще на этапе подготовки – за счет функций идентификации устройства, поведенческого анализа и выявления вредоносного ПО.

Ознакомиться с обзором можно по ссылке: http://www.cbr.ru/content/document/file/72724/dib_2018_20190704.pdf
Источник теста: http://www.cbr.ru/

Сбербанк. Как за время кассовой реформы изменилась доля безналичных платежей в магазинах и ресторанах? (сентябрь 2019)

Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как за период проведения 3 этапов «кассовой реформы» (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД – к июлю 2017, 2018, 2019 гг.) в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами.

Трехлетний период исследования выбран в связи с тем, что «Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и одновременно, 3-летие появления в России института операторов фискальных данных (ОФД).

Аналитики компаний проанализировали агрегированную обезличенную информацию кассовых чеков, поступающих в адрес «Платформы ОФД» с 900 тыс. кассовых аппаратов (ежедневно обрабатывается по 40 млн чеков). Сравнивали данные продаж за летний период 2019 и 2017 гг. (июнь, июль, август).

Исследование показало следующие изменения среднего чека покупок и способов оплаты.

Как изменилась ситуация в способах оплаты:

В супермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года (банковские карты, бесконтактный способ, и др.) пришлось 38% покупок в денежном выражении, тогда как в 2019 году эта доля составила уже 51%;
В гипермаркетах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 46%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 59%;
В магазинах у дома на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 27%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 40%;
В кафе и столовых на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45% покупок. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 63%;
В ресторанах на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 59%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 72%;
В сегменте фастфуда на безналичную оплату летом 2017 года пришлось 45%. В 2019 году этот показатель вырос до уровня 62%.
Серьезному росту доли безналичных платежей способствовало как широкое распространение удобных способов оплаты (бесконтактные схемы оплаты, приложения) и развитие предложений эквайринга от банков, так и технологическое развитие розничного бизнеса, включая в том числе массовое обновление касс и сопутствующей техники в рамках трех этапов перехода бизнеса на онлайн-кассы и ОФД, особенно в малом бизнесе.

Как изменился средний чек безналичных оплат:

В супермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 428 рублей. Это на 11% ниже показателя 2017 года;
В гипермаркетах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 922 рублей. Это на 3% ниже показателя 2017 года;
В магазинах у дома средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 364 рубля. Это на 7% выше показателя 2017 года;
В кафе и столовых средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 417 рублей. Это на 5% выше показателя 2017 года;
В ресторанах средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 1160 рублей. Это на 7% ниже показателя 2017 года;
В сегменте фастфуда средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года составил 306 рублей. Это на 9% выше показателя 2017 года;
Таким образом, средний чек безналичной оплаты за три этапа кассовой реформы вырос в секторе быстрого питания, в магазинах у дома, в кафе и столовых. При этом в других сегментах стал ниже. Благодаря удобству карточных оплат, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение магазина или заведения.

Для сравнения, как изменилась ситуация по общему среднему чеку затрат (с учетом наличных и безналичных способов оплаты):

В супермаркетах средний чек летом 2019 года составил 363 рубля. Это на 3% выше показателя 2017 года;
В гипермаркетах средний чек летом 2019 года составил 867 рубля. Это на 4% выше показателя 2017 года;
В магазинах у дома средний чек летом 2019 года составил 305 рублей. Это на 4% выше показателя 2017 года;
В кафе и столовых средний чек летом 2019 года составил 394 рублей. Это на 13% выше показателя 2017 года;
В ресторанах средний чек летом 2019 года составил 966 рубля. Это на 10% выше показателя 2017 года;
В сегменте фастфуда средний чек летом 2019 года составил 302 рубля. Это на 1% выше показателя 2017 года.
Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц:

«В российской торговле и индустрии питания сегодня происходят масштабные технологические изменения. Покупателям стало удобнее расплачиваться, предприниматели получили новые инструменты для развития бизнеса. Рост объемов безналичных платежей, зафиксированный аналитиками «Платформы ОФД» и Сбербанка, говорит об устойчивом тренде на дальнейший технологический рост отечественного бизнеса».

Источник текста: https://www.sberbank.ru/

Яндекс.Касса. Покупки к школе — исследование (август 2019)

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета выяснили, как изменился спрос россиян на школьные товары перед новым учебным годом и сколько люди на них тратят. Учитывались переходы пользователей Маркета по предложениям таких товаров, а также их платежи через Яндекс.Кассу за покупки к школе.

На Маркете пользователи стали активнее интересоваться школьными товарами в конце первого летнего месяца. С 24 июня по 29 июля спрос вырос почти в 1,5 раза. Вторая волна была с 29 июля по 12 августа. В этот период спрос увеличился на 20% и продолжает стабильно держаться на высоком уровне.

По данным Яндекс.Кассы, на книги и учебники россияне тратили в среднем по 475 рублей — это на 9% меньше, чем летом 2018 года. Расходы пользователей на канцтовары, рюкзаки и ранцы тоже сократились — на 5%, до 2426 рублей.

Если смотреть по регионам страны, то этим летом больше всего на книги и учебники тратили жители Центрального федерального округа — в среднем по 580 рублей. Самые маленькие средние чеки были у пользователей на Юге России — 359 рублей. А вот расходы на канцтовары, рюкзаки и ранцы, наоборот, в ЮФО оказались самыми высокими — южане платили за них в среднем по 3009 рублей. Самый маленький средний чек за такие товары был в Сибири — 1422 рубля.

Рейтинг федеральных округов по среднему чеку за канцтовары, рюкзаки и ранцы, руб.
ЮФО — 3009
СКФО — 2990
ПФО — 2881
ЦФО — 2771
СЗФО — 2750
ДФО — 2044
УФО — 1884
СФО — 1422

Рейтинг регионов по среднему чеку за книги и учебники, руб.
ЦФО — 580
ДФО — 473
СЗФО — 471
УФО — 450
СФО — 409
ПФО — 405
СКФО — 397
ЮФО — 359

На Маркете среди школьных товаров наибольшей популярностью пользовались рюкзаки. Средняя стоимость рюкзаков, которыми интересовались пользователи Маркета в августе, составила почти 3900 рублей. Самым привлекательным для родителей оказался бренд Herlitz — на предложения таких рюкзаков пришлось 20% спроса. Второе место занял бренд BRAUBERG (14%), третье — Hummingbird. Независимо от бренда в 71% случаев люди выбирали на Маркете рюкзаки со светоотражающими элементами.

Спрос пользователей Маркета на рюкзаки и ранцы оказался примерно одинаковый, несмотря на то, что эти товары отличаются друг от друга. Ранец более жесткий и сохраняет форму даже под тяжестью учебников. При этом нагрузка равномерно распределяется на весь позвоночник ребенка. У рюкзака же плотная спинка, но стенки мягкие.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Деньги. Онлайн-платежи в России: исследование Mediascope (август 2019)

Компания Mediascope изучила, как и за что платили онлайн жители России в 2018-2019 годах. Оказалось, что в целом доля пользователей, которые периодически платят через интернет, почти не изменилась. При этом выросло число тех, кто рассчитывается онлайн за такси, бронирование отелей и покупку билетов на транспорт, а пользователей, которые отправляют денежные переводы и платят за онлайн-игры, стало немного меньше. Чаще всего для оплаты люди используют банковские карты, Сбербанк Онлайн и Яндекс.Деньги.

За что платят: чаще за такси и реже за игры

Большая часть пользователей уже имеет опыт онлайн-оплаты мобильной связи (85,8%), покупок в интернет-магазинах (81%) и услуг ЖКХ (74%). Эти категории уже несколько лет входят в число самых популярных. За год доля онлайн-плательщиков в них не изменилась.

Динамичнее всего растет доля пользователей, которые платят онлайн за такси. За год она выросла почти на 12% — с 45,4% в 2018 до 50,8% в 2019 году. Интересно, что за такси чаще рассчитывались молодые люди — около 64% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и почти 63% в группе от 25 до 34 лет. Среди аудитории от 35 до 44 лет платили онлайн 50% опрошенных, а в группе от 45 до 55 лет — всего 39%. Выросло также число людей, которые через интернет бронируют отели и покупают билеты на транспорт, — примерно на 3% в каждой категории.

Только в двух категориях доля пользователей, которые платят через интернет, уменьшилась — это денежные переводы (с 57,2% до 55%) и онлайн-игры (с 28,5% до 25,3%).

Чем платят в интернете пользователи разных возрастов

Банковские карты остаются самым популярным средством для платежей в интернете. Ими за год воспользовались 90,5% россиян. Через интернет-банкинг платили 89,7%, электронными деньгами — 77,6%.

Самая активная платежная аудитория в онлайне — пользователи от 25 до 34 лет. Электронными деньгами платили 82,2% респондентов этой возрастной группы, через интернет-банкинг — 93,9%. Самая большая доля пользователей банковских карт в более старшей группе — от 35 до 44 лет (94,4%).

Лидером среди платежных онлайн-сервисов традиционно остался Сбербанк Онлайн. С его помощью хотя бы раз за год платили 83,2% россиян. Яндекс.Деньги оказались вторым по популярности сервисом — через них рассчитывался каждый второй пользователь рунета (52,8%). В тройку лидеров вошел также PayPal (46,1%). На четвертом и пятом местах оказались электронные кошельки WebMoney и QIWI (39,9% и 36,9% соответственно). Около четверти респондентов платили онлайн через интернет-банкинги ВТБ, Альфа-Банка и Тинькофф Банка.

Через сервис VK Pay, который вышел на рынок позже других электронных кошельков, рассчитывались 15,4% пользователей. В основном этот способ выбирает молодая аудитория: самая большая доля пользователей сервиса — от 18 до 24 лет. У остальных сервисов электронных денег больше всего пользователей в группе от 25 до 34 лет. Тем не менее даже у аудитории 18-24 лет самые популярные платежные сервисы — это Сбербанк Онлайн (83,2%), Яндекс.Деньги (45%), QIWI (40,6%).

Бесконтактные платежи: рост продолжается

Бесконтактные платежи популярнее всего у аудитории от 25 до 34 лет (57,3%). В среднем ими воспользовались за год 44,8% россиян, годом ранее — 38,3%.

Среди бесконтактных систем лидирует Google Pay, число пользователей которой за год выросло с 19,6% до 22,9%. Через Apple Pay платили 18,9% респондентов, через Samsung Pay — 15,5%. У Garmin Pay аудитория заметно меньше — с его помощью рассчитывались около 2% респондентов. Однако среди пользователей 18-24 лет Apple Pay занял первое место (29%). Больше всего пользователей Google Pay в группе от 25 до 34 лет. Samsung Pay традиционно замыкает тройку лидеров. У людей от 35 до 44 лет корейский сервис оказался популярнее, чем Apple Pay, но он не смог обогнать Google Pay.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке: https://money.yandex.ru/i/forms/mediascope_2019.pdf

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Сбербанк. Более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи (август 2019)

Сбербанк и Эвотор (входит в экосистему Сбербанка) проанализировали, как малый бизнес внедряет безналичные платежи.

В недавнем исследовании проекта «СберДанные» (инициатива банка по обработке и анализу больших данных») приводятся цифры по итогам I квартала 2019 года. Они показывают, что доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п. п. выше показателя за тот же период прошлого года. При этом рост доли безналичного торгового оборота по сравнению с I кварталом 2018 года зафиксирован во всех регионах России. В лидерах — Чукотский автономный округ, Белгородская область (+8,1 п. п. в обоих регионах) и Республика Хакасия (+7,7 п. п.).

Среди 300 самых крупных по численности населения городов первыми по доле безналичных платежей стали Петрозаводск с показателем 60,1% и Сыктывкар с 59,4%, сообщили аналитики «СберДанных».

Инфраструктурой для безналичных платежей насыщаются и большие, и малые города. Рост популярности безналичных платежей побуждает подключать эквайринг даже микробизнес. Сегодня 73% смарт-терминалов из 500 тысяч устройств экосистемы Эвотора принимают оплату по картам. Для сравнения, год назад таких устройств было 66%, а в 2017-м — всего 57%.

Сергей Андрияшкин, директор по маркетингу Эвотора:

«Почти 38% всех чеков, которые проходят через смарт-терминалы «Эвотор», оплачиваются по карте. Большинство предпринимателей понимают, что прием безналичной оплаты расширяет аудиторию клиентов и увеличивает выручку. При этом покупатели в среднем тратят по карте больше, чем при оплате наличными. По нашим данным, средний чек торговой точки после подключения эквайринга растет на 30%».

По данным проекта «СберДанные», в I квартале текущего года наиболее высокий рост доли платежей картой был отмечен в категории «рестораны и бары» (68% расходов + 6 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 года).

Доля безналичной оплаты продолжает расти и по всем остальным направлениям. Заметно прибавилось платежей картами в категории «электроника», где показатель за год подскочил на 19 п. п. до 67%. На третьем месте — сегмент «гостиницы и отели» с «безналичной» долей 64%, на четвертом — «одежда» (63%), на пятом месте с долей 62% — сразу две категории — «гипермаркеты» и «кафе и столовые».

Источник текста: https://www.sberbank.ru/

Яндекс.Касса. РАЭК. Проблемы российского бизнеса (август 2019)

Привлечение новых клиентов — самая актуальная проблема для российских компаний, которые предлагают товары и услуги онлайн. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы и РАЭК при участии Aquarelle Research, опросив представителей рынка электронной коммерции в России.

«Нам важно знать, с какими трудностями сталкиваются компании и предприниматели в России. Это позволяет Яндекс.Кассе создавать сервисы, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи, в том числе не связанные с приемом платежей. Например, у нас есть сервис контекстной рекламы для продвижения товаров и услуг в сети, Бизнес-маркет со специальными предложениями от партнеров Кассы по различными бизнес-услугам, антифрод-система для защиты от интернет-мошенников и другое», — говорит Оксана Коробкина, коммерческий директор Яндекс.Кассы.

Топ-5 проблем онлайн-бизнеса

Проблему привлечения новых клиентов назвали актуальной 37% компаний и предпринимателей, а приоритетной для себя ее считают почти четверть опрошенных.

Вторая по распространенности проблема — недостаточный трафик посетителей на сайте компании. Она актуальна для 35% опрошенных представителей бизнеса. Однако на первое место по значимости ее поставили только 11%.

Низкая конверсия посетителей сайта в покупателей — на третьем месте среди сложностей, с которыми чаще всего сталкиваются российские компании и предприниматели. О ней говорит каждый третий бизнесмен. Но приоритетна эта проблема только для 10%.

«Проблема несвоевременных платежей входит в пятерку самых распространённых — о ней говорит каждый пятый представитель бизнеса. Яндекс.Касса перечисляет деньги магазинам на следующий день после оплаты покупки. Но, как показал опрос, на рынке подобная практика еще не стала повсеместной», — отмечает Оксана Коробкина.

Замыкает топ-5 проблема удержания текущих клиентов — ее упомянули 19% представителей бизнеса.

Дефицит экспертизы

Реклама и другое медиаразмещение — сфера, в которой российские компании и предприниматели острее всего испытывают недостаток внутренней экспертизы. В числе важных эту проблему отметил каждый пятый представитель бизнеса. 23% заинтересованы в готовых решениях для рекламного продвижения товаров и услуг.

Российский бизнес испытывает нехватку внутренней экспертизы и в других сферах — SEO (18% респондентов), разработке (18%), маркетинге (17%), юриспруденции (13%), бухгалтерском учете (9%). При этом 22% компаний и предпринимателей отметили, что заинтересованы в готовых решениях для бухгалтерии, 21% — для SEO, 17% — для юриспруденции.

За что платит бизнес

Современный российский бизнес использует самые разные технологии и решения. Так, 47% компаний и предпринимателей пользуются онлайн-кассами, 44% — телефонией, 39% — хостингом, 35% — аутсорсинговой бухгалтерией. 31% представителей бизнеса заинтересованы в сервисах контекстной рекламы.

«Контекстная реклама — один из самых доступных способов продвижения для небольших интернет-магазинов. Микро- и малый бизнес обычно не может позволить себе взять в штат специалиста по рекламе. Поэтому наш сервис по настройке и запуску контекстной рекламы прежде всего рассчитан именно на небольшой бизнес», — говорит Оксана Коробкина.

Полная версия исследования доступна по ссылке: https://money.yandex.ru/i/forms/business_problems_1_08.pdf

Источник текста: https://money.yandex.ru/

MARC. Как сайты рунета принимают онлайн-платежи в 2019 году? (июль 2019)

Международный исследовательский центр MARC изучил, как сайты рунета принимают онлайн-оплату. Число площадок, на которых можно платить онлайн, за 2018 год выросло на 15% — до 143 000. На 85% из них покупатели могут рассчитываться банковскими картами. 3% сайтов принимают оплату через платежные шлюзы,  20% пользуются прямым банковским эквайрингом, 67% используют готовые платежные решения. Самые популярные платежные решения — Яндекс.Касса (37,6%) и Robokassa (8,7%).

«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуются платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга, комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод: если банковская карта под рукой — можно заплатить ею; если вводить реквизиты карты неудобно  —  оптимальным выбором станут интернет-банкинги или электронные кошельки, в которых можно авторизоваться буквально на ходу. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату», — говорит Борис Хатуцкий, управляющий директор MARC.  

Чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам. И хотя доля таких сайтов относительно общего числа площадок с онлайн-оплатой выросла незначительно (с 66% в 2017 году до 67% к концу 2018 года), в абсолютном показателе рост составил 14 000 сайтов. Пятерка лидеров среди платежных провайдеров остается неизменной с 2017 года, меняются только доли рынка: на первом месте — Яндекс.Касса с долей в 37,6%, на втором — Robokassa (8,7%), на третьем — Payeer (4,4), на четвертом — UnitPay (3,9), на пятом — PayAnyWay (3,3%).

«Клиентский опыт становится все более цифровым — люди ищут товары и услуги в интернете, уточняют информацию у продавца в онлайн-чате, оформляют заказ и платят онлайн. Бонусные программы магазинов и банков также стимулируют людей платить в интернете. Поэтому прием онлайн-оплаты — гигиенический  минимум для любого бизнеса вне зависимости от сферы деятельности», — говорит Борис Хатуцкий.

Презентацию исследования можно получить по следующей ссылке: http://www.marc-analytics.ru/images/articles/rus_MARC_Presentation_2019.pdf

Источник и фото: http://www.marc-analytics.ru/

Сбербанк. Как инвестирует молодежь? (июль 2019)

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал, интересуют ли молодежь инвестиции и задумывается ли она о пенсии.

Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5%, в «Сбербанк Управление активами» - около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к одному млрд рублей. При этом за год количество наших молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%.

Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции (14% активов). Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Думает ли молодежь о пенсии? Ответ на этот вопрос был найден во время недавнего телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка. Молодые люди в возрасте от 18–29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18–29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.

Источник текста: https://www.sberbank.ru/
Фото: https://www.spb.kp.ru

Mastercard. Изучил отношение россиян к новым платежным технологиям (июль 2019)

Mastercard опубликовала результаты общероссийского исследования MasterIndex. Большинство россиян позитивно относятся к развитию платежных инноваций – технологий оплаты умными устройствами и биометрии как способа идентификации, а также активно пользуются смартфонами для оплаты покупок и услуг – почти 70% опрошенных поддерживают внедрение этих новых решений.

Более половины (61%) респондентов отметили, что доверяют технологиям оплаты умными устройствами: смартфоном, умными часами, кольцом или другим аксессуарами. Более того, за прошедший год популярность гаджетов с платежным функционалом среди российских держателей карт выросла на 30% по отношению к аналогичному показателю 2017 года. В 2018 году уже более 50% оплачивали покупки бесконтактно, при этом 68% опрошенных назвали смартфон самым удобным гаджетом для оплаты.

В то время как число россиян, совершающих покупки только картой, в течение последних двух лет держится на уровне 20%, доля тех, кто использует только наличные, сократилась в прошлом году до 17% (по сравнению с 23% в 2017 году). Удобство (77%), скорость (74%), а также бонусы, кешбэк и скидки при оплате картой (69%) – три главных преимущества, в связи с которыми россияне переходят на безналичную оплату.

Mastercard постоянно работает над тем, чтобы процесс оплаты был максимально удобным и безопасным. Компания создает и внедряет передовые технологии для подтверждения личности покупателей и создания еще более простого и удобного онлайн и оффлайн-шопинга. Впервые в рамках опроса MasterIndex Mastercard выяснила, насколько россияне открыты к внедрению биометрических технологий. Результаты показали, что 51% респондентов поддерживают использование персональных биометрических данных (распознавание лица, отпечатков пальцев или радужки глаза) для подтверждения покупок, вместо ввода PIN-кода.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/

Яндекс.Деньги. Россияне охотнее инвестируют в дни зарплаты (июнь 2019)

Самые большие суммы россияне инвестируют в дни зарплаты и годовой премии. К такому выводу пришли аналитики сервиса Yammi, изучив, как меняется инвестиционная активность людей в течение года. Учитывались данные об онлайн-пополнениях инвестиционных портфелей на сервисе с момента его создания.

Выяснилось, что инвестиционная активность россиян зависит от конкретных чисел месяца. Так, в течение года самые большие взносы приходились на 2 и 31 числа каждого месяца. Средняя сумма онлайн-пополнения инвестиционных портфелей в эти дни составила от 10 900 до 15 000 рублей.

Дни недели тоже влияют на суммы инвестиций. За последние 12 месяцев больше всего люди вкладывали по понедельникам и воскресеньям — в среднем по 10 600 и 10 700 рублей соответственно. Это примерно на 15% больше, чем в другие дни недели. А меньше всего россияне инвестировали по четвергам — в среднем по 9070 рублей.

Наиболее активный период инвестирования пришелся на конец года. В декабре пользователи пополняли портфели на самые крупные суммы: 25 числа — в среднем по 24 000 рублей, 30 числа — по 29 000 рублей. Вероятно, больше денег вкладывали те, кто получил годовую премию или так называемую тринадцатую зарплату. Кроме того, именно в декабре многие пополняют ИИС — индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми льготами. А меньше всего в среднем за раз россияне инвестировали в октябре — 7660 рублей.

«Увеличение среднего размера взносов в дни зарплаты подтверждает, что пользователи заинтересованы в рациональном распределении доходов и формировании сбережений, вопреки расхожему мнению, что россияне не умеют копить. Рост инвестиционной активности в декабре можно объяснить психологическим аспектом. Конец года — это рубеж, когда пользователи подводят итоги уходящего года, строят планы на наступающий и думают о том, как грамотнее распорядиться имеющимися деньгами. Первые и последние дни недели и месяца — это тоже рубеж, только на более коротком промежутке времени», — говорит Владимир Крейндель, исполнительный директор FinEx, партнер Yammi.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Mastercard. Цифровой банкинг стал частью повседневной жизни европейцев (июнь 2019)

84% опрошенных регулярно пользуются цифровым банкингом. У 63% установлены мобильные приложения традиционных банков, у каждого пятого – цифровых, а почти две трети респондентов ожидают, что спрос на цифровые банковские решения в будущем даже увеличится.
Более половины европейцев ответили, что когда-нибудь рассмотрят возможность перехода на онлайн-банк.
Удобство остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений, а спрос на безопасность среди европейцев выше, чем когда-либо – для них это самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений (67%).
Сегодня, по мнению опрошенных, традиционные и цифровые банки – самый надежный источник при поиске информации об управлении своими финансами.

Никогда прежде важность технологий для финансовых сервисов не была так высока. Цифровые банковские решения и приложения вошли в повседневную жизнь пользователей по всей Европе. Новое исследование*, проведенное в 11 странах по заказу Mastercard, показало, что шесть из семи человек пользуются цифровыми банковскими решениями по крайней мере раз в месяц, а 38% – еженедельно или даже ежедневно. 63% опрошенных используют мобильные приложения традиционных банков, а уже каждый пятый (20%) перешел на услуги полностью цифровых банков.

Банковские услуги становятся все более цифровыми и взаимосвязанными, и люди как никогда прежде ожидают от сервисов высокого уровня безопасности – 67% респондентов отметили это как самый важный критерий при использовании цифровых банковских решений. В первом исследовании, проведенном два года назад, только 39% указали на безопасность, когда им задали аналогичный вопрос.

Также новые данные свидетельствуют о том, что удобство использования сервисов для европейцев становится менее важным требованием, чем два года назад (43% в 2017 году и 33% в 2019 году). Однако для многих оно все еще остается самым большим преимуществом цифровых банковских решений – они экономят время (66%) и просты в использовании (65%). Почти две трети опрошенных (63%) также считают, что в будущем спрос на мобильные финансовые сервисы возрастет, поскольку с ними делать покупки становится еще проще и удобнее. Это потребует от банковской отрасли внедрения многофакторной аутентификации, приложений с высоким уровнем защиты и других технологий безопасности, например, таких как биометрия.

Mastercard удваивает число партнерств с цифровыми банками в Европе, так как более 90% европейцев доверяют сотрудничеству компаний в финансовом секторе

По данным исследования, 9 из 10 европейцев считают, что совместные проекты и партнерства между компаниями необходимы для стимулирования инноваций в финансовом секторе. Большинство опрошенных (75%) уверены, что Mastercard – подходящий партнер для игроков цифрового рынка. Они отмечают ценность безопасных, надежных и простых в использовании технологий компании (28%), ее надежность в качестве участника сделки (23%), а также инновационные продукты (22%). За последние два года Mastercard более чем в два раза увеличила число соглашений с цифровыми банками по всему европейскому континенту. Сегодня свыше 60 цифровых компаний полагаются на инновации, глобальную инфраструктуру, всемирную сеть Mastercard для финансовых учреждений и способность платежной системы предоставлять цифровые решения.

Джейсон Лейн, исполнительный вице-президент по развитию Mastercard в европейском регионе, отметил: «Исследование показывает, что цифровой банкинг, как традиционный, так и диджитальный, стал новым стандартом для большинства европейцев. Им нужны цифровые продукты, которые просты в использовании и безопасны. Мы верим в силу сотрудничеств, которые привносят лучшее в инновации, и гордимся тем, что являемся самой предпочитаемой платежной системой для постоянно растущего числа онлайн-банков и помогаем им создавать безопасные и удобные платежные решения. С нашими надежными партнерами мы предоставляем держателям карт сеть, которая обеспечена последними инновациями в области безопасности, чтобы каждый пользователь чувствовал спокойствие при использовании онлайн-решений».

Клиенты ожидают больше цифровых услуг от своих нынешних банков

Когда речь идет о будущем банков, все больше европейцев говорят, что когда-нибудь они рассмотрят возможность перехода на услуги цифрового банка (49% в 2017 году и 54% в 2019 году). Люди в возрасте от 18 до 29 лет – наименее лояльная возрастная группа клиентов – 63% думают над сменой банка. В Венгрии 28% опрошенных планируют сменить свой банк на цифровой в течение следующих 12 месяцев, затем следуют Италия (20%) и Великобритания (18%). Средний показатель по Европе составляет 13%. В то же время, поскольку традиционные банки также предлагают все больше и больше цифровых банковских продуктов, число людей, которые сохраняют приверженность своим банкам, увеличивается (39% по сравнению с 32% в 2017 году). Причем голландцы и швейцарцы (58% в обеих странах) являются самыми преданными клиентами. Почти каждый десятый европеец (7%) пользуется цифровыми банками – тройку рынков-лидеров составляют Германия (14%), Италия (11%) и Испания (10%).

Поскольку люди переходят на цифровые банковские решения, они требуют аналогичных услуг от своих нынешних банков. Три преимущества, которые клиенты чаще других называют среди предпочтительных финансовых решений: повсеместная доступность услуг, как и простота в использовании – 32%, контроль затрат в реальном времени и прозрачность – 25%, а также гибкость – 22%.

Банки – самый надежный источник информации об управлении финансами

Поскольку доверие и безопасность являются основными принципами открытой банковской экосистемы, сегодня банки воспринимаются как самые надежные источники информации об управлении финансами. 70% европейцев считают банки самым предпочтительным и очевидным источником, причем болгары (80%), швейцарцы (78%) и россияне (77%) больше всех доверяют предоставленной информации, а британцы (59%) – меньше, чем остальные опрошенные. Треть европейцев (33%) интересуются у знакомых или членов семьи – особенно молодое поколение в возрасте от 18 до 29 лет, они ищут достоверную финансовую информацию у своих друзей (44%). 21% получают ее из средств массовой информации, 15% – из финансовых консультационных компаний и каждый десятый (11%) – из приложений и социальных сетей.

Когда дело доходит до доверия друзьям, большинство европейцев (72%), все же предпочтут не делиться с ними своими банковскими реквизитами. Только один из десяти опрошенных (13%) отметил, что пошел бы на этот шаг. Вместе с тем, больше других доверяют своим друзьям респонденты из Великобритании (30%). Молодое поколение представляется более открытым – 18% людей в возрасте от 18 до 29 лет доверяют друзьям, а среди респондентов в возрасте от 50 до 69 лет только 8% поделились бы с ними своими финансовыми данными.

Источник и фото: https://newsroom.mastercard.com/

Яндекс.Деньги. Как россияне платят бесконтактно (май 2019)

Российские пользователи стали заметно чаще оплачивать покупки бесконтактно: за последний год количество платежей смартфонами выросло почти в 3 раза. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами сервиса в самых разных магазинах — от «О’КЕЙ» до Cartier. Учитывались данные о платежах пользователей за последние 12 месяцев и за такой же период годом ранее. Всего Яндекс.Деньги выпустили 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт.

Бесконтактные системы

За последний год платежей через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами Яндекс.Денег стало больше в 2,5 раза. При этом оборот увеличился в 3,1 раза. Пользователи Яндекс.Денег могут также платить смартфоном бесконтактно через собственное приложение сервиса: за год число таких платежей выросло в 2,9 раза, оборот — в 2,5 раза.

Смартфоны против «пластика»

В сегменте бесконтактных платежей телефоны постепенно вытесняют пластиковые карты. Так, в общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля платежей смартфонами выросла с 29% до 39%, на оборот приходится 48% — за год этот показатель увеличился в 1,5 раза.

Карты виртуальные и пластиковые

Еще год назад на виртуальные карты приходилось 20% оборота бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги, сейчас — 35%. Доля оборота таких платежей пластиковыми картами сократилась соответственно с 80% до 65%.

Сколько тратят и на что

Большинство бесконтактных платежей картами Яндекс.Денег (91%) — на суммы до 1000 рублей. Доля платежей от 1000 до 5000 рублей уменьшилась с 9% до 8%. На суммы от 5000 рублей по-прежнему приходится меньше 1% платежей.

Активнее всего люди платят бесконтактно за относительно недорогие товары и услуги — за продукты и алкоголь (средний чек — 383 рубля), за заказы в кафе (306 рублей), за транспорт (201 рубль). Далее идут медицинские услуги (435 рублей), покупки на заправках (857 рублей), междугородний и городской транспорт (127 и 39 рублей соответственно), коммунальные услуги (1799 рублей), профессиональные услуги (1689 рублей), домашний интернет (722 рубля), развлечения (403 рубля), электроника и бытовая техника (2875 рублей), кино, музыка и другой цифровой контент (441 рубль), аренда транспорта (266 рублей).

Некоторые пользователи оплачивают бесконтактно и покупки на гораздо более крупные суммы. Так, за последний год самый большой чек при платеже картой Яндекс.Денег был в московском магазине Cartier на Петровке — 232 тыс. рублей. На втором месте — покупка в магазине «Лучшая мебель» на сумму 211 тыс. рублей.

Где чаще платят

Чаще всего картами Яндекс.Денег пользователи по-прежнему рассчитываются бесконтактно в гипермаркетах «О’КЕЙ». Второе и третье места по числу таких платежей за последний год достались магазинам «Красное&Белое» и «Лента», годом ранее их занимали DNS и «Пятерочка» соответственно. На четвертой позиции сейчас находится WildBerries, на пятой — Дикси, на шестой — Пятерочка, на седьмой — Перекресток.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Касса. Индивидуальные предприниматели России (май 2019)

За прошедший год Яндекс.Кассу подключили около 15 000 индивидуальных предпринимателей. В результате число ИП, принимающих платежи с помощью сервиса, превысило 40 000. Ко Дню предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, аналитики Яндекс.Кассы составили собирательный портрет ИП. В исследовании учитывались данные о платежах пользователей, которые бизнесмены приняли через сервис за январь 2017 — май 2019 года.

В 2019 году количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, по данным исследования Федеральной службы информации РФ. Количество ИП, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, с 2018 года увеличилось примерно на 56%. Около половины ИП — партнеров Кассы продают на своих онлайн-площадках одежду, обувь, аксессуары, сувениры, товары для хобби, товары для дома и сада, игры и другой развлекательный контент, а также предлагают тренинги и мастер-классы.

Топ-5 категорий сайтов ИП:
Магазины одежды и обуви,
Магазины товаров для дома и сада,
Магазины сувениров, аксессуаров, товаров для хобби,
Площадки мастер-классов и тренингов,
Сервисы игр и другого развлекательного контента.

Категории сайтов с онлайн-оплатой, в которых, по данным Яндекс.Кассы, зарегистрировано больше всего индивидуальных предпринимателей.

Декабрь — самый удачный месяц для предпринимателей. По данным Яндекс.Кассы, в 2018 году именно на него пришлось 11% от всех онлайн-продаж ИП за год. А вот в январе, июне и июле было относительное затишье — в каждый из этих месяцев продажи составили примерно 7%. Так что в отпуск российским бизнесменам лучше всего отправляться именно в эти периоды.

Через Яндекс.Кассу покупатели чаще всего рассчитываются с предпринимателями с помощью банковских карт — на них приходится около 73% платежей.

Интересно отметить, что больше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые оказывают охранные и детективные услуги. Средний чек за них через Яндекс.Кассу — 19 000 рублей. Но бизнесменов, которые специализируются на таких дорогих услугах, не много — менее 0,5% от тех, кто работает с Кассой. А меньше всего денег в среднем за раз получают от клиентов предприниматели, которые владеют сайтами объявлений — например, досками частных объявлений, сервисами для поиска работы, недвижимости, репетиторов. На таких площадках средний платеж через Кассу составляет 203 рубля.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Сбербанк. Около половины платежей россиян в I кв. 2019 г. совершены безналично (май 2019)

Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» вновь проанализировали развитие безналичных платежей в России. По итогам I кв. 2019 г. доля безналичных расчетов в России составила 49,4% от общих расходов граждан. Это на 5,2 п.п. выше, чем годом раньше.

В I кв. 2019 г. жители сразу 29 регионов больше расплачивались безналично, чем наличными деньгами. Тройка лидеров — Мурманская обл., Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%. Санкт-Петербург занял 8-е место с результатом 54,2%. У столицы лишь 12-е место с результатом 53%.

По данным «СберДанных» (инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных), доля безналичного торгового оборота по сравнению с I кв. 2018 г. выросла во всех регионах России — от 0,9 п.п. в Чеченской Республике до 8,1 п.п. в Чукотском АО. Высокие показатели продемонстрировали Белгородская область и Республика Хакасия (8,1 и 7,7 п.п. соответственно). К порогу в 50% вплотную приблизились Республика Башкортостан, Нижегородская и Самарская области. А в 70 регионах более 40% транзакций осуществляется в безналичной форме.

Анализ безналичных платежей в 300 самых населенных городах страны дал следующие результаты. Лидером стал Петрозаводск с показателем 60,1%, за ним следует Сыктывкар (59,4%). В список ТОП-20 попали города из пятнадцати регионов.

Быстрое проникновение «безнала» характерно для не самых крупных населенных пунктов. Быстрее всего от бумажных денег уходят Верхняя Пышма Свердловской обл., а также Старый Оскол Белгородской обл. и сам Белгород. Это косвенно свидетельствует о том, что города насыщаются инфраструктурой для безналичных платежей.

Наиболее высокий рост доли платежей картой отмечается в категории «Рестораны и бары», констатирует «Платформа ОФД»: здесь 68% расходов потребителей осуществляются «по безналу».

В категории «Электроника» «показатель безналичности» за год подскочил на 19 п.п. до 67%. Теперь этот сегмент — второй по степени проникновения таких платежей. Единственная категория расходов, где россияне еще предпочитают пользоваться купюрами и монетами, — «Магазины у дома». Также немного отстают сегменты «Супермаркеты» и «Фастфуд».

Источник: https://www.sberbank.ru/

Яндекс.Касса. 15% интернет-пользователей в РФ переводят деньги на благотворительность и краудфандинг (апрель 2019)

Около 11 млн человек в России отправляют онлайн-переводы на благотворительные и краудфандинговые проекты. Это около 15% российских пользователей интернета 14-54 лет. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight, изучив, как люди переводят деньги с помощью онлайн-платформ для благотворительности и краудфандинга. Среди них — Planeta.ru, «Добро Mail.Ru», Kickstarter, Boomstarter.

Примерно 80% пользователей таких площадок намерены продолжать переводить деньги на добрые дела и интересные проекты. Почти все, кто отправляет переводы через благотворительные и краудфандинговые платформы, — это активные пользователи интернета и участники рынка социальной коммерции. Они оплачивают товары и услуги через социальные онлайн-каналы — соцсети, мессенджеры, сайты объявлений, сервисы для совместных покупок и через другие площадки. Только 7% пользователей (около 800 тыс. человек), которые переводят пожертвования через благотворительные и краудфандинговые платформы, не используют социальные онлайн-каналы для оплаты товаров и услуг.

Количество тех, кто организует сборы пожертвований с помощью онлайн-платформ для благотворительности и краудфандинга, составляет около 400 тыс. человек. Это меньше 1% пользователей интернета в России.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Mastercard. Футбол способствует развитию «умных» городов (апрель 2019)

По данным нового исследования, футбольные стадионы по всей Европе уже сейчас дают ряд ощутимых преимуществ для экономики, в том числе огромный приток инвестиций в города. В среднем, новые стадионы приносят около 585 млн евро местным экономикам, способствуя улучшению инфраструктуры и росту занятости.

Исследование, проведенное по заказу Mastercard Полом Флетчером, соучредителем Университетского комплекса футбольного бизнеса (University Campus of Football Business), охватило десятки новых и строящихся стадионов в городах-участниках Лиги чемпионов УЕФА. В опросе приняли участие 2000 респондентов, проживающих вблизи стадионов.

Результаты исследования показали, что к 2060 году в Европе вокруг крупнейших стадионов могут возникнуть целые «умные» города с населением 200 000 и более человек – и все это благодаря объединяющей силе футбола.

Предположительно, центрами «футбольных» городов станут наиболее технологичные стадионы стоимостью более 800 млн евро. Главным в таких населенных пунктах будет развитая инфраструктура – «умный» транспорт, школы, больницы и магазины – возможно, даже собственная полиция.

Выводы исследования Mastercard основаны на статистике по расходам в городах-участниках финала Лиги чемпионов УЕФА за последние 10 лет. Согласно результатам анализа, в период проведения матчей количество транзакций в Лондоне, Милане и Киеве возросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Флетчер совместно со своей исследовательской группой убежден, что рост «футбольных» городов и успех местных команд будут тесно взаимосвязаны.

Первый такой город появится менее чем через 50 лет на неосвоенной территории в 80 минутах езды от второго или третьего по величине аэропорта в одной из европейских стран. По прогнозам аналитиков, локация для строительства будет выбрана в сельской местности, где не развита культура боления за конкретную команду.

Стадионы нового типа будут представлять собой многофункциональный комплекс: отель, университет, общежитие, частный медцентр, музыкальный зал в помещении и на свежем воздухе, а также закрытая спортивная арена для занятий баскетболом, теннисом и боксом. Кроме того, в нём могут располагаться клуб киберспорта, выставочный и конференц-зал.

Реализация такого проекта требует вложений крупных инвесторов, так как скоро футбольных клубов станет меньше, чем желающих владеть ими. Ожидается, что владельцы футбольных клубов (как, например, Роман Абрамович) будут вынуждены создавать новые команды или возрождать старые.

Несмотря на то, что строительство таких масштабов зачастую вызывает протест среди населения, с «футбольными» городами ситуация будет противоположной. Например, Футбольная академия Манчестер Сити принесла городу 6 000 новых домов, а домашний стадион команды Арсенал «Эмирейтс» обеспечил Лондон 3 000 домов, из которых 40% являлись доступным жильём.

Вместе с тем, жилищная политика заметно усложнилась в 2018-2019 годах: более половины опрошенных заявили, что не могут приобрести недвижимость без поддержки программы доступного жилья со стороны местных сообществ – например, в рамках инициатив по строительству стадионов.

«Mastercard выступает спонсором Лиги чемпионов УЕФА на протяжении многих лет. Наша любовь к футболу только растет, и мы видим, насколько этот спорт способствует развитию «умных» городов и сообществ будущего. Порой может показаться, что жизнь болельщиков завязана вокруг их любимого клуба, поэтому идея присоединиться к местной футбольной команде с самого момента её основания станет уникальным опытом для поклонников этой игры!», – комментирует Анна Козловская, вице-президент по коммуникациям Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков.

Исследование влияния футбола на «умные» сообщества показало, что футбол обладает огромной объединяющей силой.

Практически каждый пятый (17%) опрошенный заявил, что чувство сплоченности с людьми в них вызывает футбол, и только один из десяти (10%) назвал религию в качестве объединяющего фактора.

Кроме того, 21% респондентов сообщили, что футбол – наиболее часто обсуждаемая тема разговора в местных пабах.

Пол Флетчер, автор исследования – профессиональный футболист с 16-летним стажем, обладатель Ордена Британской империи. Он считается одним из главных экспертов по строительству стадионов в Европе. Ранее он занимал должность исполнительного директора стадиона Рибок Стэдиум в Болтоне, МакАльпин Стэдиум в Хаддерсфилде, а также коммерческого директора стадиона Уэмбли.

Пол Флетчер, соучредитель Университетского комплекса футбольного бизнеса: «Футбол – любимый спорт миллионов людей по всему миру, и наше исследование показало, насколько велико его влияние на развитие сообществ и процветание городов. Футбол должен находиться в самом центре города, а не на окраине в десятках километров – по-другому и быть не может».

Пол Флетчер дал новому городу название «Ассок» – отсылка к формальному англоязычному названию игры Association Football, или soccer, которое подчёркивает отличие футбола от регби.

Источник текста: https://newsroom.mastercard.com/
Источник фото: http://www.football-tv.ru/

Mail.Ru. Исследование Mail.Ru Group к 25-летию Рунета (апрель 2019)

Интернет-среда постоянно меняется. А главным драйвером изменений являются люди, которые все более активно подхватывают тренды и используют их в повседневной жизни. К 25-летию Рунета, которое отмечается 7 апреля, Mail.ru Group провела исследование пользователей российского интернета и выделила несколько важных привычек и трендов в их поведении.

Как мы считали
Исследование проводилось в марте 2019 года совместно с компанией ResearchMe, партнером Mail.ru Group по реализации маркетинговых исследований. В опросе приняли участие 9 600 пользователей интернета в России старше 14 лет с десктопных и мобильных устройств. Кроме того, мы опирались на данные Фонда Общественное Мнение (ФОМ), а также провели опрос пользователей блога Mail.ru Group на IT-портале Хабр.

Роль интернета в жизни людей продолжает расти
По данным исследования Mail.ru Group, 81% опрошенных используют интернет ежедневно и многократно в течение дня. Только 10% отметили, что выходят в сеть реже двух–трех раз в сутки. Согласно результатам опроса ФОМ[1], в 2019 году интернетом когда-либо пользовались 76% россиян. Для сравнения, в 2000 на вопрос о пользовании интернетом положительно ответили только 3,6% респондентов[2].
Результаты исследования Mail.ru Group опровергли стереотип о большей интернет-активности молодых людей. Выяснилось, что сегодня 71% пользователей старше 55 лет пользуются интернетом ежедневно и многократно в течение дня. При этом среди подростков (14–17 лет) эта доля немногим больше — 79%.
Согласно нашему исследованию, большинство опрошенных (76%) отметили, что проводят в интернете больше времени, чем пять–семь лет назад. Это характерно для аудитории всех возрастов. Люди пользуются интернетом для общения в соцсетях (64%), игр (62%), поиска информации (58%), просмотра видео (56%) и прослушивания музыки (55%). При этом в 2000 году у пользователей были другие приоритеты. По данным ФОМ[3], тогда в топ-5 входили поиск информации (43%), компьютеры и программы (27%), новости (27%), игры (25%), а также юмор (24%) и музыка (23%).
Современные пользователи Рунета ценят возможность быть на связи с родственниками и друзьями в мессенджерах и соцсетях – только 12% опрошенных готовы легко от этого отказаться. Половина респондентов (51%) считает, что возможность находиться на связи с родственниками и друзьями сделала их жизнь проще, 44% с помощью социальных сетей узнают о днях рождения близких. Еще 41% опрошенных находят удобной возможность следить за расписанием транспорта онлайн и отправлять деньги с помощью банковских приложений (37%).
Согласно результатам исследования, пользователи интернета из России больше всего времени проводят в соцсетях. Более трех часов в день в социальных сетях проводят 73% респондентов, 36% выбирают мессенджеры и 31% — почтовые сервисы. Почти две трети опрошенных (63%) пользуются соцсетями больше шести лет. Самые популярные действия в соцсетях – просмотр фото и видео друзей (68%), общение в чатах (64%), лайки и комментарии (53%), чтение и размещение постов в группах (48%), а также загрузка собственных фото и видео (47%).

Какие действия пользователи активно совершают в сети
Распространенным видом деятельности в сети стал просмотр видео — 74% пользователей отметили, что за последний год смотрели видео в интернете. Но также результаты исследования выявили трансформацию онлайн-потребления: люди все чаще обращаются к интернету за удобными сервисами, избавляющими от рутины и упрощающими жизнь. Вторым и третьим по популярности стали заказ такси (45%) и покупка или продажа товаров с помощью сервисов объявлений (43%). Около трети опрошенных (30%) заказывали еду онлайн, а почти каждый пятый опрошенный (18%) посещал образовательные онлайн-площадки.
Мы поинтересовались у пользователей Рунета, как они заказывают такси. Большинство (68%) заказывают такси по телефону, 27% делают заказ только с помощью приложения, 17% просят об этом друзей или родственников, и только каждый седьмой (14%) все еще ловит такси на улице.
Сервисами объявлений половина опрошенных (48%) пользуется больше трех лет, а каждый пятый пользователь (20%) стал покупать или продавать товары на таких сайтах не ранее, чем полгода назад.

Пользователи Рунета верят в онлайн-образование
Онлайн-образование только набирает обороты – каждый третий (30%) пользователь сообщил, что использует интернет в этих целях не больше полугода. При этом среди молодежи (14–24 лет) доля тех, кто начал обучаться онлайн уже один–два года назад, больше. Интересно, что две трети опрошенных (67%) считают, что онлайн-образование станет главной формой обучения через 25 лет.

Смартфоны побеждают
Пользователи Рунета привыкли к неограниченному доступу к информации с любого гаджета и в любой ситуации. Мы спросили респондентов, какие гаджеты есть в их личном пользовании: 71% опрошенных являются владельцами смартфонов, 62% респондентов пользуются ноутбуком, каждый второй (52%) является пользователем ПК, 37% отметили, что пользуются планшетом, и почти треть опрошенных (28%) — Smart TV.
Главный тренд последних лет — рост мобильного интернета. Это отмечают и сами пользователи: 66% опрошенных стали чаще пользоваться смартфоном для выхода в интернет. Рост активности происходит в большей степени за счет женщин (71% против 61% мужчин) и аудитории до 45 лет. При этом пользователи отмечают, что в последнее время более активно для выхода в интернет они стали использовать ноутбуки (44%) и ПК (42%). Треть опрошенных (29%) стала чаще выходить в сеть с планшетов, а каждый четвертый пользователь Рунета (24%) более активно использовать Smart TV.

Рунет удовлетворяет требования разных поколений
Поведение представителей разных возрастных групп в интернете различается. Так, пользователи в возрасте 14–24 лет уже не могут представить свой день без прослушивания музыки (об этом сообщили 39% опрошенных), а люди старше 45 лет активно пользуются поисковыми сервисами (45%).
Доля людей, отмечающих, что общение с родственниками в мессенджерах и соцсетях стало неотъемлемой частью их жизни, больше почти в два раза среди людей зрелого возраста по сравнению с подростками. О том, что возможность поддерживать связь с родными упростила их жизнь, сказали 66% респондентов старше 45 лет (против 35% в возрасте 14–24 лет). А о том, что жизнь упрощают онлайн-напоминания о днях рождения близких людей, — 57% респондентов старшего поколения (против 31% молодежи).
Кроме того, наше исследование опровергло стереотип о том, что молодая аудитория более активно играет в игры. Как среди более взрослой аудитории (старше 35 лет), так и среди пользователей Рунета до 35 лет, по 58% говорят о том, что тратят на игры три часа в день и более.

Привычки мужчин и женщин в сети
Больше половины опрошенных мужчин (58%) уверены в том, что через 25 лет интернет будет помогать людям становиться счастливее (против 49% женщин).
Женщины пользуются социальными сетями чаще мужчин: 76% отметили, что проводят в них больше трех часов в день (против 69% мужчин). Также женщины более активны в интернет-шопинге. 69% женщин говорят об увеличении своей активности в интернет-магазинах (против 60% мужчин), а 63% – на сайтах объявлений (среди мужчин таких только 55%).
Играют в игры мужчины и женщины одинаково активно (63% и 62% соответственно).
Мужчины менее зависимы от интернета, чем женщины. Не могут представить свой день без социальных сетей 41% мужчин и 53% женщин. При этом, у женщин сильнее выражены потребности в поиске информации, просмотре фильмов и во всех формах общения через интернет.

Готовы ли пользователи отказаться от интернета?
Мы спросили пользователей, от чего в своей жизни они готовы отказаться ради доступа в интернет. 36% респондентов готовы отказаться от алкоголя, каждый четвертый (23%) – от сладостей, 14% и 12% соответственно потенциально готовы лишить себя спорта и личного транспорта, а каждый десятый – путешествий. 8% ради интернета готовы пожертвовать живым общением, а 7% – сексом.

Прошлое и будущее Рунета
Чтобы вспомнить, каким был Рунет на заре своего появления и как люди им пользовались, мы решили обратиться к аудитории блога Mail.ru Group на портале Хабр. По результатам опроса, в котором приняли участие 1700 пользователей, 66% респондентов пользуются интернетом больше 16 лет. На заре своего существования Рунет представлял собой площадку для поиска информации, поэтому мы спросили, какие ресурсы посещали участники опроса, когда только начали им пользоваться. В топ-3 попали Rambler (60%), Mail.ru (58%) и Яндекс (49%). Треть опрошенных назвали такие ресурсы, как Anekdot.ru (34%), Google (34%), Altavista.com (33%), Bash.org (33%) и Lib.ru (32%).

В исследовании Mail.ru Group мы задали пользователям вопрос о будущем Рунета и выяснили, что люди стали верить в силу интернета и изменения, которые случатся благодаря ему через 25 лет. Большинство опрошенных (79%) уверены, что интернет даст нам еще больше возможностей для развития, 78% считают, что неотъемлемой частью жизни станут голосовые помощники, а 64% убеждены, что в будущем очками, шлемами виртуальной реальности и другими умными устройствами мы будем пользоваться ежедневно. Также 70% респондентов уверены, что через четверть века многие профессии будут заменены искусственным интеллектом.

Примечания:
[1] Результаты регулярных опросов населения в возрасте 18 лет и старше в 2001-2019 гг.
[2] Результаты опроса городского населения старше 13 лет, проведенного ФОМ в 2000 г.
[3] Там же.

Источник текста и фото: https://corp.mail.ru/

Яндекс.Касса. Геймеры переводят друг другу 11,6 млрд рублей в год (апрель 2019)

Яндекс.Касса и Data Insight проанализировали денежные переводы геймеров на платформах для игр и стриминга — Steam, Battle.net, Twitch, YouTube, DonationAlerts. Пользователи переводили деньги другим людям в качестве платы за игровые объекты и в виде донатов (пожертвований) за игровые трансляции. Годовой оборот таких переводов составил 11,6 млрд рублей. Средний перевод — 350 рублей.

Около 18 млн человек покупают игровые объекты у других людей или переводят донаты стримерам через социальные платформы — это каждый четвертый пользователь интернета в России в возрасте от 14 до 54 лет. Каждый из них платит за игровые объекты в среднем три раза в месяц и столько же раз отправляет донаты стримерам. При этом большая часть таких пользователей также платит в социальных каналах за различные товары и услуги. Чаще всего это одежда, обувь, электроника и аренда жилья. Только 2,5 млн человек не тратятся ни на что другое в социальных онлайн-каналах, кроме игрового контента.

Аудитория стримеров и продавцов игровых объектов составляет около 3 млн человек. Почти две трети из них (62%) зарабатывают в социальных каналах только на стриминге и продажах игрового контента, более трети (38%) — предлагают также товары и услуги, не связанные с играми.

У Steam и YouTube самые большие доли пользователей, которые платят за игровой контент и переводят донаты, — 39% и 38% соответственно. Третье место досталось Twitch, на который приходится около 15% таких геймеров.

Каждый пятый пользователь, который платил за игровой контент или отправлял донаты стримерам, не намерен продолжать делать это в будущем (19%). Подавляющее большинство геймеров (81%) останавливаться не планируют.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Банк России. Исследование состояния финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2018 году (март 2019 года)

Банк России провел второе исследование по выявлению уровня востребованности финансовых услуг и наличия барьеров для их получения людьми с инвалидностью, результаты которого представлены в настоящем выпуске «Исследования состояния финансовой доступности для лиц с инвалидностью в 2018 году».

Пользование банковскими счетами и платежными картами
Доля людей с инвалидностью, использующих не менее одного открытого счета физического лица в кредитных организациях с учетом счетов по вкладам, составляет 90%2 (89,4% по данным опроса населения России в целом в 2018 г.) Доля людей с инвалидностью, имеющих платежную карту, составляет 82,2%, что ниже, чем по населению в целом (84,4%). Таким образом, примерно 7,8% людей с инвалидностью имеют и используют банковский счет, но не имеют платежную карту. Для людей с нарушениями опорно-двигательных функций основными препятствиями для пользования платежными картами в 2018 г. являются недостаточный уровень доходов и риски, сопутствующие использованию платежных карт; для людей с нарушениями зрения – сложность условий договора и риски, сопутствующие использованию платежных карт; для людей с нарушениями слуха – недостаточный уровень доходов и сложность условий договора. Следует отметить, что хотя доля людей со всеми формами инвалидности, отметивших в качестве препятствия для использования платежных карт сложность условий договора, в 2018 г. снизилась, по-прежнему существует необходимость всестороннего повышения уровня финансовой грамотности среди людей с различными формами нарушений, в том числе в части современных высокотехнологичных услуг и  каналов взаимодействия с финансовыми организациями с целью повышения информированности людей с инвалидностью о финансовых продуктах и услугах, а также о способах взаимодействия с финансовыми организациями.

Пользование услугами по размещению денежных средств
В 2018 г. доля людей с инвалидностью, имеющих вклады (счета) в кредитных организациях и/или средства, размещенные в форме договора займа в некредитной финансовой организации, составляет 36,5%, что практически соответствует показателю по данным опроса среди населения России в целом (38,8%). При этом вклад (счет) в кредитной организации имеют 36% людей с инвалидностью, а размещенные средства в некредитной финансовой организации – 1,3%. Основными препятствиями для использования услуг по размещению денежных средств для всех трех категорий лиц с инвалидностью являются недостаточный уровень дохода, риски, сопутствующие владению сберегательными продуктами, высокая стоимость обслуживания и/или низкая доходность вложений, а также сложность условий договора.

Пользование кредитными и заемными услугами
В 2018 г. на момент опроса доля людей с инвалидностью, имеющих непогашенный кредит и/или заем, составила 15,2%. Для населения России в целом данный показатель составил 26,8%. При этом 14,0% людей с инвалидностью имели непогашенный кредит в кредитной организации (25,6% населения России) и 2,9% – непогашенный заем в некредитной финансовой организации (2,8% населения России). Как и в 2017 г., это может свидетельствовать как о более осторожном финансовом поведении людей с инвалидностью в отношении кредитования, так и о том, что финансовые организации могут воспринимать кредитование людей с инвалидностью в качестве более рискованного вида деятельности, чем кредитование других категорий населения, что, скорее всего, приводит к ужесточению условий кредитования для них (например, увеличению процентной ставки).
Большинство опрошенных в 2018 г. заявили, что их текущий кредит/заем привлекался в форме нецелевых заемных средств, на ремонт жилья, на отдых или на лечение (включая медикаменты). Основными препятствиями для использования кредитов/займов все три категории людей с инвалидностью назвали высокий процент по кредиту, сложность условий договора, риски, связанные с использованием кредитов/займов, высокую вероятность отказа в выдаче кредита/займа и недостаточный уровень доходов.

Пользование страховыми услугами
В 2018 г. снизилась доля людей с инвалидностью, пользовавшихся услугами добровольного и обязательного страхования. Услугами добровольного страхования пользовались 19,9% населения России в целом и 9,4% людей с инвалидностью, а услуги обязательного страхования использовали 89,1% населения в целом и 97,9% людей с инвалидностью.
Как и в 2017 г., для всех трех категорий людей с инвалидностью основными препятствиями для использования различных страховых продуктов являются: высокая стоимость страхового полиса, которая в том числе может быть следствием наличия инвалидности; недостаточный уровень доходов; сложность условий договора; риски, сопутствующие использованию страховых продуктов и услуг; частые отказы страховых организаций и недоверие к страховым организациям.

Удовлетворенность работой финансовых организаций
В 2018 г. люди с инвалидностью оказались
более удовлетворены работой кредитных организаций, чем в 2017 году. При этом люди с нарушениями слуха удовлетворены работой кредитных организаций больше (78,7%), чем люди с нарушениями зрения (77,3%) и опорно-двигательных функций (68,3%), но их доля меньше, чем в целом по России (81,4%). Удовлетворенность работой остальных финансовых организаций, а именно страховых организаций (17,1%), ломбардов (7,4%), микрофинансовых организаций (6,5%) и кредитных потребительских кооперативов (6,2%) среди людей с инвалидностью в 2018 г., напротив, снизилась.
При этом в 2018 г. уменьшилась доля людей с инвалидностью, считающих, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем населению в целом по России. Наибольшая доля тех, кто сообщил, что пользоваться финансовыми услугами им сложнее, чем населению в целом, – это категория людей с полной потерей зрения (64,4%) и с полной потерей слуха (51,4%). Меньше всего таких граждан среди людей с частичной потерей слуха (29,8%).

Взаимодействие с финансовыми организациями
Личные посещения финансовых организаций в 2018 г. остаются приоритетным способом взаимодействия с финансовыми организациями для людей со всеми формами инвалидности. Доля людей с инвалидностью, хотя бы раз посещавших лично отделения финансовых организаций, составила 87,1% – на 1,5 п.п. больше, чем в 2017 году. При этом реже всего на постоянной основе его используют люди с нарушениями опорно-двигательных функций, которые могут препятствовать самостоятельному доступу инвалида в помещение (42,1%), и люди с нарушениями опорно-двигательных функций, которые могут препятствовать самостоятельному проставлению подписи (43,1%).
Люди с нарушениями слуха в качестве основных сложностей, возникающих в ходе взаимодействия с финансовыми организациями, отметили отсутствие сотрудника, владеющего жестовым языком (22,9%), трудности в общении/непонимание клиентом и сотрудником друг друга (21,5%), а также иные сложности, связанные с данной формой инвалидности (21,4%), и  финансовую неграмотность/непонимание терминов (16,8%). Среди основных сложностей, названных людьми с нарушениями зрения, которые отметили, что им сложнее пользоваться финансовыми услугами, чем населению в целом по России, были сложности, связанные с данной формой инвалидности (23,6%); техническая неприспособленность для людей с инвалидностью/неудобство использования (19,8%); отсутствие помощника (17,1%); недоступность информации для людей с данной формой инвалидности (10,3) и недоверие к финансовым организациям (9,9%). Люди с нарушениями опорно-двигательных функций, считающие, что им сложнее пользоваться финансовыми услугами, чем населению в целом, выделили следующие трудности: «сложно добраться до финансовой организации/выйти из дома» (42,7%), что напрямую не связано со взаимодействием непосредственно с финансовой организацией; техническая неприспособленность для людей с инвалидностью/неудобство использования (27,4%); сложности, связанные с данной формой инвалидности (17,9%).

Личные посещения
Чаще всего люди с инвалидностью лично посещают отделения банков (в 95,4% случаев), отделения ФГУП «Почта России» для осуществления платежей и переводов (20,8%), а также страховые организации и общества взаимного страхования (9,9%). При этом посещаемость страховых организаций и обществ взаимного страхования людьми с инвалидностью существенно сократилась – на 8,5 п.п. меньше, чем в 2017 году.
По сравнению с 2017 г. среди людей с инвалидностью, посещающих финансовые организации лично, повысился уровень удовлетворенности адаптацией отделений этих финансовых организаций. Больше всего не удовлетворены люди с полной потерей зрения (37,1%), с полной потерей слуха (29,9%) и с нарушениями опорно-двигательных функций, которые могут препятствовать самостоятельному доступу в помещение (29,6%). При этом в 2018 г. также существенно уменьшилась доля людей с инвалидностью, сообщивших об отсутствии основных элементов адаптивной инфраструктуры в финансовых организациях. Так, всего 39,8% людей с инвалидностью, посещающих финансовые организации лично, отметили, что в финансовых организациях отсутствуют информационные системы для слабослышащих с возможностями усиления аудиосигнала; 34,7% указали на отсутствие специальной клавиатуры для облегчения ввода данных, 33,2% – на отсутствие автоматических дверей и 32,8% – на отсутствие отдельного сотрудника для помощи людям с инвалидностью.
В 2018 г. уменьшилась и доля людей с инвалидностью, отметивших наличие проблем, возникающих при посещении финансовых организаций. Основные проблемы, с которыми сталкивались люди с инвалидностью при посещении финансовых организаций в 2018 г., включают в себя навязывание дополнительных услуг (данную проблему отметили 17,1% людей с инвалидностью, посещающих финансовые организации лично), сложности с приглашением переводчика русского жестового языка (11,3%), невежливое обращение сотрудников (10,1%) и наличие дополнительных требований при получении услуги, связанных с ограничениями по здоровью (7%).

Пользование дистанционным доступом к банковскому счету
За последние 12 месяцев до даты проведения опроса дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления перевода денежных средств при помощи интернет-банкинга и/или мобильного банкинга использовала большая доля населения России и людей с инвалидностью, чем в 2017 г.: 45,1% населения России и 36,6% людей с инвалидностью.
Наибольшая доля людей с инвалидностью, пробовавших когда-либо использовать дистанционный доступ к банковскому счету (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг), приходится на людей с нарушениями опорнодвигательных функций (45,9%) и людей с нарушениями слуха (44%), наименьшая – на людей с нарушениями зрения (35,3%). При этом в 2018 г. меньшая доля людей с инвалидностью, которые когда-либо использовали дистанционный доступ к банковскому счету и считают, что дистанционный доступ к банковскому счету не приспособлен для использования людьми с инвалидностью: об этом сообщили всего 8,6% людей с нарушениями зрения, 6,3% людей с нарушениями слуха и 2,3% людей с нарушениями опорно-двигательных функций.

Пользование банкоматами
42% людей с инвалидностью когда-либо пользовались банкоматами с возможностью применения платежных карт (их реквизитов) с функцией как приема, так и выдачи наличных денег; 43,9% – банкоматами с возможностью использования платежных карт (их реквизитов) только с функцией выдачи наличных денег и 39% – банкоматами с возможностью использования платежных карт (их реквизитов), но только с функцией приема наличных денег (при этом на таком устройстве можно проводить операции по осуществлению платежей/переводов и без использования платежной карты). Основные проблемы, возникающие у всех трех категорий людей с инвалидностью при работе с банкоматами, связаны с невозможностью ограничить доступ третьих лиц к информации на экране банкомата во время работы с ним и в отличие от 2017 г. – с частыми техническими сбоями в работе банкоматов.

С полным текстом Исследования можно ознакомиться по ссылке:
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/67464/research_persons_disabilities_2018.pdf

Источник и фото: http://www.cbr.ru/

Яндекс.Касса. Популярность мессенджеров как канала продаж растет (март 2019 года)

Аналитики Яндекс.Кассы изучили, как с помощью выставленных счетов компании принимают онлайн-платежи за товары и услуги. Учитывались данные об оплате по счетам, которые компании отправляли клиентам по электронной почте, в мессенджерах или через смс — например, прямо в процессе чата с покупателем или во время разговора с ним по телефону. Услугой выставления счетов пользуются более 7000 компаний, подключенных к Яндекс.Кассе. Около 1000 из них предлагают товары и услуги онлайн, не имея собственного сайта.

Способы выставления счетов
В 2018 году через Яндекс.Кассу компании выставили покупателям около 1,5 млн счетов. 58% из них — по электронной почте, 31% — через мессенджеры, 11% — в смс. Среди этих трех методов наибольший потенциал роста у мессенджеров. Доля счетов, которые были выставлены через них, увеличилась с менее чем 5% в 2017 до 31% в 2018 году. Но самая большая доля выставленных счетов по-прежнему приходится на электронную почту.

Онлайн-продажи без сайта
12% компаний, которые используют сервис выставления счетов Яндекс.Кассы, не имеют собственного сайта. Такие компании обычно предлагают товары и услуги через соцсети. Сервис выставления счетов позволяет им даже без собственного сайта принимать онлайн-оплату с банковских карт и другими способами. 8% компаний, которые пользуются сервисом выставления счетов, имеют, но не используют свой сайт для приема оплаты — все платежи они проводят по выставленным счетам.

Что продают по выставленным счетам:
Чаще всего сервис выставления счетов используют компании, торгующие товарами для дома и сада, одеждой и обувью, сувенирами и товарами для хобби. На эти категории приходится более 35% от всех выставленных счетов.

Какие товары и услуги чаще всего оплачиваются по счетам, выставленным по почте, в мессенджерах или по смс:
Товары для дома и сада
Одежда и обувь
Сувениры, аксессуары, товары для хобби
Оборудование
Мастер-классы, тренинги
Продукты
Товары для спорта и туризма
Кино, музыка и другой цифровой контент
Косметика, товары для здоровья
Услуги образовательных учреждений
Компании расположены в порядке убывания оборота платежей по счетам, выставленным с помощью Яндекс.Кассы.

Что представляет собой электронный счет
Компании могут собрать заказ в личном кабинете Яндекс.Кассы, указав состав покупки, сумму к оплате и другие параметры. Счет сформируется в виде ссылки, которую можно отправить клиенту любым удобным способом. Перейдя по ссылке, клиент увидит страницу с описанием заказа и платежной формой, в которой будут все используемые продавцом методы оплаты — от электронных кошельков и банковских карт до наличных, которыми можно заплатить через терминальные сети. После того, как покупатель оплатит счет, информация об этом появится у продавца в личном кабинете Яндекс.Кассы.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Яндекс.Касса. Онлайн-продажи в кредит (март 2019 года)

Аналитики Яндекс.Кассы изучили популярность в России онлайн-торговли в кредит. Оказалось, что чаще всего люди оформляют займы, чтобы оплатить товары для дома, образовательные услуги и бытовую технику. В среднем за раз россияне берут займы на сумму около 26 тыс. рублей и на срок до 6 месяцев. В исследовании учитывались платежи с помощью сервиса «Заплати по частям», который появился у Яндекс.Кассы в марте 2018 года и используется на более чем 8 тыс. сайтов рунета.

Рейтинг категорий бизнеса по объему онлайн-продаж в кредит:
Товары для дома и сада
Образовательные услуги
Бытовая техника
Ювелирные изделия
Оборудование и электроника
Билеты на концерты и другие мероприятия
Сувениры и товары для хобби
Товары для спорта и туризма
Одежда и обувь
Товары для взрослых
Автозапчасти

Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Здесь и далее по тексту под кредитом понимается заем.

Больше всего заемных денег люди тратят на услуги турагентств — в среднем по 72 тыс. рублей, на электронику — 34 тыс. рублей, на услуги образовательных учреждений — 30 тыс. рублей, на автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс. рублей. Если смотреть не по категориям, а в целом, то средний онлайн-платеж заемными деньгами составляет 22 тыс. рублей.

Рейтинг категорий бизнеса по среднему чеку при онлайн-оплате в кредит, руб.:
Туристические услуги — 72 тыс.
Электроника — 34 тыс.
Образовательные услуги — 30 тыс.
Автозапчасти и ремонт автомобилей — 27 тыс.
Авиабилеты — 22 тыс.
Товары для спорта и туризма — 20 тыс.
Медицинские товары и услуги — 20 тыс.
Товары для дома и сада — 20 тыс.
Бытовая техника — 18 тыс.
Билеты на концерты и другие мероприятия — 17 тыс.
Сувениры и товары для хобби — 15 тыс.
Ювелирные изделия — 14 тыс.

Источник: данные о платежах заемными средствами через сервис «Заплати по частям» платежного провайдера «Яндекс.Касса». Категории расположены по убыванию среднего чека.

Подключить сервис «Заплати по частям» можно через единый протокол Яндекс.Кассы. Магазин может выбрать программу с подходящим сроком займа для покупателей — от 3 до 6 месяцев без переплаты (рассрочка), а также 6 или 12 месяцев со льготным периодом погашения без процентов. Льготный период — 30 дней, но он может быть увеличен до 120 дней. Партнер Яндекс.Кассы в проекте — сервис Paylate. Заявка пользователя на оплату заказа по частям рассматривается за несколько минут. После одобрения заявки человеку останется только подтвердить кодом из смс свое согласие с условиями покупки в кредит. Задолженность погашается из электронного кошелька в Яндекс.Деньгах — сервис автоматически списывает сумму очередного платежа. В любой момент пользователь может погасить долг досрочно, а также посмотреть в кошельке, сколько платежей уже было и какую сумму осталось внести.

Источник текста: https://money.yandex.ru/

Банк России. Двойной прыжок безнала: статистика Банка России за 2018 год (март 2019 года)

Граждане России по-прежнему предпочитают использовать банковские карты преимущественно при оплате товаров и услуг. В 2018 году доля таких операций в общем количестве транзакций по картам составила 76%. При этом переводы с карты на карту продолжают расти активными темпами, обгоняя по объемам другие карточные операции, свидетельствует статистика Банка России.

Вторым по популярности направлением использования банковских карт по итогам прошлого года стали переводы с карты на карту, опередив операции по получению наличных средств – 14 и 10% всех транзакций соответственно. При этом по объему операций переводы с карты на карту стали абсолютными лидерами. За прошлый год таких переводов было совершено на 27,4 трлн рублей. За этот же период картами было оплачено товаров и услуг на 21 трлн рублей. Таким образом, общий объем безналичных операций – более 48 трлн рублей – почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт (26,6 трлн рублей).

В прошедшем году сохранилась тенденция роста числа активных карт, с помощью которых была сделана хотя бы одна операция. Их количество увеличилось почти на 22 млн и составило более 180 млн карт. При этом доля таких карт в общем объеме эмиссии составила 66%.

Источник и фото: http://www.cbr.ru/

Государственная Дума. Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов (январь 2019 года)

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку провел парламентские слушания на тему «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019-2021 годов».

Банк России в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» один раз в три года представляет в Государственную Думу проект основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации. Государственная Дума рассматривает проект основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на парламентских слушаниях и направляет в Банк России соответствующие рекомендации.

В ходе слушаний документ представила Председатель Центрального Банка Э.С. Набиуллина.
Документ содержит описание целей и принципов деятельности Банка России по развитию финансового рынка, его текущего состояния, открывающихся перспектив и конкретных мер по развитию, над реализацией которых будет вестись работа в ближайшие три года.

Реализация основных направлений осуществляется Банком России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации.

В слушаниях участвовали депутаты Государственной Думы, представители министерств и ведомств, экспертного и научного сообщества.

Презентации участников парламентских слушаний:
- Набиуллина Э.С. (Банк России)
- Израйлит С.В. (Фонд Сколково)
- Панферов А.В. (Совкомбанк)
- Гамза В.А.(ТПП России)
- Данилов Ю.А.(РАНХиГС при Президенте РФ)
- Абрамова М.А. (Финансовый университет при Правительстве РФ)

доступны по ссылке:
http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/Parlamentskie-slushaniya-i-kruglye-stoly/item/17945379/

Источник: http://www.komitet2-12.km.duma.gov.ru/
Источник фото: https://ria.ru/

Яндекс.Деньги. В каких городах живут самые везучие покупатели (январь 2019 года)

Яндекс.Деньги проанализировали, каким пользователям везет чаще других. Для этого сервис изучил платежи россиян в рамках акции «Эпиденьгия» и статистику начисления подарочных баллов (1 балл — 1 рубль). Баллы распределяются случайным образом среди всех, кто принимает участие в акции и оплачивает покупки картой Яндекс.Денег, кошельком или привязанной к нему картой любого банка.

Больше всего пользователей, выигравших баллы в рамках акции «Эпиденьгия», проживает в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Но по доле выигравших относительно общей численности населения города Екатеринбург уже занимает первое место, затем идут Иркутск и Нижний Новгород — именно они возглавляют топ-20 «везучих» городов.

Топ-20 «везучих» городов по доле выигравших деньги
1.Екатеринбург
2.Иркутск
3.Нижний Новгород
4.Москва
5.Самара
6.Краснодар
7.Ростов-на-Дону
8.Новосибирск
9.Санкт-Петербург
10.Челябинск
11.Уфа
12.Владивосток
13.Ижевск
14.Пермь
15.Саратов
16.Воронеж
17.Омск
18.Красноярск
19.Волгоград
20.Казань

Самые везучие — пользователи старше 55 лет. Именно они получают самые крупные выплаты в рамках акции «Эпиденьгия» — в среднем по 563 балла. Далее идут пользователи 25–34 лет (557 баллов), 35–44 лет (549 баллов), 18–24 лет (503 балла), 45–54 лет (481 балл), младше 17 лет (346 баллов).

Акция «Эпиденьгия» проводится с октября 2018 до конца января 2019 года. Баллы начисляются случайным образом за платежи картой Яндекс.Денег, из электронного кошелька или привязанной к нему картой любого банка. Размер выигрыша фиксированный и составляет 50, 500, 1000 или 2000 баллов. За платежи картой Яндекс.Денег баллы удваиваются, поэтому максимальный выигрыш может составить 4000 баллов. Общий призовой фонд акции — 10 млн баллов.

Источник:  https://money.yandex.ru/

Яндекс.Маркет. Подарки на 8 Марта и 23 февраля (март 2019 года)

Аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета изучили спрос пользователей Яндекс.Маркета и платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта и 23 февраля. Оказалось, что каждый праздник — повод прицениться к самокату и купить билеты в кино.

8 Марта: цветы и билеты в кино
Аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей сервиса в интернет-магазины перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). Оказалось, что перед 8 марта пользователи проявили повышенный интерес к парфюмерии — число кликов выросло на 78% (а на пробники и тестеры парфюмерии — на 37%). Также покупатели интересовались самокатами (+64%), мягкими игрушками (+57%), умными часами и браслетами (+50%), наушниками и гарнитурами (+21%).
При этом в рейтинге подарков, которые пользователи все же решились купить, косметика и парфюмерия — на пятом месте. На первых строчках — цветы и развлечения.

Рейтинг подарков к 8 Марта по росту числа платежей:
Цветы и другие растения (+92%)
Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+37,5%)
Одежда и обувь (+27,2%)
Товары для дома и сада (+18%)
Косметика и товары для здоровья (+11%)
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

Похоже, немногие считают практичные товары — лучшим подарком на 8 Марта: количество покупок бытовой техники, оплаченных через Яндекс.Кассу, увеличилось всего на 5%. Но те, кто всё-таки решил подарить технику, выбирают более дорогие товары — средний чек за них вырос на 62%. Средний платеж за продукты питания тоже заметно увеличился — на 28%, за одежду и обувь — на 18%.

Рейтинг подарков к 8 Марта по росту среднего чека:
Бытовая техника и электроника — 6388 руб. (+62%)
Продукты питания — 1839 руб. (+28%)
Книги — 592 руб. (+21%)
Цветы и другие растения — 3569 руб. (+20%)
Одежда и обувь — 1115 руб. (+18%)
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 8 марта (с 1 по 5 марта 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

23 февраля: триммер, пена и автозапчасти
Также аналитики Яндекс.Маркета сравнили переходы пользователей сервиса в интернет-магазины перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года). Оказалось, что больше всего пользователи интересовались машинками для стрижки — по сравнению с обычными днями количество кликов на них увеличилось на 88%. Второе место досталось косметике и средствам для бритья (+66%), третье — термокружкам (+50%). Покупатели активно интересовались также самокатами (+45%), парфюмерией (+40% кликов на основной ассортимент и +30% — на пробники и тестеры), приборами для ухода за полостью рта (+36%), а также играми для компьютеров и консолей (+28%).
В отличие от подготовки к 8 марта, перед 23 февраля пользователи в конечном итоге покупали примерно то же, что искали на Маркете. Так, по данным Яндекс.Кассы, помимо традиционных билетов в кино, театры музеи и на концерты, число покупок которых увеличилось на 15%, вырос спрос на товары для автомобилей (+14%), сувениры и товары для хобби (тоже +14%), бытовую технику и электронику (+13%), игры и контент для них (+9%).

Рейтинг подарков к 23 февраля по росту числа платежей:
Билеты в кино, театры, музеи и на концерты (+15%)
Товары для автомобилей (+14%)
Сувениры и товары для хобби (+14)
Бытовая техника (+13%)
Компьютерные и консольные игры (+9%)
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

Если смотреть по росту расходов перед 23 февраля, то сильнее всего вырос средний чек за книги — на 13%, за продукты — на 11% и за мастер-классы — на 9%. Перед мужским праздником покупатели больше тратили в среднем за раз и на детские игрушки (на 8%), а также на билеты в кино, театры, музеи и на концерты (тоже на 8%).

Рейтинг категорий товаров и услуг по росту среднего чека перед 23 февраля:
Книги — 552 руб. (+13%)
Продукты — 1598 руб. (+11%)
Мастер-классы и тренинги — 3260 руб. (+9%)
Детские игрушки — 3884 руб. (+8%)
Билеты в кино, театры, музеи и на концерты — 1874 руб. (+8%)
Сравнивались платежи через Яндекс.Кассу перед 23 февраля (с 15 по 18 февраля 2019 года) и в обычные дни (25–28 января 2019 года).

Источник:  https://money.yandex.ru/

Итоги комплексного исследования доступности сферы услуг для людей с разными видами инвалидности DisQuestion – 2018 (октябрь 2018 года)

Битву за клиента выигрывают продвинутые компании

Повышение доступности сервисов для людей с инвалидностью и развитие среды с универсальным дизайном обеспечивает потребителям высокое качество услуг и гарантирует бизнесу освоение новых рынков. Именно к таким выводам пришли участники и эксперты исследования DisQuestion* – 2018 (www.disq.evland.ru).

Подведены итоги первого открытого комплексного исследования о доступности сферы услуг для людей с разными видами инвалидности DisQuestion – 2018. По словам инициаторов – команды проекта Everland, в котором работают дизайнеры, веб-разработчики, контент-специалисты и юристы с разными видами инвалидности, – одной из задач исследования было начать разговор с бизнесом.

В рамках исследования оценивалось 6 сфер услуг – банки, операторы сотовой связи, торговые сети, строительные компании, кафе и рестораны, организации, работающие в туристическом секторе. Оценка доступности проводилась в 3 этапа:

1) эксперты выработали критерии доступности и провели свою оценку как отдельных компаний, так и выделили характеристики, существенно влияющие на доступность;

2) в ходе второго этапа было организовано обсуждение выводов и мнений экспертов в рамках прямой линии на портале The Question, прошли публичные слушания в Общественной палате с участием представителей государственных ведомств, а также проведен онлайн-опрос , в котором приняло участие 839 человек (как самих людей с разными видами инвалидности, так и их близких);

3) третий этап завершился публичным обсуждением результатов исследования с участием бизнеса, НКО, представителей инфраструктурных организаций, музеев и культурных пространств, экспертов. Мероприятие состоялось 22 августа и прошло в Институте русского реалистического искусства.

DisQuestion – 2018: телеком

Первое место по адаптированности услуг занял телеком – операторы сотовой связи сегодня больше всего уделяют внимание этому сегменту клиентов. По оценке экспертов, наиболее системный подход сегодня у «Билайн» – в отличие от других участников рынка у компании есть федеральные тарифы, разработанные с учетом специализированных потребностей, к примеру, для людей с глухотой.

Евгения Чистова, руководитель направления КСО компании «Билайн»:
— Для нас было очень важным, что это исследование получилось достаточно всеохватным и затронуло практически все сферы, которые требуют немедленного улучшения. Это важно в рамках формирования достойного уровня жизни и включенности людей с инвалидностью в общество. Для нас – для компании мобильной связи — это чрезвычайно важно. Взгляд изнутри на те сервисы, которые уже существуют для людей с инвалидностью, на те потребности, которые появляются с учетом новых развивающихся технологий. Это как раз тот аспект, который дает бизнесу возможности для роста, освоения новых рынков.
Важным критерием для всех игроков стали сайты и мобильные приложения, которыми может пользоваться человек с проблемами зрения, речи или ДЦП. Была отмечена также готовность компаний оказывать услуги вне офиса, например, привезти sim-карту клиенту, который не может выйти из дома.

Подробнее об экспертной оценке направления Мобильная связь: http://disq.evland.ru/mobil-connect/

DisQuestion – 2018: финансовые организации

Что касается сферы банковских услуг – ключевой характеристикой в рамках исследования стала не доступность офисов и пандусы, а возможность оперативно решить задачи удаленно. Отмечено, что при получении услуг банков клиентам важно иметь возможность использовать разные каналы коммуникации, а не только звонки по телефону. Например, востребована возможность заблокировать банковскую карту для человека с глухотой без привлечения посторонних лиц или решить удаленно задачу с подключением мобильного телефона к банковской карте.

Яна Марышева, дизайнер Everland, инвалидность 3 группы по слуху:
- Не раз теряла карту, просила маму звонить в банк и срочно заблокировать, объяснив мою ситуацию. Называли кодовое слово, и карту блокировали. Если нет возможности попросить кого-либо позвонить, то для этого есть диспетчерская служба для глухих. Она доступна круглосуточно, по любым вопросам можно обратиться, даже вызвать неотложку. В банк «Тинькофф» звонить необязательно. Достаточно написать в чат.

Мария Гудова, дизайнер Everland, инвалидность 3 группы по слуху:
- Меняла siм-карту с сохранением номера, к которому уже была привязана карта «Сбербанка». Siм-карта вдруг заблокировалась. Мне не приходили пароли для входа в мобильное приложение. А оно требовало, чтобы я активировала siм-карту именно по телефону, позвонив в колл-центр «Сбербанка». Но я не могу звонить, потому что не слышу. Пришлось идти в отделение «Сбербанка» и просить сотрудников помочь мне с разблокировкой. Но звонка в техподдержку было не избежать. Это было единственным решением проблемы. На мою просьбу помочь со звонком получила отказ. Посоветовали обратиться к знакомым. Боялись ответственности, ссылались на корпоративные правила.
По совокупности оценки приведенных выше критериев первые позиции у экспертов занял «Тинькофф-Банк» (оценивались только 3 кредитные организации, которые были выбраны экспертами из-за наибольшего объема клиентской базы по этой категории). В целом адаптированность банковской отрасли получила средний балл – есть выбор, есть решения и есть интерес участников сегмента к этой целевой аудитории.
Еще одним камнем преткновения стала возможность ознакомиться с документами для людей с проблемами зрения: существующие сегодня технологии, которые позволяют прочитать документ в электронном виде, а потом его одобрить с помощью электронной подписи, должны использоваться участниками рынка. Иначе эта категория клиентов попадает в ситуацию, когда свои финансовые дела невозможно решить без посторонней помощи. И здесь возникает коллизия: если человек со слепотой получает банковскую карту и ПИН-код к ней, но не может его сам увидеть, а просит помощи третьих лиц – это компрометация. И в случае мошеннической операции банк скажет, опираясь на нормативные акты: «Увы, никаких компенсаций, вы же называли пин-код посторонним лицам». Но получается, что никакого другого варианта у этой категории клиентов нет.

Роман Прохоров, председатель правления Ассоциации «Финансовые инновации»:
- Действительно, в рамках формальных требований передача ПИНа другому лицу влечет его компрометацию. В то же время, для предотвращения необходимости такой компрометации есть технологии голосового информирования клиента, они пока, правда, нешироко распространены. Их развитие — как раз один из возможных реальных результатов проекта DisQuestion. Клавиатура банкоматов, кстати, предусматривает возможность набора ПИНа незрячими людьми.

Подробнее об экспертной оценке направления Банки: http://disq.evland.ru/banki/

DisQuestion – 2018: HoReca, туризм, ритейл

Что касается таких сфер, как хорека, туризм, ритейл – здесь при проведении анализа ключевым критерием оказалась готовность и умение сотрудников компаний работать с клиентами с инвалидностью. Навыки коммуникации, опыт взаимодействия с людьми с инвалидностью дают кафе и ресторанам, а также магазинам явные преимущества в сравнении с другими представителями бизнеса, где этому не уделяется внимание. Есть спрос в ритейле и предприятиях общепита и на дистанционные услуги – интернет-магазин, доставку, но потребители с инвалидностью считают, что должны быть обеспечены правом выбрать йогурт на полке или сходить в кафе с семьей, а не только заказывать что-то домой. Безусловно, не всегда есть возможность на 100% обеспечить инфраструктурную доступность, но если команда в магазине готова помочь и делает это правильно – клиенты это оценят.

Айслу Асан, контент-специалист Everland, мама троих детей, инвалидность 1 группы по опорно-двигательному аппарату:
- Я – мама и знаю, что полезно или нет моим детям, моей семье. Я хочу смотреть сроки годности, состав, упаковку продукта. Но не могу делать покупки самостоятельно. Если сотрудник магазина поможет сориентироваться среди рядов, подаст с верхней полки и поможет упаковать, то я буду постоянным клиентом этого супермаркета.
Если смотреть с точки зрения комплексности и доступности услуг, первое место в оценке экспертов заняла сеть «ВкусВилл» – не без недочетов, но человеческий подход и ориентированность на потребителя были высоко оценены экспертами. А сети нижнего ценового сегмента – «Пятерочка» и «Магнит», которые в ходе онлайн-опроса были выбраны большим количеством респондентов, не предоставляют интернет-услуги и не обеспечивают доставку товаров.

Подробнее об экспертной оценке направления Ритейл: http://disq.evland.ru/grocery-store/

Туристический сектор показал, что сегодня его представители также все чаще смотрят в сторону потребностей клиентов с инвалидностью. У РЖД есть специализированные купе практически в каждом составе, авиаперевозчики и международные сети отелей стремятся к выполнению международных норм и требований, есть даже пляжи в России, на которых посетители с инвалидностью могут бесплатно и комфортно отдохнуть. Для того, чтобы потребители с инвалидностью могли ориентироваться в этих возможностях, были разработаны специальные инфографики.
Трендсеттерами по внедрению инклюзии сегодня можно назвать музеи – большое количество интересных программ и подходов как в музеях Москвы, так и в других регионах. Это работа с разными категориями посетителей, специализированные программы, базовые рекомендации и коммуникационные стратегии по внедрению инклюзивных программ.

Динара Халикова, директор по проектам ИКОМ России:
- Очень важно, что вопросы доступности музеев были включены в повестку исследования Disquestion, которое ориентировалось на анализ наиболее значимых сфер жизни общества. Ведь участие в культурной жизни – не роскошь, а право любого человека, которое должно быть реализовано в полной мере. В современном мире музеи укрепляют свою социальную роль и стремятся отвечать на запросы разных людей, в том числе людей с инвалидностью. Для того чтобы создать по-настоящему комфортную среду, необходимо работать в разных направлениях, начиная прежде всего с вопросов коммуникации и умения учитывать особенности аудитории: именно такой подход демонстрируют музеи, успешно организующие инклюзивные программы.

Подробнее об экспертной оценке направления Туризм: http://disq.evland.ru/trip/ , и Хорека: http://disq.evland.ru/horeka/

DisQuestion – 2018: недвижимость

Самой сложной сферой в исследовании стал девелопмент – пресс-службы участников этого сектора экономики проигнорировали запросы экспертов. Вместе с тем именно доступность инфраструктуры – жилья, офисных и торговых пространств – является критичной для обеспечения мобильности. И когда люди, постоянно или временно потерявшие какие-то возможности для свободного передвижения, оказываются заключенными в своей квартире – это большая проблема. Причем исследование и итоговое мероприятие показало, что эта категория клиентов готова приобретать или менять свои квартиры на поддающиеся адаптации – их, к сожалению, практически нет на рынке.

Игорь Новиков, директор АНО «Пространство равных возможностей»:
— Такой подход девелоперов, особенно в новостройках, удивительный. Потому что эти пять ступенек к лифту или узкий коридор, в котором не развернуться – это реальная и огромная проблема для людей с инвалидностью. И не только для них – родители с колясками, пожилые люди, обычные жители – доступная среда и универсальный дизайн необходимы и им в том числе. В нашей стране 13 миллионов людей с инвалидностью. К ним можно добавить еще 27 миллионов тех, кто не имеет инвалидность, но нуждается в дополнительной адаптированности. Итого – 40 миллионов жителей нашей страны.

Подробнее об экспертной оценке направления девелопмент: http://disq.evland.ru/housing-and-infrastructure/

DisQuestion – 2018: выводы

По мнению организаторов исследования, простые настройки или решения, основанные на digital, сегодня могут дать и потребителям, и разработчикам, поставщикам услуг очень многое, что было невозможно даже представить еще 10 лет назад. При этом громоздкая адаптация в виде сурдопереводчика в каждом офисе или ценников шрифтом Брайля в каждом магазине может быть совершенно не нужна. К таким выводам пришли участники исследования и открытой дискуссии DisQuestion.

Елена Мартынова, сооснователь Everland:
— Нашей задачей было организовать диалог. Когда человек работает, он в том числе планирует тратить свои деньги, быть независимым в каких-то личных задачах. Сегодня для людей с инвалидностью это во многих случаях является проблемой. Такая ситуация, с одной стороны, негативно влияет на активность этой части общества: нет смысла стремиться что-то менять, идти на работу. С другой – компании недополучают выгоду.

Сергей Парахин, преподаватель Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих, инвалидность 1 группы по зрению:
— Далеко не все незрячие знают шрифт Брайля, особенно это касается поздно ослепших. И тем не менее в некоторых случаях брайлевские обозначения были бы полезны. Это касается госучреждений: почта, поликлиника, отделения банков, МФЦ. Шрифтом Брайля могли бы быть написаны часы приёма, номера окон и кабинетов. Целесообразно с моей точки зрения дублировать по Брайлю гостиничные номера. В Финляндии я столкнулся с тем, что на Брайле продублированы номера сидений в электричке. А вот в магазинах такие обозначения вряд ли помогут: линейка товаров любого супермаркета насчитывает несколько тысяч наименований; подписать каждый товар просто физически невозможно, да и не нужно. В любом деле, даже самом хорошем, важно не переборщить, поэтому не стоит обклеивать брайлевскими табличками каждый столб.

Мария Большакова, эксперт фонда региональных социальных программ «Наше будущее»:
— Сегодня очень важно понимать, что развитие среды с универсальным дизайном – это не просто новомодное явление или задача, которая решается с учетом каких-то сугубо КСО-программ или извлечения прибыли. Это гораздо больше. Ведь за созданием соответствующей инфраструктуры стоит доступность публичных пространств, доступность сервисов, которые позволяют гармонично развиваться. А это способствует действительно серьезному включению людей с инвалидностью в общественную жизнь, созданию и реализации собственных проектов. Надеюсь, сообщество, свидетелями появления которого мы все стали в рамках DisQuestion – 2018, продолжит реализацию идей и задач, которые приведут к росту доступности среды. Конечно, огромную роль во всем этом занимают социальные предприниматели.
Выводы, которые сделали организаторы исследования – сегодня развитие технологий диктует новые требования, но и открывает новые возможности для работы с этой целевой аудиторией.

Что важно учитывать компаниям:
Дистанционные сервисы и возможность оперативно и удаленно решать проблемы с услугой
Разные каналы коммуникации – не только голосовое общение
Понимание сотрудников, как работать с этой категорией клиентов
Доступность основного сайта и мобильного приложения для софта, который используют люди с глухотой
Универсальный дизайн – сервис, удобный для всех

Основные проблемы, которые отмечаются в исследовании DisQuestion:
Бизнес чаще всего не видит данную категорию клиентов
Наиболее сложная ситуация в инфраструктуре и жилье – ключевой сфере, от которой зависит мобильность
При разработке и оценке доступности инфраструктуры и сервисов редко привлекается сама ЦА
Сегмент HoReCa скорее с опасением реагирует на эту категорию клиентов.

C результатами исследования можно подробнее ознакомиться в отчете:
http://disq.evland.ru/wp-content/uploads/2018/09/DisQuestion_исследование_отчет.pdf

*Everland — социальный предпринимательский проект. С осени 2016 года оказывает бизнесу и НКО услуги дизайна, контента, диджитал и юридического сопровождения. Все специалисты проекта – люди с инвалидностью с высшим образованием. Каждый сотрудник Everland проходит бесплатную стажировки под наставничеством профессионалов.

www.evland.ru

https://www.facebook.com/everlandclub/

*АНО «Пространство равных возможностей» — некоммерческая организация, которая создана учредителями Everland для систематизации, развития и реализации социальных программ проекта. Наша миссия – создание инфраструктуры для самореализации, активного участия в общественной жизни и гармоничного развития людей с инвалидностью.

https://evland.ru/ano-prostranstvo-ravnyh-vozmozhnostej/

*DisQuestion — 2018 стало первым комплексным исследованием доступности услуг для людей с инвалидностью в России. Оценивались компании из шести сфер: мобильная связь, банки, ритейл, недвижимость, хорека и туризм. В экспертную группу первого этапа вошли 27 человек с различными формами инвалидности из фондов «Со-единение» (поддержка слепоглухих), АНО «Белая трость» (помощь незрячимлюдям), Сергиево-Посадского детского дома слепоглухих, компаний Oriense (производитель систем технического зрения для слепых и слабовидящих) и инклюзивного проекта Everland. В открытом опросе второго этапа приняли участие 839 человек – люди с инвалидностью, их родственники, близкие и друзья.

Банк России. Аналитический обзор по теме "Смарт-Контракты" (октябрь 2018 года)

В данном аналитическом обзоре раскрывается понятие смарт-контрактов, рассматриваются механизм работы и сферы их применения, приводятся конкретные примеры реализации для финансового рынка, а также даны разъяснения по вопросам регулирования смарт-контрактов.
Для более полного понимания процесса функционирования смарт-контрактов предлагается предварительно ознакомиться с аналитическим обзором Банка России «Обзор по криптовалютам, ICO (Initial Coin Offering) и подходам к их регулированию».

История возникновения и понятие смарт-контракта

Цифровизация и внедрение финансовых технологий кардинальным образом трансформируют существующие принципы и инструменты на финансовых рынках экономик большинства стран мира. Благодаря инновациям и современной инфраструктуре многие операции, которые раньше требовали личного присутствия и занимали много времени, теперь могут быть доступны «в один клик» и выполняются всего за несколько минут.

Принципы функционирования ряда инноваций были заложены еще несколько десятилетий назад. Впервые идея смарт-контракта были предложена в 1994 г. Ником Сабо (США) – ученым в сфере информатики, криптографии и права. Он описал смарт-контракт как «цифровое представление набора обязательств между сторонами, включающее в себя протокол исполнения этих обязательств».

Таким образом, смарт-контракт может быть определен как договор между двумя и более сторонами об установлении, изменении или прекращении юридических прав и обязанностей, в котором часть или все условия записываются, исполняются и/или обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в специализированной программной среде.

Несмотря на то что в дальнейшем идея смарт-контракта получила широкое распространение на волне роста популярности криптовалют, смарт-контракты не обязательно должны быть связаны с технологией распределенных реестров, цифровыми валютами или отсутствием посредника.

Появлению идеи смарт-контракта предшествовало создание вендинговой кофе-машины –  процесс  приобретения  товара  в ней воплощает соглашение, в соответствии с которым любой желающий может купить продукт по заранее определенной цене, при этом механизмы безопасности автомата устроены таким образом, что стоимость взлома выше стоимости продуктов и накопленных автоматом наличных средств.

Современным примером идеи смарт-контракта можно назвать формат работы компаний Uber и Яндекс.Такси. Агрегаторы играют роль посредника и арбитра, который обеспечивает выполнение соглашения между водителем такси и клиентом: клиент выражает согласие оплатить поездку по стоимости, заранее определенной системой-посредником  (агрегатором), а водитель, в свою очередь, обязуется выполнить услугу по перевозке клиента до заранее определенного места.

С использованием технологии распределенных реестров исполнение смарт-контрактов происходит автоматически, что дает дополнительные возможности для сокращения затрат участников отношений, возникающих при заключении  сделки и исполнении ее условий. Реализуемые через смарт-контракты многосторонние взаимодействия позволяют уменьшить затраты на проведение операций и контроль за ними, увеличить скорость выполнения операций и уменьшить  риски,  связанные  с недобросовестными действиями сторон, максимально сократить или полностью исключить посредников из сделки.

К  настоящему  времени  отсутствует общепринятая классификация смарт-контрактов, но с точки зрения исполнения соглашений могут быть выделены следующие виды смарт-контрактов:
- контроль    имущественных    отношений – владение и проведение операций с цифровыми активами, включая криптовалюты и токены (Bitcoin, EТН, XRP и другие);
- финансовые сервисы – торговое финансирование, торговля на бирже, участие в аукционах и иное;
- кредитные обязательства – исполнение обязательств по различным формам банковских кредитных  продуктов в момент наступления событий;
- социальные сервисы – процедуры проведения голосований, выборов, процессы страхования;
- организация    управления доставкой и хранением товаров.

Практика использования смарт-контрактов на сегодняшний день сводится в основном к частичной автоматизации отдельных аспектов соглашений, таких как обмен цифровыми активами, например обмен денежных средств на имущественные права. Однако, весьма вероятно, что по мере развития инфраструктуры и платформ на основе технологии распределенных реестров смарт-контракты перестанут быть только дополнением к бумажной версии документа и станут основным гарантом исполнения обязательств сторон при заключении соглашений, обеспечив переход к цифровым контрактам без необходимости их подтверждения бумажными документами.

Вопросы регулирования смарт-контрактов

При использовании смарт-контрактов возникают вопросы правоприменения и защиты прав участников рынка, в том числе:

- Отсутствие правового регулирования смарт-контрактов в национальных системах права.
Отсутствие   единых   международных правовых основ функционирования смарт-контрактов накладывает ограничение  на  применение  данного инструмента. При этом с  развитием технологии распределенных реестров правовое закрепление статуса смарт-контрактов и регулирование отношений сторон станет необходимым фактором развития    экономической и финансовой системы государства.

- Определение применимого права, а также вопрос исполнимости вынесенного решения.
В данном контексте следует учесть,  что смарт-контракты, как правило, заключаются в рамках трансграничных отношений, в связи с чем возникают вопросы в сфере материального права (в соответствии с правом какой страны составляется такой контракт) и процессуального (суд какой юрисдикции будет решать споры, возникающие при исполнении таких договоров).
Кроме того, помимо стандартных вопросов, связанных с исполнимостью судебных решений в трансграничных отношениях, стороны смарт-контракта могут столкнуться с проблемой исполнимости судебного решения на территории страны, где находится нарушившая   законодательство   сторона. В связи с этим сотрудники финансовых органов должны обладать соответствующими компетенциями и глубокими знаниями не только в области юриспруденции, но и в области технических наук.

- Отсутствие судебных прецедентов.
Недостаток прецедентной практики (по причине ранней стадии развития технологии) и недостаточное количество промышленных решений на ее основе затрудняют создание правовой основы, регулирующей указанную сферу.
Как отмечают центральные банки ряда стран, включая  европейский  центральный банк (ЕЦБ) и федеральную резервную систему США, вопросы регулирования смарт-контрактов неразрывно связаны с вопросами регулирования в сфере технологии распределенных реестров.

В 2017 г. ЕЦБ выпустил доклад, в котором оценивались перспективы регулирования смарт-контрактов и отмечался ряд вызовов, связанных с этим вопросом:
- Сложность определения правового статуса для программного кода, который является основой смарт- контракта.
Самым главным аргументом против придания программному коду юридического статуса является то, что в данном случае последствия его исполнения невозможно будет пересмотреть или изменить, так как сам программный код был  согласован  сторонами сделки. При этом возможна ситуация, при которой стороны – участники смарт-контракта могут являться объектами регулирования в различных правовых юрисдикциях и единственным документом, имеющим юридическую силу, будет выступать непосредственно сам код.

- Необходимость придания смарт-контракту статуса юридического контракта.
Смарт-контракт должен включать в себя базовые элементы договора: намерение сторон вступить в юридические отношения, доказательство установленных  условий соглашения и возможность принудительного обеспечения его исполнения третьей стороной. При этом данные элементы должны быть только в электронном виде.

- Необходимость снижения операционных рисков, которые появляются при использовании смарт-контракта.
Основные риски вызваны тем, что используемый программный код может содержать ошибки, устранить которые будет сложнее из-за взаимосвязи различных элементов друг с другом в рамках распределенного реестра. Кроме того, исполнение смарт-контракта привязано к внешним событиям (например, достижение цен на акции определенного значения), о которых может поступить некорректная или недостоверная информация.

Регулирование и применение смарт-контрактов в России

В  России понятие «смарт-контракт» на сегодняшний день в законодательстве не определено. Согласно Гражданскому кодексу Российской федерации, договор считается заключенным, если стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, которые можно согласовать в том числе для использования в форме смарт-контракта. Однако существует ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.

Например, отсутствие бумажного договора может привести к конфликтам с законодательством в сфере налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности. Консультанты в области применения технологии распределенных реестров рекомендуют дублировать смарт-контракты договорами на бумажном носителе или электронными документами, заверенными электронными подписями.

Для успешного развития смарт-контрактов необходимо закрепить правовой статус смарт-контракта, сторон смарт-контракта, порядок организации защиты интересов каждой стороны смарт-контракта и выработать единый подход к применению соответствующих норм.

В рамках направления по развитию технологии распределенных реестров Ассоциации развития финансовых технологий, учрежденной Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, реализуются пилотные проекты по проведению операций с цифровыми банковскими гарантиями, цифровыми аккредитивами и электронными закладными. Указанные проекты предполагают использование смарт-контрактов, в том числе реализованных на отечественной платформе мастер-чейн, основанной на технологии распределенных реестров.

В рамках исполнения перечня поручений Президента  Российской  федерации по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере от 21.10.2017 № Пр-2132 Минфином России совместно с Банком России разработан законопроект «О цифровых финансовых активах» (№ 419059-7), который направлен на регулирование отношений, возникающих при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов на территории Российской федерации. Законопроект внесен в Государственную Думу Российской Федерации 20.03.2018.

Одновременно с этим в Государственную Думу  Российской  Федерации  внесен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» (№ 424632-7). Законопроект определяет правовую природу смарт-контракта следующим образом: «Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки (автоматизированное исполнение обязательства). Оспаривание состоявшегося исполнения таких обязательств допускается исключительно в случаях, когда доказано вмешательство сторон сделки  или  третьих лиц в процесс исполнения».

Наряду с указанными законопроектами, в Государственной Думе Российской Федерации находится на рассмотрении проект федерального закона «О привлечении инвестиций  с  использованием  инвестиционных платформ» (№ 419090), который устанавливает требования к проведению ICO: способам и правилам привлечения средств с использованием новых технологий (инвестиционных платформ).

Все три проекта федеральных законов направлены на развитие финансовых технологий на российском рынке, расширение инструментов и способов привлечения инвестиций, а также использования смарт-контрактов в деловой практике. Законопроекты приняты  Государственной  Думой в первом чтении 22.05.2018.

Заключение

В настоящее время многие участники финансового рынка, а также представители других отраслей экономики проводят различные эксперименты по применению смарт-контрактов с целью оптимизации бизнес-процессов и сокращения  издержек на проведение финансовых  операций. Применение смарт-контрактов в традиционных процессах потенциально может создать более удобную среду для взаимодействия между государством, организациями и гражданами.

Во многих случаях проведение экспериментов и разработка решений в области применения смарт-контрактов является неотъемлемой составляющей использования технологии распределенных реестров.

При этом для полноценного и эффективного внедрения данного инструмента необходимо решить ряд вопросов, в том числе организационных (например, отслеживание поставляемого товара в  процессе отгрузки, транспортировки,    приемки и получение данной информации смарт-контрактом), правовых (определение правового статуса смарт-контрактов), технологических (повышение информационной безопасности, создание более простых механизмов программирования контракта).

Стоит отметить, что смарт-контракты также имеют обширную область для применения не только в финансовом секторе, но и в иных отраслях экономики, и мировой тренд на цифровизацию является одним  из основополагающих драйверов развития данного инструмента. Тем не менее не стоит ожидать быстрого и повсеместного внедрения смарт-контрактов, так как любые инновации, прежде чем получить широкое применение, должны пройти определенный путь развития.

Полный текст документа Банка России доступен по ссылке: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf

Всемирный экономический форум (ВЭФ). Как технология блокчейн за 10 лет совершит революцию (сентябрь 2018 года)

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в середине сентября опубликовал доклад с оптимистичным взглядом на будущее мировой экономики. Если изложенные в нём прогнозы окажутся верны, внедрение технологии блокчейн сможет оказать огромное влияние на развитие глобальной торговой индустрии в ближайшие десять лет, принеся до $1 трлн. в мировую экономику к 2028 году.

В настоящее время значительная часть индустрии торговли по-прежнему полагается на устаревшие методы. Благодаря внедрению технологии блокчейн этот сектор может быть перестроен в соответствии с современными требованиями.

Основным препятствием в развитии торговли остаётся недостаток финансирования. Специалисты компании Bains and Company, которая готовила доклад совместно с ВЭФ, считают, что дефицит финансирования торговли может достигнуть к 2025 году $2,4 трлн., если индустрия не предпримет необходимые шаги. Консультанты Bains and Company полагают, что внедрение блокчейна поможет решить эту проблему. В докладе говорится:
Основное препятствие развитию торговли заключается в устаревших методах, требующих ручного управления и бумажного оформления.

Цифровая революция
Бумажное оформление сделок затрудняет развитие глобальной торговой индустрии, и отход от этой медленной и дорогостоящей системы, как ожидается, сэкономит огромное количество времени и денег. Обычная торговля требует большого объёма бумаг для поддержания связи между брокерами, экспедиторскими компаниями, поставщиками логистических услуг и правительственными учреждениями.
Как отмечается в докладе ВЭФ, переход к системе цифровой обработки сделок переведёт традиционные процессы на качественно новый уровень:
Методы ручного управления и документооборота для удостоверения сделок, которые были созданы много веков назад, приводят к сложностям и задержкам, увеличению количества ошибок и росту рисков. Это препятствует надёжному сбору, хранению и отслеживанию информации в реальном времени, что необходимо для принятия обоснованных финансовых решений.
Нетрудно понять, что технология блокчейн может оптимизировать эти процессы, принеся выгоду всем заинтересованным сторонам. При сегодняшнем количестве участников торговых цепочек сложно отследить и проверить необходимую информацию, особенно если она передаётся в бумажном виде.
Именно здесь кроется преимущество технологий распределённого реестра. Заинтересованные стороны предоставляют конфиденциальную информацию, доступную лишь участникам сделки, получая в свою очередь необходимые данные в реальном времени.

Независимо от того, на каком этапе находится сделка, — на начальном, когда проходит оплата, на этапе поставки товара или любом другом, блокчейн даёт всем участникам возможность постоянного доступа к данным.
Уполномоченные стороны могут проводить транзакции с помощью смарт-контрактов, например с помощью протокола эфириума. В этом случае нет необходимости в привлечении третьей стороны для удостоверения того, что условия сделки были исполнены.
Кроме того, наличие базы данных, общей для всех пользователей, снижает финансовые и временные затраты по сравнению с ручным управлением.

Начало положено
Отрадно видеть, что многие компании уже достигли успехов в использовании технологии блокчейн для оптимизации торговых процессов.
В мае 2018 года HSBC, один из крупнейших банковских конгломератов мира, объявил об успешном завершении первого этапа финансирования сделки с использованием блокчейн-технологии.
В августе 2018 года IBM совместно с Maersk, датской компанией, специализирующейся на перевозках и обслуживании терминалов, запустила свою платформу для грузоперевозок, основанную на блокчейне. Эта система, получившая название TradeLens, позволяет перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться информацией о транзакциях в режиме реального времени, но и пересылать друг другу финансовые документы. Отмечается, что блокчейн-платформа способна сократить время грузоперевозок на 40%.
Walmart, также в сотрудничестве с IBM, в июне текущего года объявила о планах по запуску основанной на блокчейне системы по отслеживанию поставок продуктов питания внутри своей всемирной сети. Эта система в случае претензий к качеству товара позволит производить точечный отзыв партий продуктов.
Также в первой половине сентября этого года новая торговая и финансовая платформа, созданная при поддержке Народного банка Китая, запустила пилотный вариант блокчейн-экосистемы для торговли с зарубежными партнёрами.

Прогнозы на 2018 год
Если выводы, сделанные в докладе ВЭФ, верны, глобальная индустрия финансирования торговли может быть коренным образом перестроена с помощью использования платформ, основанных на блокчейне.
Спирос Маргалис, венчурный капиталист, считает, что эти прогнозы имеют под собой основание. Более того, Маргалис полагает, что воздействие технологии блокчейн может быть даже ещё более существенным:
Я думаю, что воздействие блокчейн-технологий может быть более серьёзным, чем прогнозируется в докладе ВЭФ, в том случае, если мы решим несколько технических проблем, связанных с блокчейном (а я уверен, что мы это сделаем). Я люблю приводить слова Билла Гейтса: «Мы всегда переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем изменения следующих десяти лет».
Глобальные торговые системы неизбежно будут избавляться от архаичных методов. Переход от бумажного документооборота к электронному — важный шаг в правильном направлении. Если этот переход произойдет, использование технологии блокчейн для обработки и обмена данными принесёт ощутимую выгоду всем участникам глобальной торговой системы, отмечается в докладе ВЭФ.
Спирос Маргалис также отмечает, что системы, не требующие доверителя, могут принести выгоду всей мировой торговле:
Я считаю, что наибольшее влияние, которое может оказать технология блокчейн в будущем, связано с вопросом доверия. Доверие — это центральный элемент любой сделки или денежного перевода. Самое важное — то, что нам будет легче доверять партнёру, а также быть уверенными, что информация точна или не подверглась манипуляции, как это часто бывает сегодня.

Вклад ВЭФ
Мишель Орзан, консультант по глобальному бизнесу в сфере цифровых технологий ВЭФ, рассказывает о влиянии, которое блокчейн может оказать в ближайшем будущем, а также о позиции, которую фонд занимает по отношению к криптовалютам и технологии распределённого реестра. Обнадёживает, что ВЭФ предпринимает усилия для более мягкого регулирования этих сфер. С момента создания биткоина прошло около десять лет, но по-прежнему существует путаница в понимании взаимоотношений биткоина и блокчейна.
Орзан говорит:
Криптовалюты сегодня имеют такое же значение для блокчейн-технологий, какое имело появление электронной почты для интернета в 90-е. То, что к миру криптовалют в последнее время присоединились профессиональные спекулянты, внесло дополнительную сумятицу. Правительства состоят из чиновников, которые стараются выразить усреднённое мнение своих избирателей с их страхами, капризами, идеями и убеждениями. Вот почему сегодня царит такой беспорядок в вопросе регулирования индустрии, особенно в отношении криптовалют. Очевидно, что что-то идёт не так, если одни страны запускают собственные криптовалюты, в то время как другие запрещают их.
Орзан также отмечает, что более тщательно разработанное законодательство в отношении криптовалют и блокчейна будет способствовать их дальнейшему развитию. Он указывает на то, что OECD (Организация по экономическому развитию и сотрудничеству) может сыграть ведущую роль в этом вопросе.
В то время как всевозможные организации и правительства разных стран вносят свой вклад в принятие и признание криптовалют, интересно узнать, какую позицию занимает ВЭФ по вопросу привлечения инвестиций в криптовалюты и блокчейн.
ВЭФ использует разносторонний подход в своей деятельности и считает, что блокчейн даст возможность улучшить управление широким спектром задач.
По словам Орзана, технология блокчейн может оказать глубокое влияние на многие отрасли мировой экономики:
Тщательно проанализировав современное состояние блокчейн-индустрии и возможные сценарии развития, ВЭФ рассматривает её в качестве революционной для многих сфер мировой экономики.
Мишель Орзан также полагает, что сфера государственных услуг может получить большую выгоду от использования блокчейна. За этим последуют гражданские и общественные инициативы, которые позволят решить многие проблемы современного мира.
Особое внимание следует уделить вопросам экологии. Орзан видит и здесь огромный потенциал блокчейн-решений:
ВЭФ недавно опубликовал свой доклад Building Block(chain)s for a Better Planet, в котором указаны несколько областей, где можно использовать эту новую технологию для решения экологических проблем. Будучи активно вовлечённым в решение политических и экологических вопросов, я определённо поддерживаю изучение любой возможности начать применение блокчейн-технологий для улучшения условий на нашей планете и оптимизации использования природных ресурсов.
Будет интересно наблюдать за тем, в какой части нашей планеты в ближайшие годы произойдёт настоящая блокчейн-революция. Интерес к технологии растёт во всём мире, и Орзан предполагает, что эта революция может произойти как в США, так и в европейских странах:
Лично я ожидаю, что страны Северной Европы сохранят лидирующие позиции в сфере децентрализованных приложений. Следует отметить, что в докладе Еврокомиссии «Лучшие европейские страны для бизнеса в 2018 году» именно эти государства занимают первые места, так что связь очевидна.

Резюме
Тот факт, что такая организация, как ВЭФ, позитивно относится к вопросу признания и развития технологии блокчейн, вселяет большие надежды.
Всемирный экономический форум, который ежегодно проводится в швейцарском Давосе, — важнейшее событие для мирового сообщества бизнеса и финансов. В январе этого года на форуме большое внимание привлекла тема регулирования криптовалют, что отражает стремление ведущих финансовых институтов к большей ясности в данном вопросе и свидетельствует об их интересе к нему.
Сейчас, спустя девять месяцев, позитивный доклад ВЭФ служит хорошим предзнаменованием, и мы можем оптимистично смотреть на будущее криптовалют и технологии блокчейн.


Источник:  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Building-Blockchains.pdf,  https://coinspot.io/
Фото:  РИА Новости. Павел Петров

Яндекс.Маркет. Как россияне готовились к новому школьному году (август 2018 года)

Аналитики Яндекс.Маркета и Яндекс.Кассы выяснили, как изменились спрос и траты россиян на школьные товары перед новым учебным годом. Для этого они проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. В исследовании использовались данные за 1 июля – 20 августа 2018 года и такой же период годом ранее.

Что покупают к школе на Яндекс.Маркете

С начала июля по 20 августа количество кликов в категории «Товары для школы» выросло на Маркете в 1,7 раза. А вот средняя стоимость школьных товаров, на которые кликали пользователи, уменьшилась примерно на 10%. Это значит, что люди стали чаще обращать внимание на дешёвые товары.
Перед Днём знаний традиционно увеличился интерес к партам: количество кликов выросло с начала июля по 20 августа в 2,2 раза. Самый высокий спрос на такие товары наблюдался в понедельник 20 августа — кликов было даже в два раза больше, чем год назад.
С начала июля по 20 августа интерес пользователей к рюкзакам и ранцам увеличился в 2,2 раза. Самый популярный товар в этой категории — ранец с наполнением Herlitz Super Racer. Топ-3 брендов ранцев и рюкзаков выглядит так:
1.Herlitz (12% спроса);
2.Hummingbird (11%);
3.Erich Krause (9%).

Сколько стоит школьная форма

Аналитики Маркета изучили также, как изменились цены на школьную одежду. Оказалось, что по сравнению с прошлым годом средняя стоимость комплекта для мальчиков, в который входят брюки, рубашка и пиджак, уменьшилась на 4% — до 5500 рублей. А вот средняя стоимость комплекта для девочек, состоящего из юбки, блузки и жакета, упала примерно на 20% — до 5000 рублей. Вероятно, пользователи стали выбирать более дешёвую одежду.

Главный девайс для обучения — ноутбук

Подготовка к новому учебному году часто включает в себя и покупку ноутбука, поэтому интерес к таким товарам перед Днём знаний традиционно растёт — их покупают как родители школьников, так и студенты. С начала июля по 20 августа число кликов на ноутбуки увеличилось почти в 1,5 раза, а самый высокий спрос аналитики наблюдали в понедельник 20 августа. В этот день он был даже на 25% выше, чем в понедельник 21 августа 2017 года. Спрос на планшеты, электронные книги, моноблоки и настольные компьютеры этим летом не вырос. Такая же картина была и в прошлом году.

Сколько тратят через Яндекс.Кассу на школьные товары

По данным Яндекс.Кассы, в целом по России средний чек за учебники и книги составляет 461 рубль. С начала июля по 20 августа 2018 года этот показатель вырос на 30% по сравнению с таким же периодом прошлого года. А вот на канцтовары и ранцы россияне стали тратить за раз в среднем на 20% меньше — 2616 рублей.
Если смотреть по регионам, то самый большой средний чек за книги и учебники — на Дальнем Востоке (596 рублей), за канцтовары и ранцы — в Центральном округе (3182 рубля). А меньше всего в среднем за раз на книги и учебники тратят жители Юга (446 рублей), на канцтовары и ранцы — пользователи из Сибири (1279 рублей).

Данные за период с 1 июля по 20 августа 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года

Больше всего средний чек за книги и учебники вырос сразу в трёх федеральных округах — Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном (в каждом на 30%). Самый маленький рост показали Приволжский, Уральский и Южный регионы (в каждом на 10%). В Сибири родители тратят на книги и учебники для детей к школе столько же, сколько и годом ранее: средний платёж не изменился.
А вот за канцтовары и ранцы россияне стали платить меньше: с начала июля по 20 августа во всех исследуемых федеральных округах средний чек в этой категории сократился по сравнению с таким же периодом прошлого года. Сильнее всего он уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах (в каждом на 60%). Меньше всего средний чек за канцтовары изменился в Приволжском и Центральном регионах — упал на 20% и 15% соответственно.

Источник:  https://money.yandex.ru/

Сбербанк впервые представил исследование «Рейтинг безналичных регионов и городов России» (июль 2018 года)

Сбербанк впервые представил исследование «Рейтинг безналичных регионов и городов России».

В лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1 %, далее следуют республики Коми и Карелия — 48,81 %, Мурманская (48,45 %) и Тюменская области (48,18 %).

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52 %. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51 %) и Тюмень (50 %). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48 %), Томск и Северодвинск (47 %).

Главный аналитик сбербанка Михаил Матовников:
«За последние 10 лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50 %. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39 % против всего 4 % в 2008 году, то есть за 10 лет доля расчетов по картам выросла в 10 раз! Это один из самых высоких результатов в мире».

Директор дивизиона «Эквайринг и Банковские Карты» Сбербанка СВЕТЛАНА КИРСАНОВА:
«Мы в Сбербанке верим в то, что один из главных факторов, необходимых для роста безналичных платежей, — это развитие инфраструктуры. Если ранее нашим фокусом было наращивание сети торгового эквайринга, то теперь, когда pos-терминалы работают даже в небольших магазинах в населенных пунктах по всей стране, мы акцентируем свое внимание на повышении эффективности работы нашей сети, развитии эквайринга на транспорте, digital-сервисах, а также удаленных сервисах для повышения удобства использования карт».

Текст документа доступен по ссылке ниже:
http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/news/2018/Cash_and_Cashless_payments.pdf

Источник:  http://www.sberbank.ru/

Яндекс.Деньги москвичи больше всех в стране тратят на благотворительность (август 2018 года)

Москва заняла первое место среди городов-миллионников по среднему онлайн-переводу на благотворительность. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, какие суммы жители крупных городов отправляют через интернет на добрые дела. Учитывались переводы через Яндекс.Деньги, Яндекс.Кассу, а также специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга — сервис yasobe.ru, формы и кнопки для приёма пожертвований. В исследовании использовались данные за январь — июнь 2018 и 2017 годов.

В среднем за раз жители Москвы переводят на благотворительность 1130 рублей. В топ-3 городов-миллионников с самыми большими средними переводами вошли также Уфа (990 рублей) и Ростов-на-Дону (880 рублей).

Рейтинг российских городов-миллионников по среднему переводу на благотворительность за январь — июнь 2018 года и изменения по сравнению с тем же периодом 2017 года:
1.    Москва — 1130 рублей (+20%)
2.    Уфа — 990 рублей (+65%)
3.    Ростов-на-Дону — 880 рублей (+69%)
4.    Санкт-Петербург — 820 рублей (+11%)
5.    Казань — 810 рублей (+56%)
6.    Нижний Новгород — 750 рублей (+53%)
7.    Новосибирск — 745 рублей (+6%)
8.    Екатеринбург — 730 рублей (+62%)
9.    Красноярск — 680 рублей (-60%)
10.    Пермь — 670 рублей (+63%)
11.    Челябинск — 640 рублей (+28%)
12.    Воронеж — 620 рублей (+15%)
13.    Самара — 615 рублей (+6%)
14.    Волгоград — 580 рублей (-22%)
15.    Омск — 470 рублей (+9%)

В Центральном федеральном округе в целом средний перевод меньше, чем в Москве: он составляет 1050 рублей. По сравнению с другими регионами России это не самый низкий показатель. Меньше всего в среднем за раз на благотворительность переводят жители Сибири (660 рублей), а больше всего — пользователи с Дальнего Востока (1410 рублей).

В целом по стране с помощью Яндекс.Денег россияне отправляют на благотворительность 870 рублей в среднем за раз. За год эта цифра уменьшилась примерно на 10%. При этом количество самих переводов выросло более чем на 40%, а их общая сумма — на 25%.

С помощью Яндекс.Денег принимать пожертвования на благотворительность и краудфандинг можно разными способами. Сервис yasobe.ru позволяет создать интернет-страницу для приёма средств, ссылкой на которую можно делиться с другими людьми. Формы и кнопки Яндекс.Денег для сбора пожертвований легко создать с помощью специального конструктора, а затем добавить на свой сайт в виде готового кода.

Источник:  https://money.yandex.ru/

Банк России. О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных (август 2018 года)

Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Перечень приведен в указании, которое зарегистрировано Министерством юстиции и публикуется на сайте регулятора.

Данными угрозами являются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах.

Кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.

Нормативный документ разрабатывался Банком России совместно с ФСБ и ФСТЭК и является основополагающим для выбора кредитными организациями средств защиты информации, в первую очередь средств криптографической защиты. Учитывая, что кредитным организациям необходимо будет провести ряд организационно-технологических мероприятий для реализации требований указания, Банк России установил отсрочку применения мер надзорного характера за несоответствие этим требованиям.

УКАЗАНИЕ
« 9 » июля 2018 г.    № 4859-У/01/01/78 2-18
г. Москва

"О перечне угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в единой биометрической системе"

На основании части 14 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  №  31,  ст.  3448;  2010,  №  31,  ст.  4196;  2011,  №  15, ст.  2038; № 30, ст. 4600;  2012,  № 31, ст. 4328;  2013,  №  14, ст.  1658; № 23, ст. 2870;  № 27, ст. 3479;  №  52,  ст.  6961,  ст.  6963;  2014,  №  19, ст.  2302;  №  30, ст. 4223, ст. 4243;  № 48, ст.  6645;  2015,  №  1, ст. 84;  №  27, ст. 3979; № 29, ст. 4389, ст. 4390;  2016,  № 26, ст. 3877; № 28, ст. 4558;  № 52, ст. 7491;  2017,  №  18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31, ст. 4790, ст. 4825, ст. 4827;  № 48, ст. 7051;  2018,  №  1, ст. 66;  №  18, ст. 2572;  № 27, ст. 3956) (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ) настоящее Указание определяет перечень угроз безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанных в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона № 149-ФЗ, в единой биометрической системе.

1.    Угрозы безопасности, актуальные при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации в государственных органах, банках и иных организациях, указанные в абзаце первом части 1 статьи 14.1 Федерального закона № 149-ФЗ, в единой биометрической системе, для проведения или создания условий для совершения операций без согласия клиента - физического лица, в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, по открытию и ведению счета (вклада) клиента - физического лица, предоставлению кредитов клиентам - физическим лицам, а также осуществлению переводов денежных средств по таким счетам по поручению клиентов - физических лиц без их личного присутствия:
1.1.    при обработке, включая сбор, биометрических    персональных данных на устройстве  клиента - физического  лица - угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных, нарушения конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, нарушения целостности    (подмены,        удаления) информации о степени соответствия биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации, предоставленным им биометрическим персональным    данным в единой биометрической системе         (далее информация  о степени соответствия) в целях передачи биометрических персональных данных в банки или единую биометрическую систему, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 10    Состава и содержания организационных и    технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности, утвержденных приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 378, зарегистрированным  Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2014 года № 33620 (далее - приказ ФСБ России № 378);

1.2.    при сборе биометрических персональных данных в государственных органах, банках и иных организациях, включая сбор биометрических персональных данных и передачу собранных биометрических персональных данных между структурными подразделениями государственного органа, банка и иной организации, - угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных, нарушения конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, нарушения достоверности биометрических персональных данных (внесения фиктивных биометрических персональных данных), в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 11 приложения к приказу ФСБ России № 378 (в случае применения средств (систем) защиты информации от несанкционированного доступа, прошедших оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации не ниже четвертого класса) и в пункте 12 приложения к приказу ФСБ России № 378 (в случае неприменения средств (систем) защиты информации от несанкционированного доступа, прошедших оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации не ниже четвертого класса);

1.3.    при передаче собранных биометрических персональных данных между государственным органом, банком, иной организацией и единой биометрической системой:
1.3.1. угроза нарушения целостности  (подмены, удаления) биометрических биометрических персональных персональных данных, данных нарушения (внесения достоверности фиктивных биометрических персональных данных), в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 13 приложения к приказу ФСБ России № 378;
1.3.2. угроза нарушения конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 12 приложения к приказу ФСБ России № 378;

1.4. при обработке информации о степени соответствия в банках - угроза нарушения целостности (подмены, удаления) информации о степени соответствия в банках, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 13 приложения к приказу ФСБ России № 378;

1.5. при передаче информации о степени соответствия между банком и единой биометрической системой:
1.5.1. угроза нарушения целостности (подмены, удаления) информации о степени соответствия, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 13 приложения к приказу ФСБ России № 378;
1.5.2. угроза нарушения конфиденциальности (компрометации) информации о степени соответствия, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 12 приложения к приказу ФСБ России № 378;

1.6. при обработке, хранении, проверке биометрических персональных данных, обработке и передаче информации о степени соответствия в единой биометрической системе - угроза нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных, нарушения конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, нарушения достоверности биометрических персональных данных (внесения фиктивных биометрических персональных данных), нарушения целостности (подмены, удаления) информации о степени соответствия, нарушения доступности (блокирования передачи) информации о степени соответствия, в том числе путем реализации целенаправленных действий с использованием возможностей, указанных в пункте 13 приложения к приказу ФСБ России № 378.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Президент ПАО «Ростелеком»  М.Э. Осеевский

Согласовано:
Директор Федеральной службы
безопасности Российской Федерации А.В. Бортников

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю В.В. Селин


Полный текст документа Банка России доступен по ссылке: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=625

Visa. Самые расточительные иностранные гости ЧМ по футболу

В первые дни чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. Платежная система является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором чемпионата мира.

Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.). Visa анализировала данные с 14 по 18 июня.

Самыми расточительными иностранными гостями оказались туристы из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика. Меньше всего потратили представители Королевства Тонга.

Больше всего иностранные туристы в городах проведения чемпионата тратили на (в порядке убывания): гостиничные услуги, одежду и рестораны и кафе. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 руб. Каждая пятая покупка (17%) в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.

Самый большой размер среднего чека по иностранным картам Visa был зафиксирован в категории «товары категории люкс» — 23 тыс. руб., за ней следует категория «гостиничные услуги» — 15 тыс. руб. Средний чек по категории «модная одежда» составил 8 тыс. руб.

Траты на стадионах

Поскольку Visa — спонсор чемпионата мира, расплатиться на стадионах, где проходят матчи мирового первенства, можно только картами Visa или наличными. Платежная система проанализировала данные по тратам на стадионах с 14 по 21 июня.

Лидером по объемам транзакций среди стадионов стала арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн руб., из которых чуть больше половины — 71 млн руб. — потратили иностранцы, а 68 млн руб. — россияне. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.). Размер среднего чека на всех стадионах составил 1682 руб.

Самым «дорогим» матчем с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии, который проходил в «Лужниках» в день открытия чемпионата 14 июня. Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте среди самых посещаемых туристами матчей была игра между сборными Германии и Мексики. Матч состоялся в «Лужниках» 17 июня — его посетили туристы из 116 стран мира. Суммы, которые болельщики потратили на этих матчах, компания не раскрывает.

Наибольшее количество транзакций на стадионах совершили держатели карт Visa, выпущенных банками США, Мексики и Китая. Доля бесконтактных платежей на всех стадионах составила 54%. Причем владельцы российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты — 66% против 34% соответственно.

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте — сувениры. При этом на еду и напитки россияне по объему транзакций потратили почти в два раза больше по сравнению с иностранными гостями, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. Средний чек, между тем, по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обеих категориях.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи идут в 11 российских городах.

Источник: https://www.rbc.ru/,   https://www.visa.com/
Фото: https://matchtv.ru

Mail.Ru. Три четверти россиян доверяют онлайн-образованию

Эксперты образовательной платформы для программистов GeekBrains совместно с исследовательской платформой Research.Mail.Ru узнали, зачем россияне проходят образовательные курсы, какие направления выбирают, доверяют ли онлайн-обучению и сколько готовы за него платить.

Самая популярная мотивация для прохождения курсов — это развитие (55%), на втором месте — карьерный рост (этот вариант выбрали 47% опрошенных) и углубление имеющихся знаний (также 47%). Смену профессии «целиком и полностью» назвали главным мотивом 29% опрошенных. 87% отметили, что для них крайне важно сразу применить навык на практике или пойти на стажировку после обучения.

Свыше половины респондентов (55%) выбирают обучение с целью углубления профессиональных знаний. При этом желающие вырасти в своей профессии чаще проходят платное обучение (56%), чем бесплатное. 41% опрошенных отметили, что длительность такого курса составила от одного месяца до года. В 28% случаев обучение проходит онлайн.

Курсы и программы повышения личной эффективности привлекли каждого пятого (21%), столько же опрошенных осваивали творческие навыки (дизайн, фотография и т. п.). Творческая сфера оказалась популярнее у женщин: этот вариант выбрали 23% респонденток и лишь 13% респондентов. Востребованы иностранные языки — их изучали в рамках углубления профессиональных знаний 19% опрошенных. Рукоделие выбрали 22% женщин и 4% мужчин, игру на музыкальных инструментах – каждый десятый. От четверти до трети респондентов проходили обучение онлайн. Самая низкая доля онлайн-студентов (26%) среди осваивающих иностранные языки, а самая высокая (32%) — среди тех, кто проходил курсы для повышения личной эффективности.

При этом онлайн-образование пользуется у сограждан высоким авторитетом: 74% опрошенных считают его надежным, 72% согласны с тем, что обучение посредством интернета позволяет получить хороший уровень знаний. Лекции онлайн готовы смотреть 52% опрошенных. Записи лекций на YouTube и других платформах отметили 47% респондентов. Чуть больше трети предпочитают индивидуальные занятия (например, по Skype), столько же — вебинары с возможностью общения с преподавателем.

При выборе конкретного курса основными факторами выбора являются цена, уверенность в качестве знаний и удобный график. Для 32% приоритетом является диплом, для 37% — возможность сразу применить новые компетенции, например, найти работу.

Более четверти опрошенных (26%) готовы тратить на обучение до 5 000 ежемесячно, каждый десятый согласен отдавать до 10 000. Треть (32%) хотели бы уложиться в 2 000, а 3% заявили, что сумма не важна.

Оптимальная длительность одного курса обучения — полгода, регулярность занятий — один-два раза в неделю. Этот вариант выбрала ровно половина опрошенных. Еще 34% согласны растянуть такой режим на год, а 28% предпочитает разовые формы: тренинги, мастер-классы, вебинары и т. п. В опросе приняли участие свыше 2 000 жителей российских городов. Большинство опрошенных (55% мужчин и 43% женщин) трудятся полный рабочий день, еще 7% — неполный, по столько же школьников, студентов и пенсионеров, 14% работают нерегулярно или не трудоустроены.

Инфографика исследования доступна по ссылке: https://corp.mail.ru/ru/press/infograph/10319/
Источник: https://corp.mail.ru/

Банк России. Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов (ПРОЕКТ)

Банк России представляет Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов (далее – Основные направления). Документ содержит описание целей и принципов деятельности по развитию, анализ текущего состояния рынка и открывающихся перспектив, а также конкретные меры по развитию
рынка, над достижением которых будет вестись работа в ближайшие три года.

Разработка Основных направлений один раз в три года предусмотрена Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Основные направления разрабатываются и  реализуются Банком России во  взаимодействии с  Правительством Российской Федерации. Публикуя Основные направления, Банк России следует принципам предсказуемости, понятности и информационной прозрачности деятельности регулятора. Сообщая рынку о своих планах, Банк России подтверждает свою готовность работать со всеми заинтересованными сторонами и рассчитывает объединить усилия для реализации инициатив.

За период действия Основных направлений на период 2016–2018 годов удалось многого достичь. Банк России активно вел очистку рынка от недобросовестных и финансово несостоятельных игроков, доработал механизмы контролируемого вывода проблемных компаний с финансового рынка, повысил требования к корпоративному управлению участников, ввел систему поведенческого надзора, перешел на электронное взаимодействие с поднадзорными, существенно повысил устойчивость ключевой инфраструктуры, заложил фундамент для широкого применения финансовых технологий при предоставлении финансовых услуг, ввел элементы пропорционального регулирования для банков, активно способствовал развитию интеграционных процессов, в частности созданию единого финансового рынка ЕАЭС. Банк России опубликует подробный отчет, посвященный анализу успешности реализации стратегии прошлого периода, в рамках Годового отчета Банка России за 2018 год.

В период действия предыдущих Основных направлений был разработан ряд профильных стратегий Банка России, затрагивающих отдельные аспекты развития. Так, были утверждены Основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов, нацеленные на поддержку инноваций и создание благоприятной среды для финансовых технологий на финансовом рынке, а также Стратегия повышения финансовой доступности в  Российской Федерации на  период 2018–2020 годов, содержащая меры по повышению физической доступности финансовых услуг, расширению ассортимента финансовых услуг, росту ментальной доступности цифровых каналов их предоставления.
В настоящее время в отношении финансового рынка действует ряд стратегий Правительства Российской Федерации, принятых в течение последних 10 лет. При написании Основных направлений учитывались главные идеи данных стратегий с учетом преобразований внутренней и внешней среды, произошедших с момента их утверждения.

При разработке данного документа особое внимание уделялось обеспечению преемственности с Основными направлениями на период 2016–2018 годов. Банк России сохранил приоритетные цели развития финансового рынка из прошлого документа:
1) повышение уровня и качества жизни граждан Российской Федерации за счет использования инструментов финансового рынка;
2) содействие экономическому росту за счет предоставления конкурентного доступа субъектам российской экономики к долговому и долевому финансированию, инструментам страхования рисков;
3) создание условий для роста финансовой индустрии.

Банк России сократил количество направлений до четырех, одновременно расширив их охват и придав им ценностный характер:
• формирование доверительной среды;
• развитие конкуренции на финансовом рынке;
• поддержание финансовой стабильности;
• обеспечение доступности финансовых услуг.

Представленные направления фактически являются стратегическими ориентирами, уточняющими, каким образом Банк России достигает вышеуказанных целей развития финансового рынка. Их действие выходит за рамки 2021 года. Они являются той призмой, через которую Банк России оценивает целесообразность инициатив по развитию при соблюдении общего принципа минимизации вмешательства в работу рыночных сил, за исключением случаев защиты участников от системных проблем, с которыми рынок не способен справиться самостоятельно. Банк России координирует деятельность по развитию финансового рынка с другими направлениями своей деятельности. Более подробно используемый подход описан в Разделе I.

В данном документе финансовый рынок определен как система экономических и правовых отношений, связанных с использованием денег в качестве средства накопления и платежа, обращением финансовых инструментов, а также правовая и культурная бизнес-среда, внутри которой действуют участники финансового рынка. Общественным результатом работы финансового рынка является эффективное распределение денежных ресурсов и рисков, установление справедливых цен на активы.

Развитие финансового рынка требует принятия множества решений, касающихся всех составляющих столь сложно устроенной системы. В документе уделяется особое внимание раскрытию общих ключевых принципов, которыми руководствуется Банк России при планировании развития, заблаговременному разъяснению содержания и  целесообразности принимаемых решений. Комплексный кросс-секторальный подход к финансовому рынку как к  единому целому также получил в  представленном документе дальнейшее развитие.

Нынешний документ, при сохранении преемственности с  предыдущими Основными направлениями, формулирует подходы регулятора в новых экономических и финансовых условиях. Бурное развитие финансовых технологий, меняющиеся запросы потребителей, растущая трансграничность финансовых услуг, новые подходы к регулированию в мире создают дополнительные возможности для развития отрасли, при этом порождая определенные вызовы, требующие внимания и своевременной реакции регулятора.

При планировании развития финансового рынка Банк России исходит из оценки его текущего состояния, определения проблемных мест и поиска возможных решений в рамках доступного Банку России инструментария. Приоритеты Банка России также формируются с учетом влияния мировых тенденций в финансовой сфере, разумеется, в их российском
преломлении.

Раздел II  представленного документа содержит видение Банка России в  части наиболее значимых тенденций глобального характера, которые, по нашему мнению, будут определять среду развития российского финансового рынка в среднесрочном периоде.

Предложенные в Разделе III мероприятия по развитию на период 2019–2021 годов основываются на результатах оценки текущего состояния финансового рынка и планируемой реакции регулятора на вызовы и возможности, возникающие в связи с изменением внешней среды.

Для удобства меры по развитию в Разделе III сгруппированы в относительно небольшое количество проектов. Каждый из условных проектов оказывает положительное влияние на продвижение сразу по нескольким направлениям.
Реализация комплекса предлагаемых мер в рамках проекта, на наш взгляд, приведет к качественным изменениям объекта воздействия. При этом эффект некоторых мер может иметь отложенный характер и проявиться спустя несколько лет, по мере операционной и ментальной подстройки рынка.

При планировании своих действий Банк России принимает во внимание вероятные пути развития финансового рынка, при этом осознавая, что никакой план не в состоянии учесть все многообразие возможных сценариев. При реализации Основных направлений существуют риски недостижения тех или иных целей документа, снижения удовлетворенности
наших основных бенефициаров.

В Разделе IV рассказано о том, какие риски Банк России видит и как планирует ими управлять. В Разделе V описаны ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию финансового рынка и приведены индикаторы для мониторинга эффективности реализации Основных направлений.

Финансовый рынок – это не только отношения между экономическими агентами, это прежде всего отношения между людьми. В центре стратегии Банка России находится человек.

Способность российского финансового рынка делать лучше жизнь людей, бизнеса и государства, отвечать на их запросы честно, понятно, удобно и экономически эффективно стоит на первом месте. Потому что мерилом качества развития рынка в конечном счете является удовлетворенность граждан от  пользования финансовыми продуктами и услугами, состоянием общей финансовой культуры. Банк России уверен, что такой подход отвечает долгосрочным интересам всех участников финансового рынка и общества.

Полный текст Проекта Банка России доступен по ссылке:  http://www.cbr.ru/finmarket/development/develop/#a_eddba6f984844494a16c6401ba7babf0

Росфинмониторинг. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Текст Концепции представлен ниже:

Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

I. Общие положения

1. Настоящая Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений.

2. Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», другие федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, указы Президента Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные понятия:

а) национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – национальная система) – совокупность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, реализующих государственную политику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма во взаимодействии с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, являющимися страховыми брокерами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, лицами, оказывающими услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы, и лицами, имеющими право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – органы, организации и специалисты, входящие в национальную систему), посредством принятия мер организационного, координационного, аналитического, оперативного, нормативно-правового и информационного характера;

б) угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

в) уязвимость национальной системы – совокупность условий и факторов, приводящих к нарушениям организационного, нормативно-правового, материально-технического и иного характера, затрудняющих деятельность органов, организаций и специалистов.

входящих в национальную систему, и при определенных обстоятельствах способствующих реализации угрозы национальной безопасности;

г) риск совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – риск совершения операций (сделок) – вероятность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации путем совершения незаконных финансовых операций в связи с реализацией угрозы национальной безопасности и (или) при наличии уязвимости национальной системы;

д) национальная оценка рисков совершения операций (сделок) (далее – оценка рисков совершения операций (сделок) – деятельность национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам, органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, направленная на выявление и (или) предотвращение угроз национальной безопасности и уязвимостей национальной системы, выработку мер по противодействию им, а также на предупреждение или минимизацию негативных последствий.

II. Основные риски совершения операций (сделок), выявленные национальной системой

4. Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) предусматривают применение в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма риск- ориентированного подхода, предполагающего проведение оценки рисков совершения операций (сделок) и последующее распределение ресурсов, сил и средств органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, с учетом результатов такой оценки. Оценка рисков совершения операций (сделок) осуществляется на постоянной основе. В настоящее время выявлены следующие основные риски совершения операций (сделок):

а) риски совершения операций (сделок) в кредитно-финансовой сфере:

осуществление фиктивной финансово-экономической деятельности;

перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот;

незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж; осуществление руководством и сотрудниками кредитно- финансовых организаций противоправной деятельности, направленной против интересов данных организаций и их клиентов, в том числе создание условий для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;

б) риски совершения операций (сделок) в бюджетной сфере: хищение бюджетных средств при осуществлении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

неэффективное расходование бюджетных средств, в особенности при исполнении заданий государственного оборонного заказа;

в) коррупционные риски совершения операций (сделок): легализация доходов, полученных в результате совершения

коррупционных преступлений;

несоблюдение ограничений и нарушение запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции;

г) риски совершения операций (сделок), связанные с преступлениями, совершаемыми в целях систематического получения крупного дохода:

легализация доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием новых финансовых инструментов и технологий;

легализация доходов, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов;

д) риски совершения операций (сделок), связанные с финансированием терроризма:

возникновение новых очагов террористической активности по периметру границ Российской Федерации и внутри страны;

переход террористов к новой тактике – совершению индивидуальных террористических актов, требующих минимальных финансовых затрат;

использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных на принципе краудфандинга;

использование для финансирования терроризма средств, полученных из законных источников;

е) риски совершения операций (сделок) в сфере международных отношений:

эскалация международной напряженности, в том числе посредством одностороннего введения ограничительных экономических мер одними государствами против других государств;

применение отдельными государствами национальных норм права в отношении лиц и организаций других государств на основе принципа экстерриториальности;

попытки политизации деятельности международных экспертных структур;

препятствование экономической деятельности российских резидентов и их зарубежных контрагентов в иностранных юрисдикциях, в том числе возвращению капиталов в Российскую Федерацию.

4. Указанные в пункте 4 настоящей Концепции риски носят среднесрочный и долгосрочный характер и могут быть минимизированы вследствие реализации настоящей Концепции.

III. Цели, основные направления развития национальной системы и задачи по реализации этих направлений

5. Основными целями национальной системы являются:

а) повышение эффективности ее функционирования до уровня, при котором будут обеспечены своевременная нейтрализация выявленных рисков совершения операций (сделок) и ликвидация угроз национальной безопасности без привлечения дополнительных ресурсов;

б) соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему;

в) повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов;

г) предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования;

д) снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций;

е) дальнейшее укрепление роли Российской Федерации в международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Основными направлениями развития национальной системы являются:

а) формирование государственной политики и нормативно- правовой базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) совершенствование механизма участия в деятельности национальной системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему;

в) снижение уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения;

г) расширение участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне международных организаций и иных профильных структур, а также на межгосударственном уровне;

д) совершенствование деятельности национальной системы.

7. Основными задачами по формированию государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

а) совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере предупреждения экономической преступности, коррупции, терроризма и экстремизма и борьбы с ними;

б) развитие национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам;

в) адаптация законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики к рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) с учетом вносимых в них изменений;

г) совершенствование нормативно-правового регулирования сфер деятельности, связанных с использованием современных электронных технологий.

9. Основными задачами по совершенствованию механизма участия в деятельности национальной системы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в эту систему, являются:

а) обеспечение применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в национальную систему, проведение ими оценки угроз и уязвимостей, возникающих вследствие деятельности их клиентов, а также обеспечение принятия мер по предотвращению или минимизации негативных последствий;

б) обеспечение прозрачности финансовых операций, а также деятельности хозяйствующих субъектов, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистов, входящих в национальную систему, в соответствии с международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) совершенствование правоприменительной практики по выявлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистами.

входящими в национальную систему, бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов, находящихся на обслуживании у этих организаций и специалистов;

г) обеспечение неукоснительного выполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему, за счет повышения эффективности контроля (надзора) за выполнением ими таких требований с применением риск-ориентированного подхода, а также усиление работы по разъяснению норм законодательства в данной сфере;

д) развитие системы государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и специалистами, входящими в национальную систему, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оптимизация полномочий таких органов;

е) принятие законодательных и иных мер, направленных на недопущение лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, совершенные в сфере экономики, отдельные преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, преступления против мира и безопасности человечества, к бенефициарному владению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом;

ж) формирование в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) перечня публичных должностных лиц;

з) повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в совершение незаконных финансовых операций.

10. Основными задачами по снижению уровня преступности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения, являются:

а) развитие методик выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;

б) совершенствование механизмов конфискации и иных форм изъятия доходов, полученных преступным путем, у лиц, совершивших преступления, а также возмещения ущерба, причиненного противоправными деяниями государству, организациям и гражданам;

в) введение для следователей, судей и прокуроров специализации по расследованию и рассмотрению уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма, по поддержанию от имени государства обвинения в суде по таким уголовным делам, а также повышение их квалификации в этой области;

г) совершенствование деятельности государственных судебно- экспертных учреждений (подразделений) в целях повышения эффективности экспертного сопровождения при расследовании и рассмотрении уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;

д) развитие системы профилактики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, коррупцией и финансированием терроризма;

е) совершенствование деятельности органов, уполномоченных в области оказания международной правовой помощи по уголовным делам, и деятельности в рамках международного сотрудничества по предупреждению, пресечению и расследованию преступлений в сфере экономики, в том числе по возвращению из-за рубежа незаконно перемещенных активов;

ж) расширение правоприменительной практики по своевременному выявлению и блокированию (замораживанию) активов, предназначенных для финансирования терроризма;

з) совершенствование механизмов контроля за надлежащим расходованием бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд,

в том числе посредством казначейского и банковского сопровождения контрактов;

и) развитие правоприменительной практики и совершенствование механизмов межведомственной координации в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.

11. Основными задачами по расширению участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

а) усиление конструктивного взаимодействия Российской Федерации с иностранными государствами в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и региональных групп, созданных по ее типу, с учетом приоритетного партнерства со странами БРИКС;

б) разработка и реализация новых форм и процедур взаимодействия Российской Федерации с иностранными государствами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках Евразийского экономического союза. Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и других интеграционных механизмов в Евразийском регионе;

в) создание с использованием ресурсов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и национальной системы механизмов мониторинга рисков и угроз, возникающих в Евразийском экономическом союзе, в целях обеспечения его экономической безопасности;

г) содействие повышению эффективности функционирования и укреплению позиций Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;

д) совершенствование методики проведения международных расследований уголовных дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и форм участия в таких расследованиях российских специалистов;

е) развитие взаимодействия Росфинмониторинга с подразделениями финансовой разведки иностранных государств по вопросам нарушения российскими гражданами требований и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции;

ж) создание системы предоставления технической помощи подразделениям финансовой разведки развивающихся стран в целях реализации российских интересов;

з) укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на уровне органов, осуществляющих контроль (надзор) за деятельностью финансовых организаций;

и) заключение двусторонних и многосторонних международных договоров о возврате имущества, незаконно приобретенного и (или) образовавшегося в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и в последующем конфискованного в результате международного сотрудничества.

12. Основными задачами по совершенствованию деятельности национальной системы являются;

а) расширение информационно-технологических возможностей Росфинмониторинга по сбору, своевременной обработке, анализу, хранению и передаче необходимой информации на международном, федеральном и региональном уровнях;

б) создание специализированных аналитических подразделений при государственных органах и организациях, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в) развитие единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

г) обеспечение координации деятельности органов, организаций и специалистов, входящих в национальную систему, и усиление взаимодействия между ними;

д) определение научно-обоснованных количественных и качественных критериев и показателей оценки эффективности функционирования национальной системы, ее отдельных элементов и механизмов;

е) развитие в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма системы государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора;

ж) повышение профессиональной подготовки кадров в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

з) обеспечение информационной открытости национальной системы.

8. По результатам постоянного мониторинга реализации настоящей Концепции будет осуществляться корректировка целей и основных направлений развития национальной системы с учетом изменений, оказывающих на нее существенное влияние.

IV. Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции

9. В результате реализации настоящей Концепции национальная система должна соответствовать международным стандартам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.

10. Достижение целей и выполнение задач, указанных в настоящей Концепции, позволит применять эффективные способы и меры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые будут направлены преимущественно на предупреждение реализации угроз национальной безопасности и рисков совершения операций (сделок), без создания искусственных регулятивных барьеров для развития и модернизации экономики.

11. Развитие национальной системы позволит Российской Федерации укрепить свои позиции в международных структурах, участвующих в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

17. Контроль за ходом реализации настоящей Концепции осуществляется в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга Президенту Российской Федерации.


Источник: http://www.fedsfm.ru/, http://www.kremlin.ru/

Яндекс.Касса. Как россияне оплачивают покупки в Интернете?

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, сколько россияне тратят в среднем за раз на интернет-покупки, как оплачивают их с различных устройств и какие товары чаще всего заказывают со скидками. В исследовании учитывались платежи россиян на онлайн-площадках, подключённых к Яндекс.Кассе, — всего их более 75 тысяч. Сравнивались данные за первый квартал 2017 и 2018 годов.

Средний чек в российских интернет-магазинах составляет 1157 рублей, в зарубежных — 551 рубль. Вероятно, такая разница связана с тем, что за рубежом покупатели предпочитают заказывать более дешёвые товары, а в России — габаритные и дорогие, например, бытовую технику, автозапчасти, косметические наборы. Если смотреть по регионам России, то тут средний платёж за онлайн-покупки тоже заметно различается — к примеру, в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и области он почти в полтора раза выше, чем на Урале.

Топ-10 регионов по количеству платежей в интернет-магазинах, подключённых к Яндекс.Кассе, и средние чеки в них:
1.Москва и Московская область — 1572 рубля
2.Санкт-Петербург и Ленинградская область — 1510 рублей
3.Краснодарский край — 1163 рубля
4.Свердловская область — 1122 рубля
5.Ростовская область — 944 рубля
6.Нижегородская область — 1051 рубль
7.Новосибирская область — 1124 рубля
8.Самарская область — 1114 рублей
9.Республика Татарстан — 1207 рублей
10.Челябинская область — 1074 рубля

Доля покупок с компьютеров остаётся высокой, хотя и постепенно снижается. 93% интернет-магазинов, подключённых к Яндекс.Кассе, адаптированы для мобильных устройств. Благодаря этому на таких площадках удобно оплачивать заказы как с компьютеров, так и со смартфонов или планшетов. С середины прошлого года доля покупок, которые пользователи оплачивают с мобильных устройств через Яндекс.Кассу, выросла с 25% до 34%.

По данным Яндекс.Радара, в 97% случаев россияне просматривают сайты с компьютеров на операционной системе Windows. Именно на эту ОС приходится 99% платежей с десктопных устройств в интернет-магазинах, подключённых к Яндекс.Кассе. Если говорить о компьютерах на macOS, то почти половина платежей с таких устройств — 45% — приходится на Москву, 65% — на Ленинградскую, Свердловскую, Ростовскую области и Краснодарский край. Средний платёж на компьютерах с Windows составляет 1040 рублей, с macOS — 833 рубля.

Средний чек за онлайн-заказы со смартфонов составляет 1014 рублей, с планшетов — 1260 рублей, с компьютеров — 1036 рублей. Владельцы iPad платят за интернет-покупки реже, но в среднем за раз тратят больше, чем обладатели планшетов на Android: 1869 против 997 рублей.

С помощью Яндекс.Кассы интернет-магазины могут предлагать покупателям скидки и бонусы.
Категории товаров, в которых люди активнее всего пользовались скидками за последний год:
- Одежда
- Электроника
- Доставка еды
- Бытовая техника
- Обувь и аксессуары
- Чай и кофе
- Здоровье
- Красота
- Автозапчасти и аксессуары

В целом по стране число покупок в интернет-магазинах, которые работают с Яндекс.Кассой, за год увеличилось на 44%. На российских онлайн-площадках рост составил 43%, на иностранных — 46%.

Источник: https://money.yandex.ru/

Годовой отчет Банка России за 2017 год

Банк России в 2017 году отразил отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд рублей против прибыли в сумме 43,7 млрд рублей годом ранее, следует из годового отчета регулятора.

Убыток Банка России по итогам 2017 года составил 435,3 млрд руб., говорится в годовом отчете Центробанка, опубликованном на сайте регулятора. Доходы ЦБ по итогам года составили 391 млрд руб., расходы — 758,5 млрд руб. Расходы банка за год выросли вдвое: по итогам 2016 года они составляли 386,4 млрд руб. Доходы за тот же период сократились почти на 50 млрд руб., с 430 млрд руб. в 2016 году. По итогам 2016 года Центробанк получил прибыль в размере 43,7 млрд руб.

В октябре 2016 года Министерство финансов прогнозировало, что ЦБ может закончить 2017 год с убытком, но оценивало его размер в 150 млрд руб. В последний раз ЦБ получил убыток по операциям в 1998 году, его размер составил более 27,8 млрд руб.

Доходы ЦБ формировались при структурном профиците ликвидности банковского сектора, говорится в отчете. Из-за снижения процентных ставок уменьшились процентные доходы, в то же время возросли процентные расходы по операциям абсорбирования ликвидности.

Другим фактором, приведшим к убыткам по итогам года, стали расходы на формирование резервов на возможные потери. «В связи с проведением мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций и изменением структуры активов Банка России увеличились расходы по формированию соответствующих провизий», — говорится в отчете. Эти расходы, следует из отчета, выросли более чем в 10 раз: с 29,6 млрд руб. в 2016 году до 385,6 млрд руб. Из них 313 млрд руб. пришлось на увеличение резервов по кредитам и депозитам в банках-резидентах. Это связано с ростом общего объема депозитов, которые ЦБ разместил в рамках санаций за счет средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Также на финансовых показателях сказалось перечисление в федеральный бюджет доходов от участия в капитале «Сбербанка», отметили в ЦБ. В отчете сказано, что это обернулось для регулятора расходами в размере 67,7 млрд руб.

В прошлом году Центробанк стал проводить санации банков по новой схеме, используя Фонд консолидации банковского сектора. По этой схеме осуществляется, в частности, финансовое оздоровление БИНБАНКа, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка. Общие убытки санируемых при участии этого фонда банков по итогам 2017 года составили почти 1,6 трлн руб.

Обращение в Годовом отчете за 2017 год
Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной:

В 2017 году российская экономика вернулась на траекторию роста, и что очень важно – роста, опирающегося на достигнутую макроэкономическую стабильность.

Инфляция снизилась до целевого значения 4% уже в середине 2017 года. Благоприятная комбинация таких факторов, как урожай и цена на нефть, обеспечила снижение инфляции до 2,5% на конец 2017 года. Стабильно низкая инфляция – это опора здорового экономического роста, позитивных структурных изменений в экономике, защита сбережений граждан от обесценения, ключевое условие для планирования бизнеса и формирования внутреннего ресурса долгосрочных инвестиций.

В течение 2018 года по мере стабилизации инфляции вблизи целевого уровня денежно-кредитная политика Банка России будет приобретать нейтральный характер.
Банк России отвечает за состояние финансовой системы Российской Федерации, обеспечивая ее стабильность и здоровье, стимулируя конкуренцию. Наша цель заключается в том, чтобы финансовая система эффективно выполняла свою функцию трансформации сбережений в инвестиции и тем самым поддерживала экономический рост. В том числе мы уделяем повышенное внимание формированию условий для развития рынка долговых и долевых ценных бумаг как альтернативы банковскому финансированию: ведем работу по повышению качества корпоративного управления, защите прав инвесторов, упрощению механизма эмиссии ценных бумаг.

Показатели банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014–2015 годов. Кредитование растет темпами, превышающими темпы роста ВВП, а ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России. Подавляющее большинство банков наращивают прибыль, а количество убыточных кредитных организаций постепенно сокращается. Капитализация банковской системы стабильно увеличивается.
Политика активного очищения рынка от слабых и недобросовестных игроков, которую Банк России проводит на протяжении нескольких лет, приносит свои результаты: количество отзывов лицензий в 2017 году сократилось почти вдвое по сравнению с 2016 годом. Можно говорить о том, что бóльшая часть работы по очищению банковского сектора выполнена и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью.

Одно из ключевых событий прошедшего года – введение нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора. Благодаря этому механизму проведение финансового оздоровления требует значительно меньших финансовых ресурсов и осуществляется в несколько раз быстрее, чем при привлечении к санации частного инвестора.

Развитие конкуренции в финансовой сфере – один из приоритетов политики Банка России. Банк России начал более активно использовать подход стимулирующего регулирования – поддерживать те направления деятельности финансовых институтов, которые обеспечивают финансовыми ресурсами реальный сектор, рост внутреннего производства, несырьевого экспорта, диверсификацию экономики. В числе мер по развитию честной конкуренции на финансовом рынке – переход к пропорциональному регулированию в банковской системе, внедрение системы поведенческого надзора. В ближайшее время планируется запуск маркетплейса – платформы, которая даст финансовым организациям новые возможности взаимодействия с потребителями, а потребителям – удобные условия для выбора наилучшего предложения.

Обеспечение доступности финансовых услуг для всех категорий потребителей – одна из ключевых задач Банка России. В сфере кредитования наиболее уязвимым сегментом потребителей долгое время оставался малый бизнес. Для того чтобы повысить его обеспеченность финансовыми услугами, Банк России разработал комплекс мер стимулирующего регулирования, в том числе единый стандарт кредитования малого бизнеса. Получение финансовых услуг гражданами с ограничениями здоровья часто бывает затруднено, для снятия барьеров Банк России создал специальную рабочую группу, и уже принят ряд совместных решений с банками относительно форматов предоставления услуг, прорабатываются дополнительные возможности удаленной идентификации для лиц с инвалидностью.

Защита прав потребителей финансовых услуг и финансовое просвещение – еще одно важное направление деятельности Банка России. В 2017 году был открыт интернет-портал по финансовой грамотности «Финансовая культура», расширились программы финансовой грамотности в образовательных учреждениях, реализована программа семинаров на федеральном уровне для различных групп населения.

В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию управления и организации в Банке России. Ключевые изменения связаны с централизацией надзорных функций, разработкой единого стандарта надзорной деятельности, созданием региональных хабов по отдельным направлениям деятельности. Также продолжались оптимизация численности персонала, реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение проектного управления.

Работа Банка России в 2017 году по всему спектру направлений деятельности была нацелена на повышение качества и доступности финансовых услуг для населения и бизнеса, рост устойчивости финансовых институтов и укрепление доверия граждан к финансовой системе. Эту политику Банк России будет проводить и в дальнейшем.

Полный текст Годового отчета Банка России можно скачать по ссылке: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2017.pdf

Источник: http://www.cbr.ru/

Что ищут на Яндекс.Картах в 2017 году

Каждый день мобильные Яндекс.Карты отвечают более чем на миллион запросов из России. Почти половина из них посвящена поиску разных организаций: где снять деньги, где тут рядом продуктовый, как быстрее доехать до загса, где находится строительный рынок, цирк, музей. По тому, как в течение года растёт и падает доля пользователей, ищущих на карте разные организации, можно судить о том, как меняются интересы людей. Компания Яндекс изучила запросы из городов-миллионеров, заданные за 2017 год, и нашли для каждого месяца самые характерные типы организаций.

Зима
В первые числа года люди делают что-то такое, на что обычно нет времени. Например, идут в баню. Или в музей. Доля пользователей, которые ищут музеи, вообще выше всего в дни государственных праздников: помимо новогодних каникул и Ночи музеев, пики приходятся на 23 февраля, майские праздники и День народного единства.
Одни из самых характерных категорий января — спортивные магазины и фитнес-клубы: видимо, после праздников люди решают начать новую жизнь. Взлетает популярность лыжных баз и катков. Высок интерес к кино и театрам. Возрастает доля пользователей, ищущих церкви: православные отмечают Рождество и Крещение.
Самые заметные всплески интереса в феврале связаны с 23 февраля и Днём святого Валентина. Последний — один из главных дней в году для ювелирных магазинов и секс-шопов.

Весна
В Международный женский день достигает годового максимума интерес к цветочным магазинам, кафе и ресторанам. Мартовская грязь на дорогах повышает популярность автомоек. Водители начинают менять зимнюю резину на летнюю, но не очень доверяют весенней погоде и не торопятся: доля пользователей, которые ищут шиномонтаж, держится на высоком уровне до начала мая.
На апрель (а иногда на май) приходится годовой максимум доли пользователей, ищущих церкви, — благодаря Пасхе. А ещё в апреле начинается свадебный сезон. Правда, в мае наступает временное затишье: на графике хорошо видно, как действует на людей примета «в мае жениться — всю жизнь маяться».

Лето
Можно сказать, что лето на Яндекс.Картах начинается ещё в мае — во всяком случае в это время уже возрастает интерес к категориям, которые ассоциируются с летом, например к паркам. Параллельно растёт доля пользователей, которые ищут рестораны быстрого питания, — люди больше времени проводят на улице и чаще перехватывают что-то на ходу. Другой пример — зоопарки: то ли люди рассчитывают, что с приходом тепла животные должны выйти из зимних укрытий, то ли сами выходят из своих, больше гуляют и любопытствуют.
В июне-июле топ характерных категорий полностью состоит из организаций, связанных с отпуском: люди ищут турагентства и дома отдыха, отправляются в путешествия из аэропортов, с железнодорожных и автовокзалов.

Осень
В сентябре резко возрастает доля пользователей, ищущих вузы: первокурсники и старшеклассники, записавшиеся на подготовительные занятия, запоминают дорогу до института. Параллельно взлетает интерес к книжным и канцелярским магазинам: людям надо купить тонны учебников, тетрадей и дневников. Открываются театральный и концертный сезоны — на Картах начинают искать, как пройти к театрам, концертным залам, филармониями и консерваториям. В сентябре-октябре по стране проходит волна всевозможных простудных заболеваний — видимо, поэтому становятся более востребованы аптеки. В ноябре сильно возрастает интерес к налоговой службе: истекает срок уплаты налога на имущество. В конце осени на дороги возвращается грязь, а в топ категорий — автомойки.

И снова зима
В декабре продолжают разбираться с налогами и готовятся к праздникам. В данных Яндекс.Маркета, кстати, тоже хорошо заметен рост активности покупателей в этот период.
В декабре разбираются с налогами и готовятся к праздникам. Снова популярны ювелирные, книжные и секс-шопы. 31-го числа в поиске по Картам взлетает доля пользователей, которые ищут винные магазины, а на следующий день — тех, кто ищет бары и аптеки. Вряд ли дело в том, что всем так хочется продолжения или, наоборот, плохо после вчерашнего. Число пользователей, которые спрашивают про бары и аптеки, меняется несильно, просто всё остальное в первый день года ищут гораздо меньше обычного, поэтому доля этих категорий резко увеличивается.

Графики и таблицы из исследования доступны по ссылке:
https://yandex.ru/company/researches/2018/maps_year

Источник: https://yandex.ru/

Банк России. Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018 – 2020 годов.

Общее состояние финансовой доступности в России можно охарактеризовать как удовлетворительное. Уровень владения счетами высокий: доля взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше), имеющего банковские счета, составляет 79,5% и превосходит средние показатели по развивающимся странам и странам с растущими экономиками Центральной Азии и Европы (51,4%) и странам с высоким уровнем дохода, не входящим в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (72,8%). При этом в странах с высоким уровнем дохода, входящим в ОЭСР, уровень владения счетами составляет 94%. С 2011 года уровень владения счетами в России возрос более чем на 30 процентных пунктов.

Рынок потребительского кредитования достаточно развит, наблюдается быстрое расширение и внедрение инноваций, в том числе в сфере услуг по переводу электронных денежных средств и других цифровых финансовых услуг. В России также функционирует большое количество кредитных и некредитных финансовых организаций и хорошо развита платежная инфраструктура: так, на 100 тыс. человек взрослого населения приходится 30,14 банковских подразделений, что выше, чем, например, в Китае (8,8), и по этому показателю в сравнении со странами «Большой семерки», «Группы двадцати» и БРикС Россия уступает только Италии, Франции, Японии и США. Кроме того, действует большое количество платежных агентов и банковских платежных агентов (субагентов), платежные терминалы широко распространены и популярны по всей России, набирает силу тенденция использования дистанционного управления счетами через мобильные приложения.

Однако до сих пор существует ряд нерешенных проблем финансовой доступности в России, связанных с уникальными особенностями страны, включая ее географические и демографические характеристики, экономические условия, а также относительно молодой возраст российского финансового рынка. Одной из таких проблем является сложность преодоления «последней мили», то есть вопроса взаимодействия с теми категориями населения, которые проживают в сельской местности, в удаленных, малонаселенных и труднодоступных районах, где затруднена возможность получать обслуживание на постоянной основе, в том числе посредством удаленного доступа к финансовым услугам.

Финансовые услуги по-прежнему в большей степени доступны в крупных городах, и уровень их проникновения снижается в отдаленных и сельских районах, которые находятся за пределами городских центров. Прежде всего, в них функционирует меньшее количество банковских подразделений, и, хотя банкоматы и платежные терминалы распространены широко, они имеют ограниченный (по сравнению с подразделениями банков) функционал: так, например, платежные терминалы и часть банкоматов выполняют лишь функцию приема наличных денежных средств и не позволяют осуществлять их выдачу. инфраструктура для приема карт в сельских районах также ограниченна. Кроме того, уровень проникновения финансовых услуг среди отдельных групп населения, таких как малообеспеченные и пожилые люди, ниже общего уровня. По сравнению с общим уровнем владения счетами в России, который составляет 79,5%, уровень владения счетами среди пенсионеров (как по возрасту, так и по инвалидности) и безработных снижается до 67,3 и 63,0% соответственно.

Уровень владения счетами является довольно высоким, однако уровень их использования не совпадает с уровнем их проникновения. В среднем 44,8% физических лиц использовали свои счета более трех раз в месяц в течение последних 12 месяцев до опроса Банка России.

Уровень проникновения сберегательных продуктов и близких к ним других продуктов, связанных с размещением средств в некредитных финансовых организациях, в настоящее время ниже, чем счетов. Так, в 2017 году доля взрослого населения, имеющего на момент опроса вклады в кредитных организациях, размещенные средства в некредитных финансовых организациях (в форме договора займа), составляла 20,7%. Также низкой остается осведомленность населения о различных видах сберегательных продуктов, предлагаемых финансовыми организациями для размещения свободных денежных средств, что связано не только с отсутствием предложения таких продуктов, но прежде всего с отсутствием культуры накопления в условиях низкого уровня дохода соответствующей части общества.

Вывод о низком уровне дохода как первопричине невысокого спроса на сберегательные продукты подтверждается более активным использованием кредитных продуктов по сравнению со сберегательными (28,9% взрослого населения пользовались кредитом/займом последние 12 месяцев до опроса Банка России, в то время как только 15,6% размещали средства во вклады кредитных организаций или в некредитные финансовые организации в форме договора займа), причем эта тенденция более выражена среди малообеспеченных категорий населения. Люди зачастую обращаются в некредитные финансовые организации с целью получения займов, так как не могут получить кредиты в банках (например, из-за отсутствия кредитной истории или из-за испорченной кредитной истории, консервативных требований банков и так далее).

Важным шагом для роста вовлеченности населения в операции на фондовом рынке стало введение в начале 2015 года индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), позволяющих получить налоговый вычет или не платить налоги с дохода от операций с ценными бумагами при условии инвестирования на срок не менее трех лет. Введению ИИС в России предшествовало изучение передового международного опыта - аналогичные инструменты хорошо зарекомендовали себя в Великобритании, Канаде, США и Японии. Однако в отличие от своих аналогов в развитых странах ИИС в России находятся на этапе становления и не имеют характера пенсионных сбережений, что определяет низкий уровень их проникновения (на начало декабря 2017 года было зарегистрировано более 280 тыс. счетов, что говорит об использовании ИИС 0,24% взрослого населения).

Одним из препятствий в отношении обеспечения финансовой доступности является ментальный барьер, обусловленный недостатком опыта взаимодействия с финансовым сектором. В настоящее время наиболее высоким является уровень доверия к банковскому сектору. По данным опроса 2017 года, банкам не доверяли всего 8,1% взрослого населения, тогда как недоверие к МФО испытывали 35,8% населения, к КПК - 17,9%. Абсолютно не доверяли любым финансовым организациям (банкам, МФО, КПК, СКПК, ломбардам и субъектам страхового дела) лишь 2,9% взрослого российского населения.

В 2017 году наблюдалось улучшение ситуации в области повышения финансовой доступности для субъектов МСП, в частности увеличился объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, снизились ставки кредитования, был увеличен лимит кредитования в рамках государственной поддержки МСП (Программа 6,5). По данным опроса 2017 года, среди субъектов МСП кредит или кредитную линию имели 23,4% опрошенных. иные финансовые продукты, такие как факторинг и лизинг, по-прежнему неактивно используются субъектами МСП.

Риски кредитования субъектов МСП выше, чем в корпоративном сегменте, ввиду недостаточно прозрачного бизнеса заемщиков, меньшего объема запасов и резервов, пониженной платежной дисциплины. Повышенные кредитные риски влекут за собой более высокие ставки и сокращенные сроки кредитования заемщиков МСП по сравнению с корпоративными заемщиками.

Использование услуг добровольного страхования в России остается низким как среди населения, так и среди субъектов МСП. так, количество действующих договоров страхования жизни на 1 тыс. человек взрослого населения в начале 2017 года составляло 59 единиц (при этом наблюдалась отрицательная динамика - на начало 2016 года значение показателя составляло 65 единиц). Всего в 2017 году доля взрослого населения, пользующегося за последние 12 месяцев до проведения опроса Банка России услугами любого добровольного страхования, составила 12,4%, а доля субъектов МСП - 38%. Из продуктов добровольного страхования последние в основном используют медицинское и пенсионное страхование сотрудников, страхование сотрудников от несчастного случая и болезни, при этом практически не используя страхование предпринимательских и финансовых рисков, а также отдавая меньший приоритет страхованию гражданской ответственности.

В последние годы вопросам обеспечения финансовой доступности в Российской Федерации уделяется повышенное внимание. В 2010 году Россия приняла на себя обязательства по повышению доступа к финансовым услугам (декларация «Сеульский консенсус в области развития для обеспечения всеобщего роста», утвержденная членами «Группы двадцати»), предполагающие, что необходимо:
1) на государственном уровне разработать план действий по повышению доступа к финансовым услугам;
2) принять участие в программе «Глобаль¬ное партнерство «Группа двадцати» по финансовой доступности»;
3) создать гибкую систему финансирования МСП.

В июле 201 5 года Банк России разместил определение понятия «финансовая доступность» на своем официальном сайте. Данное определение представляет финансовую доступность в более широком смысле и, помимо физического доступа («близость инфраструктуры»), включает в себя такие составляющие, как ценовая доступность финансовых услуг, ментальная и ассортиментная доступность. В рамках понятия «финансовая доступность» затрагиваются и такие моменты, как конечная полезность финансовых услуг и их безопасность.

В 2015 году Банк России разработал индикаторы финансовой доступности и систему оценки финансовой доступности в соответствии с рекомендациями Глобального партнерства по финансовой доступности «Группы двадцати», Альянса за финансовую доступность, Всемирного банка. Данные индикаторы включают в себя как индикаторы со стороны предложения, так и со стороны спроса. Начиная с 2015 года ежегодные расчеты указанных индикаторов публикуются на официальной странице Банка России в сети Интернет. Опираясь на эти данные, в 2016 году Банк России подготовил первый ежегодный Обзор состояния финансовой доступности в Российской Федерации.

Стратегия повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018-2020 годов (СФД) является первой стратегией, направленной на развитие доступности финансовых услуг в России. СФД разработана Банком России в соответствии с «Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» (далее - «Основные направления»). В «Основных направлениях» вопросы повышения доступности финансовых услуг для домашних хозяйств и МСП и улучшения финансовой грамотности, а также вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг рассматриваются в качестве первых двух из десяти основных направлений развития финансового рынка страны. Одновременно СФД учитывает положения Стратегии государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации на 2017-2023 годы и Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов.

Основными целями СФД на период ее реализации (2018-2020 годы) являются:
1) повышение уровня доступности и качества финансовых услуг для потребителей финансовых услуг из отдаленных районов и сельской местности, субъектов МСП и групп населения с ограниченным доступом к финансовым услу¬гам (лиц с низким уровнем дохода, людей с инвалидностью, пожилых и других маломобильных групп населения);
2) повышение скорости и качества доступа к финансовым услугам для населения, имеющего доступ к сети Интернет.

В течение периода реализации СФД Банком России будут реализованы как меры по улучшению доступа к финансовым услугам для тех категорий населения, которые сегодня находятся значительно в более худшей ситуации по сравнению со средними показателями по стране, так и меры, направленные на обеспечение мгновенного доступа к услугам для тех, кто уже сегодня имеет возможность пользоваться услугами, однако текущее использование связано с потерей времени и ограничением выбора поставщика.

Полный текст Стратегии Банка России доступен по ссылке: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/37470/str_30032018.pdf

Банк России. Платежные и расчетные системы. Наблюдение за платежными и расчетными системами, 2017 год

Наряду с субъектами платежной системы, под которыми в соответствии с российским законодательством следует понимать оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры  (далее - операторы УПИ) и участников платежной системы, важную роль в обеспечении функционирования любой платежной системы играют провайдеры услуг, привлекаемые указанными субъектами для выполнения отдельных функций, например связанных с предоставлением услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий. При этом приостановление (прекращение) или ненадлежащее оказание таких услуг способно нарушить функционирование платежной системы, в связи с чем соответствующие организации играют важную роль на рынке платежных услуг и требуют особого внимания к своей деятельности как со стороны субъектов платежного рынка, так и со стороны регуляторов.

Рынок платежных услуг является одним из наиболее быстрорастущих и динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Наличие конкуренции, высокие ожидания потребителей платежных услуг - все это обязывает поставщиков платежных услуг искать и разрабатывать новые решения, увеличивать скорость осуществления платежей, обеспечивать удобство их проведения для потребителей. При этом развитие платежной инфраструктуры тесно связано с развитием информационных технологий. Традиционные поставщики платежных услуг, такие как операторы по переводу денежных средств (кредитные организации) и платежные системы, все чаще привлекают сторонние организации для предоставления отдельных сервисов и оказания услуг, способствующих осуществлению платежей. Более того, на платежном рынке появляются и получают все большее распространение совершенно новые организации, отличные от традиционных поставщиков платежных услуг. Вместе с тем меняющийся ландшафт рынка, помимо преимуществ и выгод для участников рынка и их клиентов, порождает новые риски и, соответственно, ставит новые задачи перед регуляторами, в том числе в области наблюдения и надзора.

Таким образом, значимость указанных организаций для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования платежных систем, а также для надежного и безопасного предоставления ими платежных услуг неуклонно возрастает, о чем свидетельствует в том числе повышенное внимание к данному вопросу в мировом сообществе. Вместе с тем вопросы привлечения сторонних организаций (аутсорсинга) для оказания отдельных услуг финансовыми организациями рассматривались экспертами и ранее.

В настоящем издании приводится обобщенная информация о практике привлечения провайдеров критически важных услуг (ПКУ) в рамках платежных систем, зарегистрированных на территории Российской Федерации, полученная в ходе осуществления Банком России деятельности по наблюдению в национальной платежной системе (НПС). Кроме того, в издании освещается международная практика, раскрывающая вопросы участия сторонних организаций, включая ПКУ, в осуществлении платежей, а также применения методологии оценки ПКУ на соответствие международным стандартам в виде неофициальных переводов документов Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов (КПРИ).

В первом полугодии 2016 года Банком России в целях анализа текущей ситуации на российском платежном рынке была организована работа по сбору, систематизации и оценке информации о деятельности ПКУ, привлекаемых для обеспечения функционирования платежных систем операторами платежных систем, операторами УПИ и отдельными участниками платежных систем . Данная работа была осуществлена в рамках деятельности по наблюдению в НПС на основании части 3 статьи 35 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и в соответствии с пунктом 2.2 Порядка осуществления наблюдения в национальной платежной системе, установленного Положением Банка России от 31.05.2012 № 380-П.

В целях проведения исследования были разработаны и направлены операторам платежных систем, включенным на период проведения исследования в реестр операторов платежных систем, опросные листы. Операторами платежных систем, в свою очередь, была подготовлена информация относительно привлекаемых ими ПКУ, а также ПКУ, привлекаемых иными субъектами платежной системы. 33 оператора представили соответствующую информацию, три из них сообщили о том, что на момент проведения опроса в рамках связанной с ними платежной системы ПКУ не привлекаются. Ниже приводятся результаты систематизации ответов на поставленные вопросы без указания субъектов, направивших их.

Анкетирование предполагало опрос субъектов платежных систем о привлекаемых ими ПКУ и включало в том числе вопросы, касающиеся следующих аспектов взаимодействия:
- вид оказываемых услуг и основания их предоставления;
- наличие требований к деятельности ПКУ;
- наличие порядка выбора (привлечения) ПКУ;
- наличие процедур контроля за деятельностью ПКУ;
- наличие правил и процедур на случай нарушения функционирования ПКУ;
- наличие положений, касающихся управления рисками, связанными с деятельностью ПКУ, включая распределение ответственности, полномочий между ПКУ и соответствующими субъектами платежной системы;
- наличие перечня услуг, связанных с переводом денежных средств, а также с обеспечением защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, которые могут быть переданы ПКУ.

Согласно полученным результатам провайдеры привлекаются на всех этапах платежного процесса и всеми субъектами платежных систем. При этом ключевыми видами услуг, передаваемых субъектами платежных систем сторонним организациям, являются следующие:
1)    Организация и обеспечение функционирования каналов связи, например между субъектами платежной системы, а также оказание услуг связи. При этом рассматриваемые субъекты платежных систем, как правило, привлекают более одной организации для оказания услуг в сфере связи, что призвано обеспечить надлежащее функционирование платежной системы в случае сбоев оказания услуг связи одной из организаций.
2)    Аренда серверного оборудования и мест для его размещения, в том числе в целях обеспечения функционирования центра обработки данных в платежной системе, что позволяет оптимизировать расходы субъектов платежной системы, исключив необходимость приобретения такого оборудования.
3)    Процессинговые услуги, связанные с обменом и обработкой информации об операциях в платежной системе.
4)    Обеспечение использования инфраструктуры передачи финансовых сообщений (в том числе подключение, поддержка инфраструктуры, использование интерфейса).
5)    Услуги в области информационной безопасности.

При проведении исследования было выявлено отсутствие у операторов платежных систем и других субъектов четко установленных критериев важности получаемых ими услуг от привлекаемых провайдеров. Кроме того, отсутствие единого подхода к идентификации услуг, которые следует считать критически важными, обусловлено различиями в архитектуре и специфике каждой отдельной платежной системы и каждого отдельного субъекта. В связи с этим некоторые привлекаемые в рамках платежной системы поставщики услуг могут не восприниматься ее субъектами как ПКУ, информация о них может не собираться и не анализироваться. При этом один и тот же ПКУ может восприниматься в рамках разных платежных систем по-разному.

Значимость выстраивания эффективного взаимоотношения с ПКУ различается в зависимости от конкретной платежной системы. Однако сформировать перечень и вести учет привлекаемых ПКУ, собирать информацию об их деятельности, а также оценивать возможные риски в связи с привлечением ПКУ представляется важным для любой платежной системы вне зависимости от ее значимости, масштаба и специфики деятельности, так как нарушение функционирования такой организации способно привести к реализации операционного риска в платежной системе и в конечном итоге к нарушению бесперебойности ее функционирования.

Наряду с деятельностью по ведению учета ПКУ, операторам платежных систем и другим субъектам (при необходимости) представляется важным определять во внутренних документах общие подходы и принципы сотрудничества с ПКУ, порядок их привлечения и взаимодействия с ними. Результаты исследования показали, что многими операторами платежных систем (в основном кредитными организациями) уже сегодня разработаны отдельные документы, регламентирующие вопросы организации взаимодействия с привлекаемыми ими провайдерами услуг, либо соответствующие положения включены в иные внутренние документы платежной системы (например, в планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности), либо в заключенные договоры.

Однако следует отметить, что далеко не все операторы платежных систем уделяют должное внимание такому взаимодействию. Так, у некоторых операторов платежных систем отсутствует информация о ПКУ, привлекаемых в рамках соответствующей системы операторами УПИ и ее участниками, более того, у них отсутствуют необходимые механизмы оперативного получения такой информации.

Важное значение имеет формализация субъектом платежной системы (как оператором, так и иным субъектом) порядка выбора ПКУ, так как именно такой порядок должен обеспечивать привлечение сторонней организации, оказывающей услуги на должном уровне в соответствии с ожиданиями и потребностями соответствующего субъекта платежной системы.

Хорошей практикой в этой области, выявленной в ходе исследования, можно считать наличие во внутренних документах субъектов платежных систем процедур проведения конъюнктурного анализа и оценки деятельности потенциальных ПКУ, а также критериев отбора, в том числе на основе следующих характеристик привлекаемых организаций:
- наличие документов, лицензий, подтверждающих полномочия соответствующих организаций и опыт работы в данной области;
- наличие достаточных ресурсов, включая материальные и финансовые, для успешной реализации поставленных задач, квалифицированный персонал;
- надежность инфраструктуры (отсутствие реализовавшихся инцидентов и случаев приостановления функционирования, в том числе связанных со старением материально-технической базы, программно-аппаратных средств и пр.), соответствие инфраструктуры российским и международным стандартам;
- репутация на рынке и опыт успешного предоставления рассматриваемых услуг.

Отсутствие подобных формализованных порядка и процедур, обеспечивающих равные условия для всех ПКУ в рамках платежной системы, может свидетельствовать о недостаточном внимании со стороны субъекта платежной системы к процессу выбора надежного контрагента для оказания критически важных услуг, что в конечном итоге может негативным образом повлиять на качество предоставления платежных услуг. Кроме того, низкий уровень конкуренции в сфере предоставления соответствующих услуг может привести к риску концентрации, когда одна или несколько организаций оказывают услуги для значительного числа субъектов НПС, в связи с чем нарушение функционирования таких ПКУ способно оказать существенное негативное влияние на рынок платежных услуг в целом.

По итогам анализа и отбора ПКУ стороны заключают договоры, в которых определяются условия и сроки предоставления услуг ПКУ, их обязанности, а также порядок и основания прекращения пользования услугами ПКУ.
В связи с этим ключевое значение имеет наиболее четкое и всеобъемлющее определение в договорной базе обязанностей ПКУ, которые могут включать не только обязанности в части предоставления соответствующих услуг с учетом ожиданий заказчика и требований договора, законодательства и внутренних документов сторон, но и обязанности, связанные с:
- разработкой и периодическим пересмотром внутренних документов ПКУ, регулирующих деятельность, нарушение которой может оказать влияние на соответствующую платежную систему в целом (например, порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций, порядок проведения стресс-тестирований и пр.);
- привлечением к оказанию критически важных услуг персонала с соответствующей квалификацией;
- обеспечением информационного взаимодействия с соответствующим субъектом платежной системы, предоставлением и актуализацией контактных данных уполномоченных сотрудников, незамедлительным информированием об инцидентах;
- внесением обновлений в программное и аппаратное обеспечение, необходимых для устранения выявленных уязвимостей и недостатков;
- устранением нарушений в установленные сроки, проведением ремонтных работ и восстановлением доступа к услугам;
- обеспечением соблюдения режима обработки информации, составляющей коммерческую тайну, и сохранением конфиденциальности информации в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, особую важность приобретают вопросы распределения ответственности между ПКУ и соответствующими субъектами платежной системы. Как правило, согласно условиям соответствующих договоров за нарушение оказания услуг сторонними организациями (ПКУ) применяются штрафные санкции, взыскивается неустойка в установленном размере в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом ответственность за обеспечение бесперебойности оказания услуг платежной инфраструктуры участникам платежной системы возложена на оператора соответствующей платежной системы в соответствии с Федеральным законом о НПС. Более того, правовой риск для оператора платежной системы может быть таким, что штрафные санкции в отношении ПКУ не смогут его компенсировать (как, например, в случае исключения организации из реестра операторов платежных систем).

Подтверждение выполнения ПКУ своих обязанностей в соответствии с требованиями заказчика осуществляется на практике путем подписания актов о выполненных работах.

Порядок и основания прекращения пользования услугами ПКУ могут также предусматривать принятие соответствующего мотивированного решения по результатам проведенного анализа о необходимости прекращения отношений с ПКУ, в том числе по причинам, обусловленным, на-пример, изменением программно-технологических и бизнес-процессов, изменением характера и масштабов деятельности соответствующего субъекта, а также ввиду несоответствия деятельности ПКУ предъявляемым к ним требованиям и возросших рисков в связи с привлечением соответствующего ПКУ.

Другим важным направлением взаимодействия, требующим более глубокой проработки, является необходимость контроля в рамках платежной системы за деятельностью привлекаемых ПКУ. Так, наряду с установленными в правилах процедурами контроля за операторами УПИ и участниками платежной системы, а также в рамках таких процедур операторам платежных систем целесообразно осуществлять мониторинг деятельности привлекаемых в рамках платежной системы ПКУ. В связи с этим важно определять во внутренних документах субъектов платежной системы не только требования к деятельности ПКУ, но также эффективные процедуры мониторинга и контроля, позволяющие в том числе предупреждать возможные сбои и инциденты или минимизировать риски от их реализации. Представляется, что полномочия по контролю за деятельностью ПКУ, которыми обладает соответствующий субъект платежной системы, должны быть пропорциональны важности предоставляемой ПКУ услуги.

В настоящее время наиболее распространенным инструментом мониторинга за ПКУ является сбор операторами платежных систем (и иными субъектами, которые привлекают ПКУ) отчетов об их деятельности (например, провайдерами могут предоставляться различные отчеты об использовании сети, отчеты об инцидентах, распечатки трафика сети Интернет и др.). Со стороны операторов платежных систем целесообразно устанавливать/усиливать контроль за привлекаемыми ими ПКУ, в том числе в рамках деятельности по управлению рисками, связанными с возможными инцидентами в деятельности таких организаций.

Как отмечали в анкетах операторы платежных систем, правила и процедуры на случай нарушения функционирования ПКУ определяются, в разработанных планах действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности соответствующих субъектов платежной системы в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее - План ОНиВД).

В Плане ОНиВД могут быть определены возможные случаи и причины замены ПКУ, порядок и сроки такой замены, а также иные вопросы, связанные с использованием услуг привлеченных провайдеров. Так, замена ПКУ может осуществляться вследствие неисполнения ПКУ условий заключенных договоров, снижения качества предоставления услуг, несоответствия технологическим и иным требованиям к деятельности ПКУ, повышения уровня риска ввиду деятельности (бездействия) конкретного ПКУ или реализации конкретных стресс-сценариев. В этом случае субъектам платежных систем важно предусмотреть процедуры перехода на услуги альтернативного поставщика аналогичных услуг из резервного списка провайдеров, который должен вестись соответствующим субъектом платежной системы.
Кроме того, положения, касающиеся управления рисками, связанными с деятельностью самих ПКУ, включая вопросы распределения полномочий между ПКУ и субъектами платежной системы в части управления рисками, как правило, определены во внутренних документах субъектов платежных систем, определяющих систему управления рисками в целом, или, в отдельных случаях, в документах, разъясняющих вопросы управления операционным риском. Однако ряд операторов платежных систем не учитывают риски, связанные с привлечением ПКУ, а также не проводят на периодической основе стресс-тестирования своих Планов ОНиВД в соответствующей части.

Что касается обеспечения оказания ПКУ услуг надлежащего качества и минимизации вероятности наступления инцидентов, то соответствующие правила и процедуры определяются во внутренних документах ПКУ, сведения о которых у операторов платежных систем, как правило, отсутствуют.

Таким образом, результаты проведенного исследования демонстрируют все большее распространение практики привлечения субъектами платежного рынка организаций в качестве ПКУ, а также свидетельствуют о важности усиления внимания в условиях развития рынка платежных услуг к процессу отбора ПКУ и усиления контроля за ними со стороны субъектов платежного рынка, в том числе с учетом международной практики.

Как показывает мировой опыт, возрастающая роль ПКУ в том числе характерна для розничных платежных систем и рынка розничных платежей в целом. В 2014 году КПРИ был опубликован доклад «Небанковские организации в розничных платежах» (его неофициальный перевод приведен в разделе II настоящего издания), посвященный преимущественно операционным аспектам предоставления розничных платежных услуг и описывающий текущие тенденции в части передачи отдельных функций сторонним организациям, включая ПКУ, на всех этапах платежного процесса.

В соответствии с определением КПРИ под небанковской организацией  понимается любая организация, участвующая в предоставлении розничных платежных услуг, основная деятельность которой не связана с привлечением вкладов населения и использованием привлеченных таким образом средств для выдачи кредитов.
Согласно подходу, приведенному в указанном докладе, небанковские организации, привлекаемые в качестве сторонних организаций, включая ПКУ, можно классифицировать различными способами, например в зависимости от этапа платежного процесса, на котором они привлекаются, от вида предоставляемых ими платежных услуг или их взаимоотношений с банками.

В рамках этого документа рассмотрены отличительные особенности функционирования и привлечения в качестве сторонних организаций различных категорий небанковских организаций.

Как отмечается в докладе, выход на рынок платежей представляется привлекательным для небанковских организаций по ряду причин, например, связанных с получением преимуществ от объема и (или) ассортимента предоставляемых услуг. Кроме того, небанковские организации зачастую имеют конкурентное преимущество за счет узкой специализации и освобождения от ряда требований, предъявляемых к кредитным организациям и, как следствие, могут предоставлять услуги по более привлекательной цене или быстрее, чем, например, кредитные организации. Опыт небанковских организаций, связанный с их специализацией и отсутствующий у традиционных участников рынка, также способствует более успешному их положению на рынке платежных услуг.

В свою очередь, интерес к привлечению небанковских организаций и передаче им ряда функций на аутсорсинг обусловлен преимуществами, связанными с сокращением расходов, использованием передовых технологий и привлечением квалифицированных экспертов в области информационных технологий и в итоге расширением спектра оказываемых услуг традиционными участниками рынка.

Конкуренция банков и небанковских организаций, включая ПКУ, на рынке платежных услуг может иметь несколько последствий для эффективности осуществления розничных платежей и функционирования традиционных платежных систем. Во-первых, усиление конкуренции может расширить набор альтернативных способов платежей для конечных пользователей, обеспечить более быстрое или круглосуточное обслуживание, повысить уровень финансовой доступности, а также привести к снижению себестоимости обработки платежей и, соответственно, размера комиссий. Во-вторых, небанковские организации могут конкурировать с банками в поиске новых рынков для определенных видов платежей. И наконец, в рамках конкуренции банки вынуждены развиваться в технологическом смысле, разрабатывая и внедряя собственные инновации. В то же время рост вовлеченности небанковских организаций, включая ПКУ, для осуществления платежных услуг может приводить к дополнительным рискам в национальной платежной системе, в том числе ввиду отсутствия установленных требований и накопленного опыта в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления в связи с их участием в осуществлении платежей.

Приведенный в настоящем издании неофициальный перевод документа КПРИ также описывает роль центральных банков в регулировании, надзоре и наблюдении за небанковскими организациями. Подходы к регулированию деятельности таких организаций, а также к осуществлению надзора и наблюдения за ними существенно различаются в разных странах в зависимости от роли в них небанковских организаций и порождаемых ими рисков, а также претерпевают значительные изменения в настоящее время ввиду все большего распространения таких организаций на рынке. В частности, в 2015 году Европейским центральным банком (ЕЦБ) была издана Вторая платежная директива, которая призвана после вступления в силу существенным образом изменить систему регулирования платежного рынка еврозоны, предусмотрев требования к деятельности новых типов провайдеров платежных услуг, не являющихся кредитными организациями

Правовая база разных стран с различной степенью детализации определяет состав организаций, которые могут предоставлять платежные услуги конечным пользователям, виды и условия предоставляемых ими услуг, а также требования, которые такие организации обязаны выполнять. Таким образом, в соответствии с имеющейся правовой базой могут создаваться ограничения или, напротив, стимулироваться вовлеченность небанковских организаций в оказание платежных услуг.

Так, в ряде юрисдикций небанковские организации получили банковскую лицензию в соответствии с законодательными требованиями (или по собственной инициативе) или имеют особый статус (или небанковскую лицензию) в отношении предоставляемых ими платежных услуг. В некоторых случаях конкретная небанковская организация может быть зарегистрирована уполномоченным органом, однако в отношении нее не ведется активной надзорной или контролирующей деятельности. Вместе с тем существуют юрисдикции, в рамках которых деятельность небанковских организаций подлежит надзору/наблюдению со стороны уполномоченного органа в области платежных и расчетных систем.

Как правило, на деятельность небанковских организаций, специализирующихся на предоставлении услуг в платежной сфере в соответствии с договорами аутсорсинга, распространяются требования нормативных актов, регулирующих взаимоотношения заказчиков и поставщиков услуг.

С учетом выводов, приведенных в документах КПРИ, регулирование деятельности ПКУ, привлекаемых для оказания платежных услуг, может повысить уровень доверия населения к ним, так как небанковские организации, которые должны иметь лицензию, как правило, обязаны обеспечить выполнение определенных требований к капиталу и (или) защите информации. Кроме того, в ряде стран при осуществлении наблюдения в отношении небанковских организаций установлено обязательное требование и к соблюдению ими минимальных стандартов обслуживания. Несмотря на то что выполнение регуляторных требований может в отдельных случаях также сопровождаться определенными затратами для небанковских организаций, преимущества от доверия потребителей в сравнении с такими затратами могут оказаться намного значительнее.

В широком смысле целью центральных банков (и, в некоторых случаях, других уполномоченных органов) в отношении платежных систем является обеспечение их стабильности и развития. Отдельные цели законодательных и нормативных актов в области платежных услуг, как правило, направлены на те же задачи, хотя различные уполномоченные органы могут подходить к их решению с разных позиций. Разработка нормативных актов и их применение могут быть поручены разным уполномоченным органам, например в зависимости от правового статуса небанковской организации (институциональный подход) или от осуществляемой ею деятельности (функциональный подход).

В ряде юрисдикций функция надзора за деятельностью таких организаций осуществляется органами пруденциального надзора или центральным банком (в некоторых случаях это одна и та же организация). Если в отдельных странах за исполнение нормативных актов, применимых в отношении небанковских организаций, отвечают несколько уполномоченных органов, между ними обычно заключено официальное соглашение о сотрудничестве.

Как отмечается в приведенном в настоящем издании докладе КПРИ, в рамках реализации функции по наблюдению центральные банки могут осуществлять сбор информации о деятельности небанковских организаций, включая ПКУ, оценивать надежность и эффективность предоставляемых ими услуг и в конечном итоге инициировать изменения и вводить требования к предоставлению этих услуг.

Российская практика привлечения сторонних организаций к оказанию платежных услуг, в том числе в качестве ПКУ, развивается с учетом мировых тенденций и учитывает международные подходы, направленные на повышение эффективности взаимодействия субъектов платежного рынка с привлекаемыми организациями
Настоящее издание также содержит неофициальный перевод другого значимого документа КПРИ в области наблюдения за небанковскими организациями, вовлеченными в функционирование платежных систем. В 2012 году в документе КПРИ «Принципы для инфраструктур финансового рынка»  разработчиками было предусмотрено приложение F, содержащее рекомендации по наблюдению, применимые к ПКУ в целях поддержания общей безопасности и эффективности функционирования инфраструктур финансового рынка (ИФР), а в 2014 году КПРИ был выпущен документ, содержащий методику оценки соблюдения данных рекомендаций (раздел III настоящего издания), который может быть использован как регуляторами, так и операторами ИФР (в том числе операторами платежных систем) для проведения анализа деятельности привлекаемых ПКУ.

Указанный документ содержит в первую очередь рекомендации органам наблюдения по оценке соответствия ПКУ рекомендованным стандартам, изложенным в приложении F, которые касаются вопросов выявления рисков и управления ими, информационной безопасности, надежности и устойчивости, технологического планирования и обмена сообщениями с пользователями. С позиции КПРИ данные рекомендации должны способствовать соблюдению ПКУ тех же стандартов, которых придерживается ИФР при оказании своих услуг.

Согласно указанной методологии уполномоченные органы могут проводить оценку ПКУ, привлекаемых ИФР, на степень соответствия рекомендациям. При этом соответствующие уполномоченные органы определяют способ оценки степени соблюдения соответствующими провайдерами рекомендаций, а именно:
- осуществляют контроль за соблюдением рекомендаций ПКУ самостоятельно, непосредственно взаимодействуя с оцениваемыми организациями, или
- доводят стандарты до сведения ИФР, которая осуществляет соответствующий контроль, получая от своих ПКУ гарантии их соответствия рекомендациям. Данные рекомендации также имеют существенное значение для ИФР при пересмотре контрактов с привлекаемыми ПКУ.

Применимый способ осуществления оценки определяется в правовой базе соответствующей юрисдикции. Вместе с тем КПРИ также рекомендует ИФР самостоятельно проводить оценку привлекаемых ими ПКУ на соответствие указанным рекомендациям вне зависимости от требований национального законодательства.

Таким образом, как показывает российская практика и международный опыт, привлечение ПКУ к оказанию платежных услуг может повысить эффективность осуществления платежей при условии надлежащего контроля за возникающими дополнительными рисками, связанными с деятельностью ПКУ. В связи с этим расширение присутствия ПКУ в платежных системах и на платежном рынке в целом ставит новые задачи для центральных банков и других уполномоченных органов, в том числе в части управления рисками ПКУ. В рамках деятельности по наблюдению данные вопросы могут рассматриваться более глубоко и предметно в целях обеспечения доверия и повышения безопасности доступа конечных пользователей к большему числу платежных услуг.

В связи с этим целью настоящего издания является привлечение внимания субъектов платежных систем к вопросам их взаимодействия с привлекаемыми ими ПКУ, включая вопросы улучшения качества осуществляемых субъектами платежных систем процедур мониторинга и контроля за ПКУ.

Источник: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=prs

Цифровая экономика в России. Большие слушания в Госдуме, 20 февраля 2018 года

20 февраля под председательством Вячеслава Володина в зале пленарных заседаний Государственной Думы состоялись парламентские слушания на тему: «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики».
В дискуссии приняли участие депутаты, руководители профильных министерств, ведущие эксперты в сфере цифровых технологий.
Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов сообщил, что все необходимые технологические решения для перехода к цифровой экономике существуют. Но остаются вопросы безопасности, защиты прав человека, личных данных. От того, как скоро удастся достичь общественного консенсуса по всем этим вопросам и законодательно его закрепить, зависит дальнейшее развитие.  

Председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что несмотря на значительный потенциал, доля цифровой экономики в российском ВВП в 2-3 раза ниже, чем у ведущих стран мира.
При обсуждении законопроектов о развитии цифровой экономики он предложил сконцентрировать внимание на человеке и его правах.
«Защита прав, юридическая и технологическая, будет сквозной темой, которую будем учитывать при принятии всех законодательных решений», - пообещал А. Аксаков, подчеркнув, что ключевым принципом при переходе на «цифру» должна стать добровольность.
При этом успех цифровизации, заметил А.Аксаков, во многом будет зависеть от уровня проникновения Интернета, который пока не превышает 70%.
По его словам, необходим национальный стандарт при работе с большими данными. Следует регламентировать формирование и обработку соответствующих массив информации. При этом важно, чтобы регулирование не сдерживало развитие.
Предстоит урегулировать вопросы, связанные с идентификацией данных, навести порядок с удостоверяющими центрами, которые должны быть в руках государства.
А. Аксаков сообщил, что законопроекты о цифровых финансовых активах и о краудфандинге практически готовы и могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.

Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Максим Акимов сообщил, что уже в весеннюю сессию в Госдуму поступят 10 законопроектов о цифровизации, еще 17 планируется внести осенью.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров признался, что цифровизация требует серьезных финансовых вложений. Привлечение частных инвестиций возможно, но финансирование государственных информационных платформ должно быть государственным.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в своем выступлении сосредоточился на вопросах информационной безопасности.
Речь идет о возможности влияния через технические устройства и программное обеспечение на критические точки экономики, а также систему управления, пояснил он.
Именно поэтому встает вопрос обеспечения безопасности промышленной и социальной сферы. Между тем, порядка 50% предприятий в мире испытывают недостаток квалифицированных специалистов по киберзащите. В России промышленные предприятия тратят на кибербезопасность меньше, чем могут потерять за один день простоя из-за кибератки.
«В различных информационных системах уже сейчас хранятся и обрабатываются значительные объемы информации, в том числе касающиеся вопросов государственной политики и обороны, финансовой и научно-технической сферы. частной жизни граждан. Система информационной безопасности должна обеспечивать сохранение государственной и других тайн, защищать от кибероружия, информационного терроризма и криминала», - отметил Л.Левин.

Председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев акцентировал внимание на криптовалютах.
«Монополия государства на производство денег находится под угрозой, - признал он. - И все идет к тому, что она будет нарушена. Это необратимый процесс, который сложно контролировать. Он приведет к трансформации финансовой и банковской системы. Пропадет посредник между проектом и инвестором. И к этому надо быть готовыми. Вскоре на рынок могут выйти крупные компании со своими криптовалютами. Хочется надеяться, что к этому причастны и российские компании».
Майнинг в России должен быть легализован, считает С.Жигарев. Легализация будет полезна новой отрасли, хотя в этом процессе есть и существенные издержки, прежде всего большое потребление электроэнергии. «Если рынок майнинга будет расти такими же темпами как теперь, к началу 2020 года генерация биткойна станет крупнейшим в мире потребителем электричества», - прогнозирует С.Жигарев.

Свое отношение к развитию цифровой экономики высказали лидеры фракций.
«Все должно быть в электронном исполнении, - заявил Владимир Жириновский (ЛДПР). - Карточки, смартфон, мобильник. Со всех снять отпечатки пальцев, сетчатка глаза, голос - и будет полная идентификация».
Цифровая экономика - ключ к решению многих проблем, полагает Геннадий Зюганов (КПРФ). Но Россия в этом отношении серьезно отстает и надо принимать экстренные решения.
«База цифровой экономики - это электроника, станкостроение, робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии, - констатировал Г.Зюганов. - У нас всего два робота на 10 тысяч населения. Без финансовых вложений будем абсолютно зависимы, и первая же диверсия остановит целые производства».
Сергей Неверов (ЕР) затронул тему глобальных вызовов, которые связанны с неизбежным изменением общественных процессов, рынков труда.
«Некоторые сравнивают сегодняшнюю мировую ситуацию с промышленной революцией XVII-XIX веков, переходом от ручного труда к машинному, - заметил он, призвав коллег быть максимально прагматичными, трезво оценивать ситуацию. - Нам принадлежит много изобретений, но прибыль они приносят другим странам».
Однако цифровая экономика несет как новые возможности, так и новые вызовы. Существует серьезный риск роста социального и экономического неравенства. Автоматизация требует сокращения рабочих мест.
«Обеспечение социальной справедливости, защита прав человека, равенства стартовых возможностей потребует существенного государственного регулирования, - сказал С.Неверов. - Перед нами стоит задача - как наиболее эффективно реализовать цели, обозначенные Президентом, какую государственную инфраструктуру создать, какие ограничения наложить, чтобы новые технологии приносили обществу пользу».
«Программа цифровой экономики несомненно укрепит информационный суверенитет и экономические позиции России в мире, полагает Алексей Чепа (СР). В программе отражено большинство направлений развития IT отраслей, искусственного интеллекта, цифровых платформ и систем коммуникации. Все более активно граждане используют Интернет для получения госуслуг. Цифровые и телекоммуникационные технологии успешно применяются в медицине, образовании. Бурное развитие получили криптотехнологии.
Вместе с тем депутат предостерег от чрезмерно оптимистического взгляда на мир. «Цифровизация не решит проблему неэффективности существующих институтов, - уверен он. - Несмотря на активное внедрение цифровых технологий в системе государственного управления и в банковской сфере, продвижение в реальном секторе экономики происходит гораздо медленнее. Без масштабного внедрения цифровых технологий в производство наша промышленность не приобретет конкурентоспособность».

Вице-президент, технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриэлян просил депутатов при работе над законами, а всего их поступит около 50, особое внимание уделить механизмам правоприменения в трансграничном цифровой среде.
Президент группы компаний InfaWatch Наталья Касперская заметила, что удаленное управление и большие данные, анализ которых позволяет делать геополитические выводы, представляют серьезные риски. Она призвала «спешить аккуратно», чтобы процесс не обернулся цифровой колонизацией.  
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов указал на отсутствие консолидированной позиции в отношении криптовалют.
Законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге, по его оценке, не отвечают задачам снижения риска отмывания денежных средств, финансирования терроризма и размывания налоговой базы.
С одной стороны, не установлены рамки для развития криптоэкономики, не определен порядок организации работы криптобирж, налогообложение дохода от криптовалют. С другой - чрезмерно регламентирован процесс проведения ICO.
«Это приведет к уходу компаний в юрисдикции, где такой процесс детально не регулируется, но системные условия для работы созданы», - заключил А.Бречалов.
Представитель Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на ее основе, в интересах развития цифровой экономики в Республике Крым Виктория Билан отметила, что для ее региона цифровизация - это возможность преодолеть экономическую, энергетическую и иные виды блокады.

«В обществе высок запрос на серьезные изменения, - сказал И.Шувалов, подводя итоги обсуждения. - Без цифровой повестки такие изменения невозможны. Я не призываю слепо копировать зарубежные технологии. Но нужно спешить, иначе упустим шанс».
Вопросы, связанные с цифровой экономикой, необходимо законодательно урегулировать таким образом, чтобы страна могла расти и развиваться, резюмировал Вячеслав Володин.
«Законодательные условия мы должны создать. А уже дальше они должны быть использованы настолько, насколько возможно. Но государство должно стимулировать такое развитие», - подытожил В. Володин.
http://www.duma.gov.ru/

Банк России: Состояние финансовой доступности в России

Почти треть населения России (31,5%) использует дистанционный доступ к банковским счетам (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг), и эта доля за последний год выросла на 7,8 п.п., свидетельствуют данные второго ежегодного Обзора состояния финансовой доступности, который выпустил Банк России.
Дистанционные и цифровые финансовые услуги в значительной степени смогут компенсировать глобальный тренд на уменьшение количества точек физического присутствия финансовых организаций: за год число филиалов и отделений кредитных организаций сократилось на 8,7%, организаций федеральной почтовой связи – на 7,6%, касс банковских платежных агентов – на 4,6%. При этом значительно выросло количество касс платежных агентов (операторов по приему платежей и платежных субагентов) – на 133,6%. Аналогичные процессы в связи с развитием цифровых финансовых услуг наблюдаются сегодня по всему миру.
Согласно оценкам Международного валютного фонда, по итогам 2016 года Россия находится в группе мировых лидеров по ряду индикаторов, характеризующих физический доступ населения к финансовым услугам (инфраструктуру), опережая в том числе некоторые страны «Большой семерки» и все страны БРИКС.
По данным обзора, почти каждый третий взрослый россиянин (28,9%) пользовался банковским кредитом или займом в некредитной финансовой организации (НФО). При этом наиболее активные пользователи банковских кредитов – население среднего возраста (от 25 до 59 лет), жители городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек, а также население Уральского федерального округа. Примерно шестая часть взрослых россиян (15,2%) размещала средства во вклады в КО. Одни из самых активных пользователей депозитных банковских услуг – население от 60 лет и старше и пенсионеры (в том числе по инвалидности).
В малых городах и селах, где снижается физическое присутствие банков, особую значимость приобретают некредитные финансовые организации (МФО, КПК, ломбарды), где можно получить заем. При этом инвестирует в НФО свои средства лишь 0,6% населения, чаще пенсионеры, население старше 71 года и люди с низким уровнем доходов. В связи с этим Банк России обращает дополнительное внимание на риски такого размещения, связанные с отсутствием государственного страхования вкладов в этом сегменте.
На момент опроса 23,4% субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) имели активный банковский кредит, тогда как активные займы в НФО имели всего 1,6% субъектов МСП, что может объясняться недостаточной информированностью предпринимателей о данном источнике финансирования. Банковскими депозитными услугами воспользовались 14,6% субъектов МСП, а размещением средств в форме договора займа в НФО – 1,8%.
В обзоре отмечается, что с мая 2016 года по май 2017 года снизилась доля населения, использующего добровольное страхование (до 12,4%, на 4 п.п.), тогда как доля населения, использующего обязательные страховые услуги, осталась практически неизменной (63,8%). До 38% (на 5,4 п.п.) возросла доля субъектов МСП, использующих добровольные страховые услуги, при этом 40,2% составила доля предпринимателей, использующих обязательное страхование.
В ходе замера индикаторов финансовой доступности измерялся один из аспектов финансовой грамотности – финансовые знания. С мая 2016 года по май 2017 года значительно (на 6,3 п.п., до 24,7%) выросла доля населения, правильно ответившего на вопрос о том, что такое «основная цель страхования». При этом доля населения, правильно понимающего термины «инфляция» (37%) и «диверсификация риска» (25,6%) осталась практически неизменной. Однако уменьшились доли населения, правильно ответившего на вопросы об экономическом содержании терминов «процентная ставка» (с 53,5 до 46,9%), «сложный процент» (с 28,5 до 23,5%), «денежная иллюзия» (с 21,8 до 20,3%), за счет которых индикатор финансовых знаний2 снизился с 1,86 до 1,78. Это может объясняться тем, что постоянное усложнение финансовых продуктов и услуг влияет на изменение понимания гражданами экономического содержания терминов, а также порождает новую терминологию, которая оказывает влияние на восприятие традиционных определений.
В свою очередь на 1,6 п.п., до 82,3%, возросла доля населения, удовлетворенного работой/сервисом кредитных организаций при оформлении финансовых услуг. Также до 78,2% (на 7,2 п.п.) увеличилась доля субъектов МСП, удовлетворенных работой/сервисом кредитных организаций при оформлении финансовых услуг для бизнеса.

Источник: http://www.cbr.ru/

McKinsey&Company. Глобальные платежи 2017

Глобальные платежи 2017: на фоне быстрых изменений, траектория роста

В 2016 году на мировую платежную отрасль приходилось 34 процента от общего объема выручки банков - по сравнению с 27 процентами всего пять лет назад. 
В течение следующих пяти лет годовой рост составит в среднем 7 процентов, что приведет к созданию в 2020 году общей индустрии платежей в размере $2 трлн долларов согласно последним данным Глобальной карты платежей McKinsey. 
Как и всегда, динамика, лежащая в основе деятельности индустрии платежей в различных странах, различается: например, в Китае показатели доходов резко отличаются от показателей в Соединенных Штатах.

Вместе с тем общие данные укрепляют наше мнение о том, что отрасль платежей достигла поворотного момента, при этом сильный старт обеспечивает значительной запас прочности глобальной индустрии платежей по сравнению с растущей макроэкономической неопределенностью.

Полный Отчет на английском языке Вы можете запросить по почте: info@afii.ru

https://www.mckinsey.com/

Яндекс.Деньги составил рейтинг летних развлечений россиян

Яндекс.Деньги выяснили, как изменились расходы россиян на развлечения по сравнению с прошлым летом. Для этого аналитики сервиса изучили данные о тратах горожан на походы в театр, кино, музеи и другие места проведения досуга. Оказалось, что этим летом пользователи потратили на развлечения в 6 раз больше, чем за летние месяцы 2016 года. Людей, которые платили за развлечения, стало в 3,5 раза больше, количество платежей выросло в 4,5 раза.

По данным Яндекс.Денег, топ-5 популярных развлечений этого лета выглядит так: бары, театры, кино, спортивные мероприятия, концерты. Следующие по популярности — цирки, квесты, музеи, развлечения для детей и экскурсии. Самые большие средние чеки — спортивные мероприятия (2428 рублей), развлечения для детей (2326 рублей), билеты на футбольные матчи (1800 рублей). Далее идут экскурсии — 1757 рублей, концерты — 1694 рубля, театры — 1524 рубля, цирки и аттракционы — 1426 рублей, зоопарки — 1051 рубль. Меньше всего в среднем за раз люди тратят в музеях (853 рубля), барах (602 рубля) и кино (575 рублей).

В большинстве городов-миллионников самое популярное развлечение — кино. Это касается Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Перми, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, Воронежа, Омска, Самары, Красноярска. В этих городах средний чек за поход в кинотеатр колеблется от 282 рублей (в Омске) до 720 рублей (в Москве). Жители некоторых городов предпочитают другие развлечения. Так, в Нижнем Новгороде популярнее всего спортивные мероприятия, на которые горожане тратят в среднем за раз 1432 рубля. А вот жители Волгограда больше любят проводить время в барах — их средний чек составляет 546 рублей.

 
В исследовании учитывались платежи россиян через Яндекс.Кассу и офлайновые платежи с карт Яндекс.Денег — с 1 июня по 10 августа 2017 года и за такой же период годом ранее. К весне этого года пользователи выпустили около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт Яндекс.Денег. С помощью Яндекс.Кассы платежи принимают свыше 75 тысяч интернет-площадок по всему миру. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 30 миллионов пользователей. 

https://money.yandex.ru/

РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА. Социология. Статистика. Публикации.

СОДЕРЖАНИЕ

Источники данных, используемые понятия, аббревиатуры
1. КОНКУРЕНЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ И БАНКОВ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
Динамика рынка
Банки
Операторы электронных денежных средств
Мобильные операторы

2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ 

3. РЫНОК E-COMMERCE 

4. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Отношение массового потребителя к биткойнам 

5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН
Внимание СМИ к теме электронных платежей, электронной коммерции и финансовых технологий 
Публикации НАФИ по теме обзора в СМИ. Комментарии экспертов
Об Аналитическом центре НАФИ

6. THE MARKET OF RETAIL ELECTRONIC PAYMENT FACILITIES: SOCIAL STUDIES, STATISTICS AND PUBLICATIONS 
Summary 


На российском рынке электронных средств платежа (ЭСП) наряду с банками сегодня широко представлены высокотехнологичные компании: операторы электронных кошельков и операторы сотовой связи.
Банки, а также нетрадиционные игроки рынка ЭСП активно сотрудничают как друг с другом, так и с торговыми компаниями и другими представителями массового рынка, используя различные инструменты для привлечения потребителей. В настоящее время уровень конкуренции между тремя сегментами и их основными представителями находится на пике. Конкуренция банков и небанковских организаций на рынке платежных услуг может иметь несколько последствий для эффективности осуществления розничных платежей и функционирования традиционных платежных систем:
• во-первых, усиление конкуренции может расширить набор альтернативных способов платежей для конечных пользователей, обеспечить более быстрое и круглосуточное обслуживание, повысить уровень финансовой доступности, а также привести к снижению себестоимости обработки платежей и, соответственно, размера комиссий;
• во-вторых, небанковские организации могут конкурировать с банками в поиске новых рынков для определенных видов платеже;
• и, наконец, в рамках конкуренции банки вынуждены развиваться в технологическом смысле, разрабатывая и внедряя собственные инновации.

Полный отчет Вы можете запросить на сайте НАФИ Аналитического центра https://nafi.ru/ или Ассоциации "Финансовые инновации" http://www.afii.ru/

Компоненты «дорожной карты» по реализации "Концепции совершенствования регулирования в национальной платежной системе"

Ассоциация "Финансовые инновации" (АФИ) разработала Компоненты «дорожной карты» по реализации "Концепции совершенствования регулирования в национальной платежной системе", которые затрагивают такие направления как:

1) Наряду с расширением в краткосрочной перспективе возможностей совершения операций в рамках упрощенной идентификации клиентов, разработать подход и внедрить единый идентификатор (возможно, с применением технологии блокчейн);

2) Расширить/уточнить перечень совершаемых операций для банковских платежных агентов (БПА): проведение полной идентификации, осуществление эквайринга ЭСП, выдача (прием) денежных средств/иностранной валюты со счетов (на счета) с использованием ЭСП, применение банковских счетов БПА для учета безналичных операций; разрешить банковским платежным субагентам проведение идентификации и операций, требующих идентификации;

3) Расширение режима использования корпоративных электронных средств платежа (КЭСП) – возможность использования КЭСП индивидуальными предпринимателями; дополнение перечня операций с использованием КЭСП переводами между различными КЭСП;

4) Для платежных агентов и платежных агрегаторов (платежных посредников) в целях минимизации рисков и устранения регуляторного арбитража определить  механизмы саморегулирования деятельности;

5) Разработать концепцию функционирования модели финансовых экспериментов с учетом необходимых законодательных изменений, включающих новые нормативные правовые  акты,  с участием профильных объединений участников рынка и саморегулируемых организаций, управляющих рисками при реализации финансовых экспериментов;

6) В целях  сохранения востребованности специалистов  платежной индустрии с учетом существующих трендов обеспечить  поддержание уровня их квалификации путем расширения перечня соответствующих профессиональных стандартов и установления обязательности  применения данных стандартов как организациями, непосредственно оказывающими платежные услуги, так и организациями,  привлекаемыми к их оказанию;

7) Обеспечение надлежащей защиты прав потребителей платежных услуг, в том числе при выявлении неправомерных операций с денежными средствами;

8) В целях создания условий для повышения доступности платежных услуг, необходимо выработать комплекс мер, направленных на расширение возможностей оказания платёжных услуг без участия кредитных организаций субъектами - операторами связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, или оператором связи, занимающим существенное положение в сети общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;

9) Разработка предложений по регулированию цен на платежные услуги. Стоимость услуг по осуществлению платежей влияет не только на развитие самой индустрии платежных услуг, но и на развитие отраслей, в рамках которых используются сервисы платежной индустрии;

10) Повышение доступности платежной инфраструктуры и инструментов безналичных расчетов. Доступность - возможность использования различных платежных инструментов. Использование тех или иных платежных инструментов мотивируется множеством факторов, ключевыми из которых являются удобство, прозрачность отношений между участниками транзакций и безопасность использования. В связи с этим, одним из ключевых факторов развития платежной индустрии является баланс между регулированием и свободой использования удобных механизмов и инструментов;

11) Развитие стандартизации деятельности провайдеров платежных услуг и использования  платежных инструментов.

С полным текстом документа Вы можете ознакомиться на сайте Ассоциации "Финансовые инновации" - www.afii.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТОРОВ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АГРЕГАТОР - компания, работающая в сфере платежных услуг, устанавливающая множественные договоренности с отдельными поставщиками услуг и сервис-провайдерами для организации оплаты их услуг потребителями 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ

Каждый из нас в своей повседневной жизни сталкивался с ситуаций, в которой ему приходилось приобретать что-либо в Интернет-магазине, либо платить за какие-нибудь услуги в Интернете. Мы заходим на сайт, выбираем товар и видим, что мы можем оплатить его разными способами, например, платежной картой Сбербанка, платежными картами других банков, электронными деньгами или иным способом с применением дистанционного банковского обслуживания (ДБО). 
Каким образом создается это разнообразие способов проведения платежа в Интернет-магазине? Ответ прост – за счет привлечения Интернет-магазином услуг Агрегатора. Именно Агрегатор за одно подключение формирует в Интернет-магазине разнообразие способов платежа, которыми может воспользоваться плательщик.

При более внимательном рассмотрении взаимодействия Интернет-магазина с Агрегатором мы увидим, что, несмотря на тот факт, что переводы регулируются законодательными и нормативно-правовыми актами о национальной платежной системе, Агрегаторы в это правовое поле не входят.

Кто такие Агрегаторы? Что делают Агрегаторы? Чем регулируется деятельность Агрегаторов?

На эти и другие вопросы решили дать ответы Ассоциация «Финансовые инновации» и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов (ЦИПСиР) по результатам своего исследования, посвященного Агрегаторам платежных услуг.

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ "ТИПОВЫЕ" ЧЕРТЫ АГРЕГАТОРА

1) Агрегаторы – это очень молодые компании (юридические лица, не являющиеся кредитными организациями), даже крупные Агрегаторы созданы менее 5 лет назад.

2) Агрегаторы – это компании, инвестиции которых в основной капитал незначительные и составляют до 100 тыс. долларов США, а стоимость используемой интеллектуальной собственности (нематериальные активы, разработки и исследования) не превышает 5% от валюты баланса компании.

3) Бизнес-модель (применяемые тарифы, объемы проводимых операций) Агрегаторов позволяет добиваться окупаемости инвестиций в течение 1 года.

4) Через сервисы Агрегаторов аккумулируются и проходят значительные объемы платежных операций (ежегодный оборот операций крупных Агрегаторов достигает нескольких миллиардов рублей). В этой связи, существуют не контролируемые (со стороны регуляторов) риски в платежной системе в случае банкротства Агрегатора, деятельность которого осуществляется вне периметра законодательства о национальной платежной системе.

5) Отмечаются отдельные примеры по переводу собственников компаний Агрегаторов из российской юрисдикции в офшоры (в том числе для крупных Агрегаторов), что сказывается на прозрачности ведения бизнеса Агрегаторов. Данная тенденция, по нашему мнению, не связана со спецификой деятельности Агрегаторов, а скорее всего отражает одно из общих направлений в национальной экономике.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ АГРЕГАТОРОВ

6) «Типовая» модель Агрегатора при выполнении своих операций содержит определенную вариативность, которая оказывает существенное влияние на подходы и способы организации бизнеса Агрегаторами. Данная вариативность расположена в области выбора или набора опций в организации операций Агрегатора, а именно: осуществление расчетов непосредственно с поставщиками товаров (работ, услуг) путем переводов денежных средств (поступивших как от физических лиц – плательщиков, так и субъектов НПС) со своего банковского счета на их банковские счета (далее по тексту -  использование банковского счета Агрегатора). По результатам проведенного исследования отмечается, что наиболее предпочтительна для Агрегаторов бизнес-модель, при которой банковский счет Агрегатора не используется в переводах между плательщиком и поставщиком.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГРЕГАТОРОВ

7) Общеэкономические законодательные акты, такие как: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Закон об ООО, имеют непосредственное влияние на деятельность Агрегаторов в Российской Федерации. Требования указанных законодательных актов напрямую влияют на форму, особенности и содержание заключаемых Агрегаторами договоров, соглашений, сделок с участниками рынка платежных услуг, а также устанавливают общие правила для деятельности Агрегаторов как для обычных субъектов хозяйственной жизни в Российской Федерации.

8) Необходимо включение деятельности Агрегаторов в существующее поле регулирования субъектов платежной индустрии в рамках национальной платежной системы. По результатам проведенного исследования данный путь представляется наиболее целесообразным в части выработки единообразного подхода в отношении регулирования не только субъектов национальной платежной системы, но и иных организаций, участвующих в оказании платежных услуг, деятельность которых, в отдельных случаях, из-за отсутствия правовой определенности, в настоящее время осуществляется с нарушением норм действующего законодательства. 

9) Учитывая, что в бизнес-модели деятельности Агрегатора наличие и использование во взаимоотношениях банковского счета Агрегатора, через который проводятся расчеты между плательщиком и поставщиком услуг является «краеугольным» камнем, то помимо выбора пути развития регулирования деятельности Агрегаторов, имеет смысл рассмотреть возможность использования Агрегаторами банковских счетов со специальными режимами проведения операций. 

10) Принимая во внимание положения статьи 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которыми целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации, то контроль и надзор за деятельностью Агрегаторов, целесообразно возложить на Центральный банк Российской Федерации.

Полный текст исследования Вы можете получить по запросу: info@afii.ru

Проблемы и решения в ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЯХ

Банк России. Обзор международного рынка биометрических технологий и их применение в финансовом секторе (январь 2018 года)

Биометрические технологии активно интегрируются в разные сферы по всему миру. Уже сейчас технологии биометрической идентификации стали неотъемлемым компонентом мирового рынка информационных технологий и становятся удобным инструментом для решения широкого круга задач.
Данный обзор содержит анализ и прогноз развития мирового рынка биометрических технологий, международный опыт использования биометрических технологий в различных отраслях экономики и в финансовом секторе, а также основные аспекты развития биометрической идентификации в России.

РАЗДЕЛ 1. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ В МИРЕ

Биометрические технологии основаны на идентификации человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам.
Выделяют два типа систем биометрических данных:
- статические биометрические данные – уникальные признаки, полученные человеком от рождения (ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки, радужная оболочка глаза и иное);
- динамические биометрические данные – характеристики, приобретённые со временем или способные меняться с возрастом или под внешним воздействием (динамика воспроизведения подписи, походка, динамика набора текста, голос и иное).

Идентификация с использованием любых типов биометрических данных состоит из следующих этапов:
1. запись – система запоминает биометрические данные;
2. выделение биометрического образца – информация обрабатывается и преобразовывается в математический код;
3. сравнение – сохранённый биометрический образец сравнивается с представленным в ходе проведения идентификации;
4. получение результата – алгоритм выдает результат о совпадении биометрических образцов.

Объем мирового рынка биометрических систем на конец 2016 г., по данным международной консалтинговой компании J’son & Partners, оценивается на уровне 14,45 млрд долларов США. Согласно прогнозу, на ближайшие 6 лет показатель среднегодового темпа роста (CAGR) рынка биометрических технологий составит 18,6%, а прогнозируемый объем рынка к 2022 г. вырастет до 40,2 млрд долларов США.

По оценкам компании Yole Development, объем мирового рынка биометрического оборудования (сканеры, сенсоры, считыватели, контроллеры) в 2016 г. составил 4,45 млрд долларов США (примерно 1/3 всего рынка биометрических систем).
На мировом рынке биометрических систем активно применяются технологии, основанные на распознавании и использовании следующих биометрических данных:
1. отпечатки пальцев (составляют более 50% всего объема рынка);
2. изображение лица (21,6%);
3. изображение радужной оболочки глаза (10,2%);
4. голос (4%);
5. рисунок вен (3%).
6. геометрия ладони, ДНК и иное (около 7%).

При этом, в соответствии с прогнозами, рынок технологий идентификации по отпечаткам пальцев до 2022 г. будет расти медленнее средних темпов роста всего рынка биометрических технологий, в результате чего данный сегмент сократит свою долю.
Технологии идентификации по лицу будут также демонстрировать темпы роста ниже средне-рыночных, но доля этой технологии на мировом рынке биометрических систем вырастет с 21% до почти 23%.

Самыми быстрорастущими сегментами в ближайшие 5-7 лет станут технологии идентификации по рисунку вен ладони, голосу и изображению радужной оболочки глаза.
В настоящее время в мире продолжается поиск новых форм использования биометрических технологий: наблюдается тенденция перехода от их использования в традиционных системах государственной безопасности в сферу коммерческого и пользовательского применения.

В соответствии с международной классификацией можно выделить следующие ключевые сегменты рынка биометрических технологий по отраслям применения:
- государственный сектор: электронные документы, содержащие биометрические данные (e-passports, e-ID, электронные водительские удостоверения), национальные биометрические программы, а также системы национальной безопасности (за исключением систем, которые используются на транспорте и в иммиграционном контроле);
- путешествия и миграция: e-Visas, e-Gates, ABC-Kiosks и иное (все биометрические системы, используемые на объектах транспортной инфраструктуры и в иммиграционном контроле);
- финансовый сектор: финансы, банки, платежные системы и страхование;
- здравоохранение: как государственный, так и частный сектора;
- ритейл: системы мониторинга покупателей;
- корпоративное использование: информационная безопасность (виртуальный контроль доступа), физический контроль доступа, учет рабочего времени в крупных организациях и иное.

Первоочередным фактором развития биометрических технологий в мире являются инициативы государств, направленные на обеспечение национальной безопасности. Практически во всех развитых странах биометрия активно используется в иммиграционном контроле: биометрические паспорта (в настоящее  время используются в большинстве стран мира), оформление виз, идентификация беженцев, идентификация пассажиров и иное.

Инициатором внедрения биометрических паспортов на государственном уровне были США: в 2002 г. Конгресс США принял Закон о защите государственных границ, в соответствии с которым граждане 27 стран мира, которые имели соглашения с США о безвизовом режиме, могли беспрепятственно въезжать на территорию США сроком до 90 дней только при условии наличия у них биометрических документов. С 2004 г. в США введена система снятия отпечатков пальцев и фотографирования всех прибывающих в Америку иностранцев (115 аэропортов, 14 морских портов, биометрическая база данных более чем на 5 млн человек). США участвуют в обмене биометрическими данными с многими странами мира (Германия, Нидерланды, Финляндия, Испания, Греция, Южная Корея, Бельгия, Хорватия).
Более 80 стран мира (включая Афганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ) используют программы электронных паспортов, в которых содержатся биометрические данные. Многие страны в обязательном порядке заносят биометрические данные иммигрантов при въезде в страну.

Крупнейшей в мире системой биометрической идентификации в настоящее время является Aadhaar (Индия). По состоянию на конец января 2018 г., в системе зарегистрировано более 1,19 млрд человек, что составляет свыше 99% граждан Индии в возрасте 18 лет и старше. Система реализована в рамках государственной программы Unique Identification Authority of India (UIDAI).

Aadhaar представляет собой систему идентификации, запись в которой является удостоверением личности гражданина, состоящим из 12-значного уникального идентификационного номера (ID-card), выданным всем жителям Индии на основе их биометрических данных (фотография, 10 шаблонов папиллярных узоров пальцев рук, 2 шаблона радужной оболочки глаза) и персональных данных (дата рождения, Ф.И.О., пол, адрес, номер телефона и адрес электронной почты). ID-card с одновременным подтверждением совпадения биометрических данных используется для получения всех государственных, финансовых и иных услуг, требующих подтверждения личности гражданина.
В некоторых странах мира для участия   в вы�